Огляд та рейтинг трубопровідних CRM

Підприємствам слід відстежувати всю їхню взаємодію зі своїми клієнтами, включаючи електронні листи, телефонні дзвінки, зустрічі віч-на-віч та соціальні медіа. Це багато інформації для управління, тому послуги управління відносинами з клієнтами (CRM) мають сенс. Не тільки підприємства можуть легко використовувати їх, шукаючи контактну інформацію, вони також можуть стежити за можливостями та бачити стан поточних угод. Pipeliner CRM (35 доларів США на місяць із щорічним контрактом) використовує більш візуальний підхід, ніж більшість, представляючи графічний огляд усіх трубопроводів компанії, щоб надати фахівцям з продажу та маркетингу сучасний огляд усіх поточних заходів. Якщо ви краще реагуєте на графіки, ніж детальний текст у таблицях, CRM Pipeliner може бути прямо на вашу алею.

Pipeliner CRM розроблений для підприємств до 200 користувачів, тому він грає на іншому ринку, ніж наш Редакторський вибір для CRM Salesforce.com, який найкраще підходить для великих організацій. Він має багато спільного з нашими іншими виборами редакторів CRM, Zoho CRM, оскільки пропонує деякі налаштування та інтеграцію із сторонніми інструментами. Zoho CRM не настільки зручний, як Insightly або Nutshell, тому, якщо вам потрібні деякі можливості Zoho CRM з іншим інтерфейсом, Pipeliner CRM варто по-другому подивитися.

Ціни на Piperliner

CRM Pipeliner дуже схожа на Nutshell тим, що він відхиляє складні плани ціноутворення. Усі функції доступні в одному плані за єдиною ціною: 35 доларів США за місяць на місяць, щомісячно виставляють рахунок. Немає можливості переходити щомісяця. Це робить реєстрацію в Pipeliner CRM надзвичайно простою, оскільки не потрібно заздалегідь розбиратися, які функції вам знадобляться. Однак це також означає більший авансовий рахунок. Трубопровідник стає кращим, ніж Nutshell, якщо мова йде про безкоштовну пробну версію, проте, оскільки він триває протягом 30-денного періоду порівняно з 14 днів Nutshell.

Pipeliner пропонує на своєму веб-сайті калькулятор порівняння витрат, який показує, що це набагато дешевше, ніж Salesforce.com, SugarCRM та Microsoft Dynamics CRM. Хоча це правда, це не схоже на порівняння яблук-яблук, оскільки ці три призначені для великих організацій. Порівнюючи програмне забезпечення CRM, призначене для менших команд, Pipeliner не виявляє подібної цінової переваги. Nutshell та Zoho CRM пропонують дешевші плани для користувачів, ніж, наприклад, Pipeliner CRM.

З самого початку мого тестування мені стало очевидно, що Pipeliner відрізняється від решти змагань. Після підписки на пробну версію веб-сайт завантажує на ваш комп’ютер інсталяційний файл для локального клієнта (доступні обидві версії Mac та Windows). Pipeliner базується на хмарі в тому сенсі, що саме там знаходяться всі дані, але ви отримуєте доступ до інформації через локальний клієнт. Таким чином, у вас є офлайн-доступ навіть тоді, коли у вас немає підключення до Інтернету, про що я детальніше описуюсь нижче. Зауважте, що Pipeliner вимагає запуску Adobe AIR в Windows.

Я так звик до хмарного програмного забезпечення, до якого я отримую доступ через веб-браузер, що завантажений файл мене здивував. Я також насамперед користувач Linux, а це означає, що Pipeliner CRM не працюватиме на моєму головному комп’ютері. Однак, не так багато компаній мають свої торгові та маркетингові команди, які працюють під управлінням Linux, тому це незначна приказка.

Коли я вперше відкрив клієнта, я побачив вікно About Pipeliner із посиланнями Контактна інформація, Версії, Примітки до випуску, Вебінар, Вступ (відео-підручник) та Прочитано Загальні положення та умови. Як не дивно, єдине, що працювало на вікні, - це посилання для читання умов та умов.

Pipeliner CRM пропонує "три Cs" при початку роботи: Підключіться, щоб отримати інформацію з електронних листів, календарів та соціальних мереж у програмне забезпечення; Налаштуйте, щоб налаштувати робочий процес та трубопровід, щоб відповідати вашому бізнесу; і творити, щоб перетворити, призводить до життєздатних можливостей, які можна закрити. Google Apps інтегровані, тому я не мав проблем із підключенням свого облікового запису.

