Мідний огляд і рейтинг

Коли ми вперше переглянули CRM ProsperWorks на початку 2017 року, він нещодавно змінив назву з G Suite CRM, оскільки він дуже одружений з середовищем продуктивності Google. У липні 2018 року компанія знову змінила назву товару, цього разу на «Мідь». Незалежно від назви, продукт чудово справляється з легкістю типового додатка Google та застосуванням його до програми управління відносинами з клієнтами (CRM), яка може бути дефіцитною порівняно з деякою конкуренцією. Але це, безумовно, виконує роботу, особливо для малого середнього бізнесу (SMB), навіть заходячи так далеко, щоб включити можливості керівництва.

Крім того, програмне забезпечення в програмі "Рекомендовано Google" повністю перевірено Google, щоб відповідати конкретним критеріям щодо продуктивності, безпеки та інтеграції з G Suite. У цьому випадку творці Copper мали на увазі інтеграцію G Suite, і Google також є клієнтом. Мідь досить бездоганно інтегрована в G Suite, навіть поділяє однаковий дизайн матеріалу - настільки, що його легко помилити з реальним продуктом Google. Як і менш роздратований CRM та переможець вибору редакторів Zoho CRM, Copper надає пріоритет у простоті користування та не турбує модні функції, які більшості користувачів не потрібні.

Ціноутворення та особливості

Як і багато CRM-компаній, Copper пропонує безкоштовну пробну версію. Пробний процес триває 14 днів, і не потрібна реєстрація кредитної картки, тому не потрібно турбуватися про отримання рахунку-сюрпризу в кінці. Однак для реєстрації вам потрібен обліковий запис Gmail (персональний або корпоративний), і вам потрібно буде вказати основні контактні дані, такі як назва вашої компанії та номер телефону. Якщо у вас є кілька облікових записів Gmail, ви отримаєте запит на те, щоб вибрати, до якого ви хочете підключитися.

Мідь має три плани ціноутворення. Основний план дозволяє до п’яти користувачів за 19 доларів за місяць на місяць, щомісячно виставляють рахунок. Ця ціна піднімається до 24 доларів за користувача на місяць, якщо ви вирішите отримувати рахунки щомісяця. Цей план вміщує до 30000 записів, п'ять користувацьких полів та 2 гігабайти (ГБ) місця для зберігання. Усі плани включають підтримку електронною поштою.

Професійний план коштує 49 доларів на користувача щомісяця, щомісяця виставляється рахунок (64 долари США на місяць при оплаті щомісяця). Він дозволяє зберігати до 100 000 записів, 25 спеціальних полів та 200 ГБ місця для зберігання. Цей план також включає відкрите відстеження електронної пошти, інтеграцію з MailChimp, автоматизацію завдань, звітування про діяльність, користувацькі дозволи користувача та доступ до інтерфейсу програмування додатків Copper (API) у випадку, якщо вам потрібно інтегрувати програмне забезпечення з додатками за межами Google G Suite.

Нарешті, Бізнес-план коштує 119 доларів на користувача на місяць, щомісячно виставляється на рахунок. Немає можливості платити щомісяця на цьому рівні. Користувачі цього плану отримують до 500 000 записів, 100 спеціальних полів та 500 ГБ пам’яті. На додаток до всіх професійних функцій, він також включає цілі команди та службовців, таблицю лідерів, уявлення про керівництво та діяльність, надійний процес на борту та спеціаліст із спеціальної підтримки та інтеграцію RingCentral Voice-over-IP (VoIP). Бізнес-та професійні плани не мають обмежень для користувачів.

Інтеграція G Suite

Після того як ваш обліковий запис буде в порядку, ви можете отримати доступ до Copper прямо з Gmail або Inbox by Gmail, а також із браузера. Ви також можете увійти в Copper з будь-якого браузера. У Gmail та Inbox «Мідь» відображається як бічна панель, яку можна приховати. Перший раз, коли ви ввійдете в систему, ви отримаєте купу спливаючих повідомлень, які пояснюють різні функції, доступні в Gmail.

Проходячи поштовою скринькою електронної пошти, читаючи нові електронні листи та надсилаючи відповіді, Copper запропонує вам додати ці контакти до CRM. Як тільки ви це зробите, ви побачите знімок запису CRM на бічній панелі. Мідь навіть буде шукати підписи електронної пошти, щоб заповнити запис та отримати інформацію про профіль LinkedIn.

Кожен запис має три вкладки: Подробиці, Діяльність та Пов'язані. Деталі не пояснюються. Діяльність показує кількість взаємодій, які ви мали з контактом та коли ви востаннє спілкувалися. Прокрутіть униз, і ви зможете побачити останні електронні листи, додавати нотатки та журнальні телефонні дзвінки. На вкладці "Пов'язані" відображаються будь-які можливості, завдання, події тощо, пов'язані з контактом.

