Огляд і оцінка рейтингу CRM

Підприємствам може бути складним підтримувати зв’язок зі своїми клієнтами. Незважаючи на те, чи намагаєтесь ви зареєструвати абсолютно нового клієнта або продовжуєте працювати з існуючим, щоб переконатися, що він не виходить, багато що відбувається. Але ніхто не хоче шукати тисячі електронних листів, переслідуючи потенційні клієнти або намагаючись з'ясувати останній раз, коли ви говорили з клієнтом. Ось тут корисні послуги з управління відносинами з клієнтами (CRM), Nutshell (20 доларів на особу на місяць) - це один із найпростіших інструментів управління CRM, який ми бачили, з інтуїтивним управлінням контактами, щільною інтеграцією Google та чудовими звітами та аналітикою.

Nutshell не відповідає широті функцій, пропонованих нашим редактором Choice Salesforce.com, але це тому, що він орієнтований на іншого користувача. Salesforce.com - це насамперед для більшого бізнесу, тоді як Nutshell дуже важливий для приватних підприємців та малого бізнесу. Nutshell конкурує з іншими нашими редакторами, Zoho CRM, оскільки вони мають однакову ціну і обидва націлені на той же ринковий сегмент. Nutshell не має такого ж рівня налаштування, як пропонований Zoho CRM, але його інструменти для звітування та аналітики значно перевершують конкуренцію для CRM з меншим бізнесом.

Nutshell нібито може зростати з вашою організацією, але його інтерфейс краще підходить для менших команд. Насправді Nutshell запитує, наскільки великою є ваша організація, коли ви підписуєтесь на пробну версію, і вибір 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 та 100+. На відміну від Insightly та Zoho CRM, Nutshell не має обмежень для користувачів, обмежень для зберігання чи обмежень щодо кількості записів, які ви можете створити.

Ціни на горіхи

У той час як інші CRM-платформи фіксують вдосконалені функції за різними рівнями, Nutshell пропонує всі її функції в одному плані за одну єдину ціну: 20 доларів за користувача на місяць. Ніяких контрактів, річних зобов'язань та обмежень немає. Це робить реєстрацію в Nutshell надзвичайно простою, тому що вам не доведеться заздалегідь з'ясовувати, які функції вам знадобляться. Хоча цінник на базовому плані Insightly також виглядає надзвичайно привабливо (12 доларів США за місяць на місяць), Nutshell дає вам кращі мобільні додатки та відсутність обмежень для користувачів або місця зберігання. Як за ціною, так і за характеристиками, Nutshell є найбільш порівнянним з професійним планом Zoho CRM, але простіший у використанні.

Nutshell пропонує безкоштовну 14-денну пробну версію свого програмного забезпечення, і цей огляд використовує цю пропозицію. Два тижні є досить стандартними серед послуг CRM, але я віддаю перевагу більш тривалим періодам випробувань. 30-денна пробна версія, яку пропонує Salesforce.com, дає вам час звикнути до інтерфейсу та перейти через складний робочий процес із продажу.

Як і у Insightly та Zoho CRM, для підписки на пробну версію Nutshell вам не потрібна кредитна картка. Якщо ви не купуєте план в кінці пробного періоду, обов’язково експортуйте свої дані. Хороша новина полягає в тому, що Nutshell дозволяє надзвичайно легко експортувати всі ваші дані - облікові записи, контакти, звіти - у файли, розміщені комами. Ви також можете скасувати будь-який час, перейшовши на сторінку Nutshell Billing та натиснувши на посилання, щоб закрити свій рахунок. Оскільки ви платите щомісяця, повернення коштів не відбувається. Ви можете продовжувати доступ до свого облікового запису до кінця платежного циклу.

Після підписання на пробну версію, перше, що я побачив, - це швидка пропозиція підключити мій обліковий запис Google до Nutshell, щоб синхронізуватися з календарем, електронною поштою та контактами. Я вирішив зробити це пізніше (опція доступна в розділі Інтеграції в меню Налаштування), після того, як у мене була можливість подивитися на приладну панель.

На лівій навігаційній панелі відображаються меню: Головна, Інформаційна панель, Компанії, Люди, Потенціали, Звіти та Налаштування. Угорі екрану розташована п'ятиступенева карта (яку ви можете приховати), що спонукає вас вжити конкретних дій для покращення досвіду роботи з горіхом, включаючи з'єднання з Google, додавання користувачів, імпорт контактів, інтеграцію зі сторонніми послугами та використання мобільний додаток. Карта не змінюється навіть після виконання завдань. Натомість Nutshell спрямовує вас на відповідну сторінку, де відображається стан цього кроку. Наприклад, якщо ви вже виконали це завдання, натиснувши крок "Зв’язатись з Google", ви перейдете на сторінку "Інтеграція" (у розділі "Налаштування"), де ви зможете побачити, який обліковий запис ви створили в Nutshell, а також кнопка для відкликання доступу. Універсальна панель пошуку знаходиться у верхній частині екрана.

