Огляд та оцінка рейтингу CRM Pipedrive

Pipedrive CRM - це платформа управління стосунками з клієнтами, яка прагне заманювати малі середні підприємства (SMB), нові для CRM, надаючи пріоритет простоті використання над функціями. Незважаючи на те, що в цій стратегії він здебільшого успішний, є й інші інструменти, які пропонують те ж саме за ще нижчою ціною, ніж CRM Pipedrive, який починається від $ 12, 50 за користувача на місяць. Це те, що залишає його позаду наших переможців вибору редакторів Zoho CRM та Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. І все-таки це гарний на вигляд інструмент, який ми знайшли простим у створенні та використанні. Отже, якщо він має функції, необхідні вашій організації, то Pipedrive - прекрасний вибір. Він також розширив свої пропозиції для розміщення великих компаній.

Прямий користувальницький інтерфейс Pipedrive (інтерфейс користувача) простий для швидкого підбору, що коштує чимало в порівнянні з часом і витратами, які потребують деякі інструменти для навчання та на борту. Тим не менше, хоча візуальна привабливість інтерфейсу користується першокласною, наш третій переможець вибору редакторів, Apptivo CRM, може похвалитися такою ж функціональністю навіть за менші гроші. Однак все це означає, що вам слід ретельно дослідити кожен пакет, щоб визначити, який найкраще відповідає вашим потребам.

Цінова система CRM на Pipedrive

Що стосується ціноутворення, Pipedrive CRM підтримує його простотою з трьома рівнями. Срібний рівень (який ми розглянули) коштує 12, 50 дол. США на місяць, щомісячно стягується (або 15 доларів на місяць). Він включає в себе розумну електронну пошту, 2 Гб пам’яті на користувача, повне управління продажами для необмежених користувачів, нативну інтеграцію та доступ до інтерфейсу програмування (API) та підтримку через чат, електронну пошту та телефон. Що стосується плану початкового рівня, Pipedrive CRM Silver дає багато.

Золотий рівень (24, 20 долара на користувача на місяць або 29 доларів на місяць) додає двосторонню повну синхронізацію електронної пошти та збільшує обсяг пам’яті до 5 Гб на користувача. Нарешті, рівень платинового рівня (49, 17 долара на користувача щомісяця або 59 доларів на місяць) дає підприємствам 100 ГБ пам’яті на кожного користувача та спеціальний хостинг. З кожним рівнем Pipedrive надає підприємствам перші два місяці безкоштовно, якщо ви платите щороку на відміну від місяця на місяць.

Що ж стосується порівняння цін, то Apptivo коштує 10 доларів на користувача на місяць і пропонує набагато більше в плані управління проектами. Базовий план Insightly CRM - це та сама ціна, коли щомісяця виставляють рахунок, але може обробляти більше аспектів вашого бізнесу.

Ви можете розпочати свою 14-денну безкоштовну пробну версію з домашньої сторінки Pipedrive, і до вас не буде запитуватися жодна платіжна інформація, поки вона не закінчиться. Після цього CRM Pipedrive зберігатиме ваші дані протягом двох місяців; якщо ви не підписуєтеся протягом цього терміну, ваші дані будуть видалені.

Простий користувальницький інтерфейс

Так само, як і його ціноутворення, користувальницький інтерфейс Pipedrive простий. Дизайн простий, а мінімалістичний макет освіжає. Порівняно з Bitrix24 CRM та Insightly CRM та їх нескінченними параметрами налаштування, Pipedrive CRM відчуває себе вражаюче чистою.

Як випливає з назви, основною функцією CRM Pipedrive є надання візуального конвеєра для угод. Коли ви вперше увійдете в систему, Pipedrive CRM запускає вас зі стандартного конвеєра продажів. Багато підприємств зможуть негайно почати вводити сюди свої ідеї та поточні угоди, але якщо вам потрібно змінити конвеєр або створити абсолютно новий, ви можете легко зробити це в налаштуваннях. Ваш трубопровід може бути сильно налаштований, щоб зробити ваше життя простішим. Внесення правильних налаштувань у ваших налаштуваннях дозволить вам переміщувати угоди по трубопроводу не більше ніж одним клацанням і перетягуванням.

Pipedrive пропонує кілька функцій, які допомагають компаніям організовувати свої контакти, команди та листування. Наприклад, Contact Timeline допомагає представникам продажів бачити, з ким слід звернутися далі та коли проводити подальші спостереження. Функція смарт-контактних даних збирає загальнодоступну інформацію про ваші контакти, щоб ви могли отримати повне уявлення про потенційних клієнтів, потенційних клієнтів та поточних клієнтів. Програмне забезпечення також може ідентифікувати та об'єднувати дублікати контактів, тому у вас не більше одного представника з продажу, який працює в ролі.

Програмне забезпечення пропонує розширені дозволи користувачів, щоб обмежити, що користувачі можуть переглядати та змінювати. Адміністратори також можуть розділити відділ продажів на команди, відстежувати їхні успіхи та невдачі та створювати власні цілі команди.

