Відео: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (Жовтень 2024)
Програмне забезпечення управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) допомагає фахівцям з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів відстежувати, з якими клієнтами вони спілкувались, коли вони говорили, та обговорювану тему. Microsoft Dynamics CRM Online (починаючи з 65 доларів на місяць) - це потужний сервіс CRM з офлайн-доступом, відмінними звітами та тісною інтеграцією з Microsoft Office 365. Настільки ж, як наш вибір редакторів Cloudservice Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM Online націлений на великі підприємства, і цінність та програмний інтерфейс це відображають. Однак я знайшов Salesforce.com простішим у налаштуванні та використанні для створення автоматизованих правил. Якщо ваша організація інвестує значні кошти в такі технології Microsoft, як SharePoint та Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online надасть вам кращий досвід, але в іншому випадку Salesforce.com - більш сильний вибір.
Microsoft Dynamics Pricing
Плани ціноутворення на Microsoft Dynamics CRM складні, різні плани орієнтовані на фахівців з продажу та маркетингу. Професійний рівень (65 доларів США за місяць на місяць та тестований я рівень) рекомендується професіоналам із продажу та командам підтримки клієнтів. Вона включає аналітику соціальних медіа, автоматизацію продажів та обслуговування клієнтів та звіти. Професіонал соціального залучення (75 доларів на користувача на місяць) надає інструменти для соціального прослуховування, соціальний центр, соціальні акаунти та сповіщення про тенденції. Продуктивність продажів (105 доларів на користувача на місяць, за спеціальною вступною ціною 65 доларів США за місяць на місяць) поєднує Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 та Power BI (служба бізнес-розвідки Microsoft), щоб допомогти командам швидко співпрацювати та закривати угоди. Маркетинг (125 доларів на кожного користувача на місяць) пропонує управління кампаніями, управління брендами, управління та підрахунок результатів, соціальний маркетинг та маркетингова аналітика. Microsoft Social Engagement Enterprise (125 доларів на користувача на місяць) пропонує необмежену кількість потоків, обміну та публікацій, а також із програмним забезпеченням CRM. План Enterprise 360 (200 доларів на користувача на місяць, із спеціальною вступною ціною 150 доларів на користувача на місяць) рекомендується для фахівців з маркетингу та підтримки клієнтів, і пропонує Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, управління обліковими записами, управління послугами та можливостями., інструменти соціального управління, управління та прогнозування конвеєрів та аналітика даних.
Якщо у вас вже є Office 365 Enterprise E3, ви можете додати в свою підписку Microsoft Dynamics CRM Online Professional і Power BI лише за 45 доларів на місяць.
Щоб зареєструватися в Microsoft Dynamics CRM в Інтернеті, потрібно заплатити мінімум п’ять користувачів. Меншим організаціям, які хочуть менше п'яти користувачів або бажають мати встановлену версію для встановлення на власній інфраструктурі, потрібно працювати з партнером Microsoft, щоб розпочати роботу. Для базового CRM мінімальна підписка становить 325 доларів для п’яти користувачів на Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Це набагато нижча стартова вартість, ніж SugarCRM, яка оцінюється аналогічно, але для щорічної підписки потрібно щонайменше 10 користувачів, для загальної суми в 4800 доларів. Ліцензія на локальну версію Microsoft Dynamics CRM може доходити до 2000 доларів на кожного користувача, як разова вартість, що перевищує SugarCRM.
Спробувати програмне забезпечення складніше, ніж потрібно. Microsoft надає екскурсійну екскурсію, яка налаштована за функцією роботи, так що ви можете побачити, як торговельний представник, представник відділу продажів у цій галузі, менеджер з продажу, агент з обслуговування клієнтів та менеджер з обслуговування клієнтів використовували б програмне забезпечення. Єдиний спосіб фактично дістатись 30-денного випробування програмного забезпечення - це натиснути на крихітне посилання внизу сторінки, що описує тестовий диск, або натиснувши кнопку вгорі сторінки тест-драйву. Я був здивований, що, коли я спілкувався з торговим представником через чат в прямому ефірі, він ніколи не згадував про можливість безкоштовної пробної версії. Він наполягав, що єдиний спосіб побачити програмне забезпечення - це придбати його.