Домашня сторінка представляє аспект соціальної мережі Nutshell, оскільки вона пропонує інформаційний канал, який дозволяє вам знати, чим займаються інші члени вашої компанії. Ви можете коментувати статуси, переглядати контакти та потенційні клієнти (навіть якщо вони призначені комусь іншим) та писати нотатки іншим користувачам. У правій колонці розміщений віджет, який показує конвеєр продажів, включаючи кількість заходів, електронних листів та потенційних клієнтів. Це хороший спосіб дізнатися, чи присвоєно вам нових потенційних клієнтів після останнього входу, наприклад. Nutshell також пропонує стіновий стіл, який є екраном, який показує, скільки ви закрили в продажах сьогодні і на місяць. Існують діаграми, на яких відображаються топ-продажі, і такі, що відстежують продуктивність. Мені здається дивним, що немає посилання чи кнопки, щоб повернутися до Nutshell з Wallboard.

Хоча Дім може бути цікавим та захоплюючим, Dashboard - це серце Nutshell. Тут ви можете побачити свій список заходів - майбутні дзвінки, зустрічі та завдання. Якщо ви підключились до свого облікового запису Google, вони будуть синхронізовані з вашим календарем.

Користувачі, контакти, управління клієнтами

Якщо ви є єдиною людиною, яка працює з Nutshell, ви можете переходити прямо до контактів і потенційних клієнтів, але більшості організацій потрібно буде додавати користувачів і встановлювати ролі. У Nutshell ви робите це, перейшовши в Налаштування. У верхній частині екрана є список опцій. Коли ви натискаєте на Користувачі та команди в розділі Система, ви бачите таблицю з переліком усіх користувачів. Щоб створити нового користувача, вам просто потрібно натиснути на зелену кнопку Новий користувач і ввести ім’я та адресу електронної особи. Ви можете створювати користувачів, але відключати їх, якщо ви не впевнені, чи користувач буде використовувати Nutshell. Користувачі з обмеженими можливостями не зараховуватимуть до ціноутворення, що корисно, якщо ви точно не знаєте, скільки людей закінчиться за допомогою програмного забезпечення. Весь процес дуже простий.

Було б добре, якби Nutshell міг підключитися до систем LDAP, таких як Active Directory, як Salesforce.com, щоб захопити всіх користувачів, але знову ж таки, це стосується розміру. Більшість клієнтів Nutshell не будуть достатньо великими для запуску LDAP, тому має сенс, що Nutshell не пропонує інтеграцію.

Ви можете надати (або забрати) права адміністратора інтерфейсу настройки Nutshell, натиснувши прапорець. Як адміністратор, ви можете побачити налаштування сповіщень, недавню активність, потенційні клієнти, список контактів користувача, а також сторонні програми, які користувач використовує з Nutshell. Ви також можете створити команди для групування користувачів. Якщо ви це зробите, ви зможете переглянути всі команди, відведені команді, а також генерувати звіти про результати роботи команди.

Оскільки я підключив свій обліковий запис Google, Nutshell додав цілі контакти на вкладку "Люди". На цій вкладці ви бачите останню дату, коли ви надіслали електронною поштою ці люди. Ви також можете імпортувати таблицю Excel або створити запис вручну. Щоразу, коли ви надсилаєте повідомлення комусь новому, Nutshell негайно додає цю особу до своїх контактів. Списки для компаній, людей та потенційних клієнтів функціонують більш-менш однаково. Натиснувши на ім’я людини, щоб відкрити запис, ви побачите текст останнього електронного листа, який ви надіслали цій особі. З цього ж вікна ви можете надіслати людині повідомлення електронною поштою або просто зареєструвати діяльність, наприклад, про те, що ви спілкувались по телефону або провели зустріч віч-на-віч. Масові редагування дозволяють вибрати декілька записів та змінити їх одразу або призначити їх користувачеві.

Перш ніж почати відслідковувати продажі або створювати потенційні клієнти, потрібно повернутися до програми Налаштування та визначити ціну на продукт. Продукти можуть бути відчутними фізичними товарами або послугою, а також можуть мати унікальні ціни для кожного ринку. Кожен ведучий повинен мати пов’язаний із ним продукт. Залежно від того, наскільки велика ваша торгова сила, можливо, вам знадобиться витратити час, щоб визначити ринки, території та галузі. Цей розділ інтерфейсу може стати досить громіздким, якщо у вас є велика лінійка продуктів. У такому випадку вам може бути краще врахувати Zoho CRM.