Коли ви правильно встановите налаштування, створити угоду в Pipedrive CRM так само просто, як натиснути кнопку Додати пропозицію у верхній частині сторінки Пропозиції. Потім ви вказуєте, хто є контактом для угоди (або створити нову), організацію та поточну стадію трубопроводу та очікувану дату закриття. Після того, як ви введете всі деталі, ваша нова угода з'явиться в процесі роботи разом з іншими. Що стосується конкретних конвеєрних платформ CRM, Pipedrive CRM не так налаштовується, як PipelineDeals, але він однаково простий у використанні.

Однією з найкорисніших функцій CRM Pipedrive є піктограма, яка з’являється поруч із кожною угодою у вашому трубопроводі. З першого погляду ви можете сказати, чи є у вас заплановані заходи, пов’язані з цією угодою, якщо ви поза графіком, чи потрібно все-таки продовжувати. Функція "Планувальник активності" зручно додавати наявні зустрічі до вашого календаря, щоб уникнути подвійних бронювання.

Вкладка "Пошта" також допомагає відстежувати критичні електронні листи, якщо ви використовуєте переадресацію електронної пошти. CRM Pipedrive має повну синхронізацію електронної пошти та календаря з Google, Outlook та iCloud, тому не потрібно перемикатись між нею та надісланою папкою. Усі електронні листи, пов’язані з конкретною угодою чи контактом, можна побачити в контактних записах Pipedrive. Таким чином, ви можете надсилати електронну пошту від Pipedrive CRM, яка також з’явиться у вашому інструменті електронної пошти. І навпаки, все, що ви надсилаєте з Gmail або Outlook, автоматично входитиме в Pipedrive CRM, додається до контакту або угоди на ваш вибір.

Ви також можете підключати електронні листи до пов’язаних з ними угод та швидко визначати їхню грошову вартість, етап CRM Pipedrive та наступну планову діяльність. Звідси ви можете додати нову діяльність або натиснути на вкладку "Діяльність", щоб переглянути їх, відфільтрувати їх за типом та швидко побачити, які прострочені та які мають бути в майбутньому. CRM Pipedrive використовує прості для розуміння символи та кольори, щоб допомогти користувачам зрозуміти інформацію на екрані.

Pipedrive пропонує бібліотеку шаблонів електронної пошти та інструмент, за допомогою якого користувачі можуть створювати свої власні. Підписи електронної пошти можуть включати зображення, посилання, текст із багатою формою та інші елементи дизайну. Шаблони також можуть автоматично заповнювати поля з даними про клієнтів, а користувачі Gold та Platinum можуть надсилати електронні листи одночасно до 100 користувачів.

Програмне забезпечення також має фільтри для створення та експорту повністю настроюваних списків з переробленою функцією групового редагування для зміни декількох полів одночасно (поруч із кожною коміркою у списку є також значок ручки для редагування окремих полів). Крім того, ви знайдете опції масового експорту, такі як Експорт до Mailchimp у верхньому правому куті приладової панелі. Додаткові нові фільтри включають загальнодоступні фільтри, якими ви можете поділитися з колегами та приватними, щоб налаштувати подання панелі інструментів. Перегляди фільтрів можна змінити, натиснувши Редагувати фільтр і вибравши Приватний або Спільний у налаштуваннях видимості.

На вкладці "Статистика" є посилання на пряму інформаційну панель. Тут ви можете побачити цінність усіх ваших нових угод, яких найбільше має працівник, підсумок діяльності та виграні та втрачені угоди. Ви можете фільтрувати ці дані за конвеєром, проектом та часовим рамком. Можливість налаштування CRM Pipedrive також нещодавно покращилась завдяки додаванню спеціальних стовпців на фільтр. Тепер користувачі можуть визначити інший набір стовпців для кожного фільтра угод із доданою опцією у вікні Редагувати фільтр.

Ведучий менеджмент

Новим для Pipedrive у 2019 році є Leadbooster, інструмент покоління свинцю з налаштованим чатом, який компанії можуть додавати на свої веб-сайти. Ви можете налаштувати заздалегідь запрограмовані запитання для отримання нових потенційних клієнтів, які потім Leadbooster додає у ваш конвеєр.

Програмне забезпечення також включає автоматизацію робочого процесу для стандартизації та автоматизації повторюваних завдань та економії часу, а також попередження працівників, якщо вони пропустили крок у процесі.

CRM Pipedrive дозволяє швидко переміщувати контакти з одного кроку в трубопроводі до іншого шляхом перетягування та опускання. Як результат, управління свинцем просте. Після взаємодії з потенційним клієнтом ви можете перетягнути його до стовпця "Зроблено з контактами" (або до спеціального стовпця). Ви також можете змінити його статус на сторінці угоди для цієї особи, скориставшись візуальною шкалою вгорі сторінки.

Хоча Pipedrive CRM не пропонує складних функцій збору даних, які робить Insightly, він забезпечує збір конвеєрної та контактної інформації за допомогою веб-форм (знайдений у меню Налаштування). Ви можете розмістити ці форми на своєму веб-сайті або в інформаційному бюлетені. Ви можете додати до форми будь-яке користувальницьке текстове або одно- та багатокористувацькі поля, які ви вже створили в Pipedrive.