Натиснувши на посилання (або кнопку), ви пройдете процедуру підписки на пробну версію Office 365 та додавання Microsoft Dynamics CRM Online до свого облікового запису. Ви вибираєте мову та валюту для свого облікового запису CRM, і ви можете переглядати відео-посібник під час налаштування пробного періоду. Як і у SugarCRM, це демонстраційна скринька, а не порожній екземпляр програмного забезпечення. В системі вже є дані тесту. Оскільки ви нібито пройшли тест-драйв, вам відомо, як програмне забезпечення виглядає на різних робочих ролях - тепер це ваш шанс грати з програмним забезпеченням.
Макет Microsoft Dynamics CRM Online відрізняється від інших популярних сервісів CRM. У верхній смузі є три варіанти меню: головне (як зображено трьома горизонтальними лініями), продаж та панель приладів. У лівому куті верхньої панелі значки для нещодавно переглянутих елементів, Нове (для створення будь-якого елемента), Знайти, Параметри профілю, Налаштування (як зображено значком шестірні) та Довідка. Існує також універсальне поле пошуку, яке дозволяє здійснювати пошук по всіх типах записів.
Пам'ятаєте, як тест-драйв дозволив вам перемикати персони? Ви можете перемикатися серед продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів, налаштувань (для адміністратора сайту) та довідки за допомогою головного меню. Коли ви переходите до персоналу Сервісу, ви бачите меню Продаж у верхній частині, що змінюється на Сервіс. Трохи складно звикнути, але це витончена особливість судового процесу.
Параметри налаштування правил робочого процесу знаходяться в розділі Налаштування. Тут ви можете визначити процеси, наприклад, які види діяльності повинні відбуватися, коли ведучий призначається представнику продажів, або що буде, коли вперше буде створена можливість. Якщо ведучий не зникає, можуть бути запущені інші завдання. Наприклад, вам може бути запропоновано пізніше звернутися до ведучого. Наявність цих інструментів автоматизації означає, що менше щілин потрапляє через щілини.
Потужність програмного забезпечення похована під програмою Sales (або будь-якою особою, яку ви використовуєте). Натиснувши на це меню, ви побачите параметри для клієнтів, продажів, застави, маркетингу, цілей та інструментів. Ви можете створити декілька інформаційних панелей, налаштованих для показу конкретних діаграм, графіків та віджетів. Усі вони доступні на панелі приладів із верхньої панелі. Salesforce.com, SugarCRM та інші наші вибори редакторів Zoho CRM також дозволяють створювати декілька інформаційних панелей, що дуже корисно для того, щоб зробити види різного типу без перевантаження однієї сторінки.
Користувачі, контакти, управління клієнтами
Незважаючи на те, що Microsoft Dynamics CRM Online націлений на таку саму клієнтську базу, що і Salesforce.com, користувальницький інтерфейс порівнянні з інтерфейсом SugarCRM. Microsoft робить це краще майже всіляко. На сторінці "Облікові записи" перераховані всі компанії в системі. Ви можете переглядати весь список або використовувати зручні фільтри AZ внизу, щоб просто показати всі рахунки, починаючи з цього листа.
Щоб переглянути певний запис, вам потрібно натиснути ім'я гіперпосилання. Якщо натиснути десь ще в записі, просто виберіть його. Таким чином можна вибрати кілька записів. Якщо ви натиснете на номер телефону на сторінці "Контакти", якщо ви інтегрували Skype зі своїм обліковим записом, ви зможете телефонувати безпосередньо з CRM Online.
Кожна сторінка відображає свій набір опцій. Переглядаючи окрему запис контактів, ви бачите варіанти створення нової записи, дезактивації запису, прив’язки поточного запису до іншої записи контактів, додавання контакту до списку маркетингу та присвоєння користувачеві запису. Коли ви переглядаєте поля контактів, облікових записів або потенційних клієнтів верхнього рівня, параметри змінюються на створення нової записи, видалення облікового запису, запуск звіту, експорт даних у Excel, імпорт з іншого джерела даних та перегляд даних у діаграми. Якщо ви виберете Записи, параметри знову змінюються, щоб дозволити групове видалення, пошук дублікатів та редагувань. Хоча ці варіанти є досить корисними, вони змінюються. Я вважаю за краще, щоб варіанти були послідовними на сторінках, щоб було легше вивчати та орієнтуватися на програмному забезпеченні.