Випробування завантажується зразковими даними, що добре, оскільки це чітко показує, як розкладений інтерфейс. Як я вже згадував раніше, якщо ви вже знайомі з іншим програмним забезпеченням CRM, Pipeliner CRM буде виглядати абсолютно іноземним. Перш за все, екран розділений на сім стовпців: Ведучі, Початковий контакт, Демонстрація, Пропозиція цінності, Пропозиція, Зобов'язання та Закритий. Кожен стовпець містить об'єкти, що представляють рахунки. Таким чином, ви відразу зможете побачити, де все в процесі роботи - просто і прямо. Угорі є просто універсальна панель пошуку, піктограма оновлення та кнопка для переходу на сторінку профілю.

Рядок меню знаходиться внизу, і це на основі значків. Знак плюс (+) дозволяє створювати нові контакти, нотатки, акаунти, діяльність, потенційні клієнти та можливості. Друга піктограма у вигляді мішені відображає вигляд конвеєра. Третій, який схожий на прапор на поле для гольфу, представляє відводи. Піктограма адресної книги приводить вас до контактів, а куля, складена з різнокольорових фігур, показує всі дії. Червона куля представляє часову шкалу, а графік відкриває звіти. У блокноті відображаються всі збережені нотатки, а файлова шафа перенесе вас до бібліотеки документів. Звичайно, знак запитання призначений для довідкового меню.

Вся інформація зберігається у хмарі, але клієнт також підтримує локальний кеш. Таким чином, якщо ви намагаєтесь використовувати Pipeliner CRM, не підключаючись до Інтернету, ви все одно можете продовжувати працювати над локальною копією. Програма автоматично синхронізується з хмарними серверами, як тільки ви знову в мережі. Я не помічав жодних основних проблем під час роботи в режимі офлайн, але були випадки, коли параметри меню просто не працювали. Я не міг переглянути аудиторські перевірки, і, наприклад, деякі варіанти довідки не завантажувались.

Користувачі, контакти, управління клієнтами

Повернувшись до подання конвеєра, якщо навести курсор на об’єкти чи одним клацанням миші, ви побачите підсумок інформації, пов’язаної з обліковим записом, наприклад, контактну інформацію, останній раз, коли ви контактували, та майбутні дії. Двічі клацніть по об’єкту, і ви побачите детальний вид запису. Замість того, щоб просто прокручувати сторінку вниз, як це робиться з Salesforce.com або Apptivo, ви використовуєте вкладки в лівій частині екрана для перегляду різних розділів. Діяльність відображає всі ваші завдання та наради в календарі, а канали показують стрічку новин про всі дії, виконані вами та іншими користувачами в цьому обліковому записі. Документи та примітки показують усі файли, пов’язані з цим обліковим записом.

Ви можете перемикатися вперед і назад серед представлень конвеєра для продажів, генерації потенційних клієнтів та клієнтів. Заголовки стовпців змінюються відповідно, але ідея залишається такою ж. Це цікавий спосіб перегляду даних, і я думаю, що багато організацій віддадуть перевагу цьому візуальному формату перед традиційними форматами.

Ви підключаєте свій обліковий запис Google до Pipeliner CRM, натиснувши Налаштування облікового запису в розділі Профіль. Тут ви бачите варіанти підключення контактів Google, завдань, календаря та Диска Google. Те, що ви можете захопити документи, що зберігаються на Диску, - приємний штрих. Ви можете отримувати електронні листи з Gmail або з будь-якого сервера IMAP. Також є можливість визначити адресу електронної пошти, яку ви можете використовувати зі своєї звичайної вхідної скриньки. Щоразу, коли ви надсилаєте пошту на цю адресу, вона автоматично потрапляє в Pipeliner. Nutshell перетягнув все з Google Apps у програмне забезпечення. У Pipeliner CRM ви маєте гнучкість вибору: вибирайте, які компоненти Google Apps інтегрувати та які виключати. Після підключення вашого акаунта ви можете бачити електронні листи, надіслані вашим контактам, переглядаючи окремі записи.

Ви також можете імпортувати контакти та облікові записи, використовуючи файл, розміщений комами, або файл VCF. Існує також надбудова Outlook.

Сторінка адресної книги відображає облікові записи на одній вкладці, а контакти - на іншій. Відкриваючи запис, ви бачите докладний перелік контактної інформації, відкриті потенційні пропозиції та можливості, а також інформаційний канал про всі дії, пов’язані з цим контактом чи обліковим записом. З іншого боку, на сторінці Leads відображаються потенційні клієнти у вигляді віртуальних індексних карток із зазначенням інформації про рахунок. Подвійне клацання карткою відкриває повний запис, до і тут ви можете додавати файли та створювати дії.

Ви можете створити можливості майже з будь-якого місця в програмному забезпеченні, і запис виглядає так само, як і для Leads. Ви присвоюєте цінність можливості та пов’язуєте продукт. Ви можете додати спостерігачів, тобто користувачів, які хочуть відстежувати можливість через конвеєр, але не мають можливості редагувати інформацію, та редакторів, користувачів, які також можуть працювати над цією можливістю, до запису.