Якщо ви хочете відокремити основне управління від, скажімо, підтримки післяпродажної підтримки, ви можете створити інший конвеєр, використовуючи простий інтерфейс на основі форми. Потім ви можете передати угоду іншому трубопроводу, опустивши його у коробку з написом "Інший трубопровід" внизу екрана. Тут також можна перенести угоду на виграні та втрачені райони.

Те, що не робить CRM Pipedrive, - це окремі виводи від контактів. Коли ви починаєте нову угоду, особа, пов’язана з цією угодою, стає контактом. Це налаштування добре для менших компаній, які вважають, що кожен новий потенційний клієнт повинен бути негайно кваліфікований як можливий клієнт (і якщо ви дійсно хочете встановити потенційні клієнти, крім контактів, ви можете додати в контактну форму поле під назвою "Ведучі"). Однак невеликим компаніям, які вважають за краще займатися своїми потенційними клієнтами окремо, може бути краще щось орієнтоване, наприклад, менше дратуючих CRM.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

CRM Pipedrive інтегрується з багатьма інструментами підвищення продуктивності, такими як Google G Suite, Google Maps, MailChimp та Zapier. Він також працює з Xero для генерування та відстеження рахунків та збагачення фінансової звітності. Pipedrive надає адресу для переадресації, щоб ви могли зберігати відповідні електронні листи та ділитися ними з командою.

Щоб охопити всі аспекти вашого бізнесу, вам, ймовірно, доведеться скористатися кількома з цих інтеграцій. Щодо ціни на одного користувача, я хотів би побачити більше функціональних можливостей, як ви отримуєте з Apptivo CRM. І, звичайно, ніщо не перемагає великого розміру ринку Salesforce.

Ви можете отримати доступ до своїх пропозицій у дорозі за допомогою програм Pipedrive CRM для Android та iPhone. Як і веб-версія, мобільні додатки прості та легкі в навігації. А на Android програмне забезпечення інтегрується з Google Assistant для голосових команд.

На обох мобільних платформах ви можете швидко бачити свої угоди, дії та контакти або використовувати функцію пошуку, щоб викопати важливі дані. CRM Pipedrive також має кілька функцій, які покращують продуктивність мобільних додатків. До них відносяться можливості відстеження дзвінків для реєстрації дзвінків, ведення нотаток, прив’язки як до угод, так і для розкладу подальших дій. Додатки також включають сповіщення про активність та новий перегляд дня, який об'єднує наявні зустрічі в оптимізованому для мобільних пристроїв режимі для покращення продуктивності продажів.

Що стосується звітності, то на панелі "Жива панель" ви можете ознайомитись зі статусом угод "Новинка", "Людина", "Заходи", "Виграш" та "Втрати" На вкладці "Статистика" ви знайдете звіти, що охоплюють конкретного користувача або всю компанію. Як і решта інтерфейсу Pipedrive CRM, звіти є візуально привабливими та зрозумілими.

Якщо вам потрібно налаштувати приладну панель, ви можете замість цього розглянути Zoho CRM. З огляду на це, CRM Pipedrive протягом багатьох років суттєво оновив свої можливості звітування. До нього додано кілька нових поглядів, які містять діаграми Deon Won та Deals Lost, заповнені графіки діяльності та більш глибокий аналіз конверсії конвеєра. На інформаційній панелі можна побачити, скільки угод було укладено, виграно та втрачено відповідно до товару, цінностям, знижкам та найактивнішим учасникам торгової групи. Існують також погляди, орієнтовані на угоду, які показують, хто уклав угоду, де вона знаходиться в стадії розробки, або стан усіх угод, що розпочалися в конкретний діапазон дат.

Якщо вам потрібна допомога, щоб Pipedrive CRM працював безперебійно, у вас є багато варіантів підтримки. Окрім кількох поглиблених демонстраційних відео, ви можете шукати базу знань, дзвонити безкоштовно у США, Великобританію чи Канаду або перевіряти поширені запитання. Підтримка чату та електронної пошти доступна цілодобово. Ви також можете зв’язатися з компанією через соціальні медіа; вони реагують на твіти протягом 12 годин. Вся ця підтримка вражає, але програмне забезпечення настільки просте, що вам може не знадобитися. Важко передати, наскільки легко розпочати роботу з цим пакетом.

Красивий і простий у використанні

CRM Pipedrive має як недорогі ціни, так і одну з найпростіших доступних CRM-послуг. Ви зможете швидко запустити його та запустити, а простий інтерфейс дозволить вам витратити менше часу на роботу з програмним забезпеченням та більше часу, працюючи над наступною продажем.

Якщо ви хочете, щоб інструмент CRM централізував усі аспекти вашого бізнесу за допомогою глибоких можливостей баз даних, тоді врахуйте наш вибір редакторів Zoho CRM, Apptivo CRM або Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Але якщо ви цінуєте цілеспрямований фокус Pipedrive на конвеєрі продажів для команд, які активно керують продажами, ви можете вважати це прекрасним пристосуванням.