У розділі Застава програмного забезпечення зберігається література про продаж, котирування, рахунки-фактури та інформація про замовлення. Це велика бібліотека документів. Як і більшість інструментів CRM, Microsoft Dynamics CRM Online розглядає можливості окремо від потенційних клієнтів. Запис Leads показує часову шкалу вгорі, що дозволяє вам легко бачити, де ви перебуваєте в процесі: Кваліфікувати, розробляти, запропонувати та закрити. У підсумковому розділі є детальна інформація про маркетингові списки, яким призначений поточний користувач, та останні заходи. Ви також можете призначити ведучу можливість також з цього погляду.
Запис Opportunity дуже схожий на запис Leads, з однаковою шкалою вгорі та підсумком розділу внизу. Наявна тонна інформації та безліч функцій, але це не зовсім так, як багато інших CRM-сервісів, тому це дає трохи складний досвід навчання. Якщо ви знайомі з Salesforce.com, Zoho CRM або Apptivo, існує крива навчання. Якщо це ваш перший раз з CRM, це насправді може бути більш інтуїтивно зрозумілим.
Звітність та інтеграція сторонніх організацій
Скажіть, що вам буде щодо інтерфейсу, на що скаржитися у звітах, доступних у Microsoft Dynamics CRM Online, немає чого скаржитися. Майстер звітів перегляне вас через процес, запропонувавши вибрати записи, які вас цікавлять, визначити фільтри та вибрати стовпці для звіту. Якщо ви коли-небудь створювали зведені таблиці та графіки в Excel, цей майстер буде відчувати себе знайомим. Майстер також може використовувати наявні звіти як шаблон для створення нових. SugarCRM просто забезпечує розробник звітів, де ви вибираєте модулі та створюєте пошукові запити. Майстер Microsoft набагато простіше у використанні.
Хоча велика кількість інструментів CRM підтримують Office 365 та Outlook, деякі з них, такі як Zoho CRM, покращують інтеграцію з Google Apps. Якщо ви є магазином Microsoft, CRM Online полегшує інтеграцію з іншими продуктами Microsoft. Існує кнопка, щоб просто включити інтеграцію SharePoint на основі сервера. Ви можете налаштувати Skype, щоб безпосередньо обробляти всі телефонні дзвінки з CRM. Dynamics Marketplace схожий на магазин додатків Salesforce.com, який пропонує сторонні інструменти. Microsoft Dynamics CRM Online не має вбудованої інтеграції з популярним програмним забезпеченням, таким як Quickbooks або Zendesk. Для використання цих інструментів потрібно отримати сторонні роз'єми, такі як DBsync, з ринку, або встановити свій програмний ключ API в Zapier, широко використовуваний сторонній роз'єм.
Під час першого входу в пробний екземпляр вам буде запропоновано переглянути відео-посібник та інші довідкові матеріали. Довідкові матеріали є великими, і легко знайти потрібну інформацію. Підтримка чату доступна легко, і, здебільшого, я виявив, що агенти знають і хочуть допомогти. Я вклав запит про допомогу, в якому говорив, що не можу ввійти, і отримав телефонний дзвінок протягом години, щоб допомогти мені ввійти в обліковий запис.
Хороший вибір CRM для магазинів Microsoft
Microsoft Dynamics CRM Online пропонує чудові інструменти для звітування та пропонує безліч потужних функцій під капотом. Інтерфейс чистий, і, незважаючи на круту початкову криву навчання, легко працювати. Якщо ви шукаєте можливості налаштування, вибір редакторів Salesforce.com Sales Cloud є найкращим варіантом. Для підприємств, які шукають менш складну систему, Microsoft Dynamics CRM буде відчувати себе занадто непосильним, особливо в порівнянні з нашим іншим найкращим вибором - Zoho CRM. І інтерфейс Майкрософт не такий простий, як інтерфейс Insightly або Apptivo. Однак якщо ви інвестуєте в інші технології Microsoft або шукаєте власну службу CRM, Microsoft Dynamics CRM має бути у вашому короткому списку.