Хоча більшість CRM-сервісів розділяє потенціал на розсудження можливостей і потенційних можливостей, Nutshell об'єднує їх разом. Ви створюєте лідерство та призначаєте компанії, людей, продукти та конкурентів, щоб ви могли відстежувати це через конвеєр продажів. Ви також можете теги записувати джерелом, наприклад, чи ведучий походить від холодного дзвінка, реферала чи іншого засобу. Ви можете налаштувати запис за допомогою додаткових полів та приміток. Хоча простий у використанні, Nutshell не зовсім відповідає широті пропозицій, запропонованих Bitrix24 або Zoho CRM.

Ведучий автоматично генерує завдання за замовчуванням, але ви можете створювати інші завдання та дії. Ви також можете автоматизувати деякий робочий процес у розділі "Налаштування", наприклад, вказавши, що ведучий для певного продукту завжди буде призначений конкретному користувачеві (завдання розповсюдження ведучих даних) або створити кілька завдань, які повинні бути призначені щоразу, коли створюється ведучий ( Процес продажу). Після створення процесів легко створити правила, але для цього потрібне певне копання на екрані настройки, щоб знайти потрібне місце для виконання цих кроків.

Мені здається дивним, що немає простого посилання для створення нової записи для людей або потенційних клієнтів. Я повинен був спочатку набрати ім’я у фільтр (не універсальний пошук). Коли я це зробив, посилання на створення нового запису з'явилося, оскільки записів не знайдено. З одного боку, це хороший спосіб переконатися, що ви не створюєте дублікатів записів. З іншого боку, він відчуває себе неясним і непотрібним, особливо з огляду на те, що Nutshell добре працює над позначенням потенційних дублікатів в інших частинах програми.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Сила Nutshell полягає в її можливостях звітування, включаючи підсумки на високому рівні, графіки та детальні таблиці. Існує чотири звіти за замовчуванням для аналітики продажів, прогнозу продажів, порівняння продажів та командної діяльності. Ви можете створювати спеціальні звіти, в яких ви розгортаєте всі поля, пов’язані з потенційною версією. Наприклад, ви можете відстежити, які потенційні клієнти прострочені на основі приблизних дат завершення. Звіти, як і багато іншого в Nutshell, також можна експортувати як файли .CSV.

Nutshell інтегрується з іншими популярними сторонніми продуктами, такими як Microsoft Exchange Calendar (або Office 365 з підтримкою Exchange), Highrise, RightSignature та Zendesk. Є сенс підтримувати платформи електронної пошти, тому що саме там відбувається більшість взаємодій з клієнтами, але я був здивований, що не було способу інтегруватись із системою VoIP так, як Salesforce.com та Act! Преміум робити. Ви також можете використовувати ключ API Nutshell разом із Zapier, стороннім інструментом, який дозволяє вам підключатися до інших програм, інтегруватися з Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote та Twitter.

Йдеться не лише про сторонні додатки, але і про соціальні медіа, і саме тут Nutshell втрачає блиск. Він інтегрується з Twitter (через Zapier), щоб показати аватари та Twitter ручки ваших контактів, але це все про це. Nimble бере всі ваші контакти з облікових записів соціальних медіа та додає їх до своїх контактів, надаючи єдине уявлення про всіх людей, з якими ви спілкуєтесь.

Nutshell пропонує мобільні додатки для iOS та Android. Мобільні програми дозволяють користувачам робити майже все, що вони роблять на веб-сайті, наприклад, шукаючи угоди та контактну інформацію. Підтримка Analytics обмежена в додатку, але вона все ще набагато надійніша, ніж підтримка програм Nimble або Insightly.

Nutshell створює підказки щодо довідки по всьому інтерфейсу, і існує надійний набір вступних відео, які допоможуть користувачам розпочати роботу з програмним забезпеченням. База знань обширна, і знайти інформацію при потребі досить просто. Хоча Nutshell пропонує підтримку телефону та чату, вони доступні лише з понеділка по п’ятницю та з 9 ранку до 16 години східної. Ви можете відправити запит електронною поштою в режимі офлайн. Я отримав відповідь протягом 24 годин, коли я запитав про Zapier, але якщо у вас є проблеми пізно в п’ятницю вдень, мені буде неприємно чекати до ранку в понеділок, щоб отримати будь-яку допомогу.

Потужний для малих команд

Nutshell надає чудові інструменти для звітування та дозволяє користувачам налаштовувати програмне забезпечення відповідно до робочого процесу та потреб організації. Однак існує обмеження лише в тому, скільки ви можете налаштувати Nutshell. Це не так, як Salesforce.com, ZohoCRM чи SugarCRM, де небо є межею. Те, що Nutshell настільки проста у використанні, означає, що деякі речі просто неможливо змінити. Nutshell - це гарний CRM для малого бізнесу або як перший CRM для зростаючої компанії. Після того як ви переробите програмне забезпечення, вам слід розглянути один із продуктів на вибір редакторів для CRM, Salesforce.com та Zoho CRM.