На відміну від Nutshell та Zoho CRM, Pipeliner CRM не автоматично створює дії чи завдання та не пов'язує їх із новими потенційними клієнтами. Додавати діяльність не складно, тому це не було великою проблемою, але було б добре мати попередньо заселений список загальних заходів.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Pipeliner CRM має декілька вбудованих звітів, включаючи звіти про управління, в яких відображається інформація про облікові записи, діяльність, контакти, потенційні пропозиції та можливості; Аудиторські звіти, в яких відображаються всі дії, що виконуються протягом певного періоду часу; та звіти про швидку оцінку, які відстежують ефективність роботи кожного користувача, згруповані за обліковими записами. Сила можливостей звітності Pipeliner CRM полягає в поданні панелі інструментів, на якій показані різні графічні віджети, такі як найвищі виграні та втрачені можливості. Ви можете створити декілька інформаційних панелей, щоб краще ознайомитись із різними типами можливостей та конвеєрами. Якщо вам потрібно мати можливість нарізати і нарізати кубиками свої дані, Nutshell та Zoho CRM мають більш вбудовані інструменти звітування .

Pipeliner CRM інтегрується з іншими популярними сторонніми продуктами, такими як Box, Dropbox та OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify та Constant Contact, щоб назвати їх декілька. Pipeliner CRM також пропонує DBX for Pipeliner CRM, що дозволяє підключити до програми майже будь-яку сумісну SQL, SQLite або ODBC. Йдеться не лише про сторонні додатки, але й про соціальні медіа, і Pipeliner CRM охоплює вас інтеграцією з LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ та Klout.

Програми iOS для iPhone і iPad Pipeliner CRM та додатки для Android дозволяють переглядати безліч можливостей у різних конвеєрах. Додаток Android не відрізняється від повного програмного забезпечення, але ви можете бачити, що є у вашому розпорядженні, переглядати інформацію про контакти, планувати зустрічі та завершувати діяльність. Програми також розроблені, щоб надати вам офлайн-доступ, що корисно. Мобільні програми набагато надійніші, ніж програми Nimble або Insightly.

Pipeliner пропонує у своєму ресурсному центрі базу знань з великою кількістю статей довідки, а також посібників, що стосуються популярних питань, таких як імпорт та адміністрування. Деякі варіанти довідки недоступні, навіть якщо ви не в мережі. Ви можете зареєструватися на вебінарах у прямому ефірі або переглянути відео на каналі Pipeliner YouTube. Якщо вам потрібно обслуговування клієнтів, на веб-сайті є варіант чату в реальному часі, або ви можете заповнити форму із детальним запитанням. Я знайшов підтримку чуйною, отримавши відповіді протягом години після надсилання запиту. Чат - це не 24/7, і Pipeliner CRM не надає телефонної підтримки, тому якщо вам потрібна людина, яка допоможе вам через години, електронна пошта - це ваша єдина ставка, і сподіваєтесь, що хтось повернеться до вас вранці. Якщо ви думаєте, що вам знадобиться пряма підтримка і не хочете покладатися лише на онлайн-матеріали, розгляньте натомість Nutshell або Zoho CRM.

Все це звучить добре, і я був готовий оцінити Pipeliner більш високо, але одна річ дала мені паузу. Коли я зареєструвався в Pipeliner CRM, я отримав електронний лист із привітанням, який корисно включав моє ім’я користувача (моя електронна адреса) та пароль. Це не огляд безпеки, але факт, що компанія в цей день і вік надсилає паролі в електронному листі в простому тексті, викликає занепокоєння. Якщо я не вірю, як компанія обробляє паролі, я менш охоче зберігаю інформацію про своїх клієнтів у цій програмі. Для хмарного сервісу, який буде приймати стільки найчутливішої, найціннішої інформації вашої компанії, це велика справа. Я менш схильний використовувати Pipeliner CRM як результат.

Новий спосіб робити CRM

Pipeliner CRM пропонує підприємствам спосіб керувати своїми відносинами з клієнтами зовсім по-іншому та наочно. Замість того, щоб організовувати все як довгі списки та таблиці, Pipeliner CRM створює org-діаграми та віджети. Це інтуїтивно - якщо ви можете відмовитися від будь-яких існуючих передумов щодо того, як повинен працювати CRM. Програмне забезпечення розроблене для менших команд, до 200 користувачів, тому більші організації повинні дотримуватися нашого редактора, Salesforce.com. У той час як у Pipeliner є багато варіантів налаштування полів форм та створення інформаційних панелей, якщо вам потрібно дійсно налаштувати програмне забезпечення, вам слід дотримуватися нашого редактора Zoho CRM або Apptivo. Якщо традиційні інструменти управління CRM не працюють для вас, ви можете спробувати Pipeliner CRM спробувати, але вам потрібно буде збалансувати його здібності з його підходом до безпеки.