На бічній панелі ви також можете отримати доступ до меню для переходу до компаній, можливостей, завдань та відстежених електронних листів. Також є посилання на підтримку, і якщо ви користуєтеся безкоштовним пробним періодом, кількість днів, які вам залишилися. Корисно, що Copper заповнює облікові записи із зразковими даними, щоб ви могли відчути програмне забезпечення. Ви також можете вручну додавати контакти, компанії та інші записи на бічній панелі електронної пошти.

Мідь інтегрується в Google Календар; завдання, додані в міді, відображаються в спеціальному розділі «Нагадування» в календарі. Він також може з'єднуватися з Dropbox та Google Drive.

Моя єдина скарга тут на трекер електронної пошти Open Open. Мідь сповістить вас про перегляд надісланого вами електронного листа, якщо встановлено розширення Chrome (зване "CRM для Gmail"). Однак, для мене це виглядало не так сильно, як нове сповіщення електронною поштою, і я вважав це досить відволікаючим. Ви можете вимкнути веб-сповіщення, відвідавши налаштування розширень Chrome.

Контакти, компанії, можливості

На інформаційній панелі веб-додатків є розділ для початку роботи з опціями підключення до Gmail, додавання запропонованих контактів та імпорту ваших даних. Як я вже говорив, користувальницький інтерфейс користувача Copper (інтерфейс інтерфейсу) відображає інтерфейс Google, тому досвід роботи у вашій папці "Вхідні" та у веб-переглядачі є послідовним. У міді також є мобільні додатки для Android та iOS.

Ви можете імпортувати контакти, компанії та можливості з інших CRM, таких як Base CRM та Salesforce, або через електронну таблицю та файл CSV (до 3 Мб кожен). Хоча ви не можете створити форму збору свинцю для свого веб-сайту в Copper, програмне забезпечення сумісне з Google Forms та подібними інструментами, якщо ви бажаєте їх; він також інтегрується із Zapier, щоб допомогти отримати дані з форм та соціальних мереж.

Програмне забезпечення має безліч інструментів звітування для відстеження доходів, продажів за особою та пропущених можливостей та для встановлення цілей для співробітників. Використовуючи ці дані, ви можете створити таблицю лідерів, щоб одразу побачити успіхи та дорожні блоки компанії, а також простий спосіб побачити ефективність роботи кожного з ваших співробітників. Copper пропонує власну борту, яка складається з трьох зустрічей: налаштування, налаштування, поїзд - за окрему плату. Більшим клієнтам призначається спеціальний менеджер. Також доступна підтримка електронної пошти з гарантованою відповіддю протягом 24 годин.

Ведучий менеджмент

Користувацький інтерфейс Gmail в основному стосується керування контактами, тоді як веб-додаток дає змогу розібратися у можливостях, конвеєрі продажів та управлінні потенційними клієнтами. На інформаційній панелі ви можете побудувати спеціальні трубопроводи та етапи, які відповідають процесу продажу вашої компанії та робочим процесам.

Керування свинцю не є обов'язковим і вимикається за замовчуванням. Увімкнення керування потенційними клієнтами дозволяє користувачам створювати та розвивати потенційні клієнти, які, сподіваємося, стають клієнтами. Ви можете вручну додавати потенційні клієнти або імпортувати їх не лише у таких форматах, як Microsoft Excel і CSV, але і з широкого спектру іншого програмного забезпечення, включаючи не лише великі імена, такі як LinkedIn і Salesforce, але і новітні користувачі, такі як Insightly CRM і Трубопровід. Стани провідних даних також можуть бути налаштовані, як і статус за замовчуванням для нового потенційного клієнта. Щоб допомогти, ви можете створити тригери в Copper, які автоматично створюють і призначають завдання. Наприклад, ви можете налаштувати нагадування для продовження неактивних контактів або запустити завдання на борту, якщо клієнт стає клієнтом.

Крім того, ви можете використовувати інтерфейс Gmail для додавання нових контактів або до списку "Люди", або до "Вашого списку", використовуючи простий перемикач на бічній панелі, що спрощує їх розрізнення. Той факт, що Copper потім автоматично заповнює список лідерів будь-якою компанією, соціальними мережами або веб-інформацією, яку вона може скребти, полегшує відточування того, чи це ведучий, з якого ви хочете продовжувати.

Крім простого реєстрації дзвінків, Copper дозволяє створювати нові клієнти або контакти з нових вхідних дзвінків, що є ще одним корисним інструментом. Конвертовані потенційні клієнти (а на бічній панелі деталей для кожного запису є велика кнопка "Перетворити ведучий") автоматично перейдуть у конвеєр продажів, який можна знайти в розділі "Мідні можливості". (Трубопроводи не можуть містити некваліфіковані відводи.) Ви також можете переглянути тут звіт про прогрес, який пропонує загальний вигляд того, як все йде по вашому трубопроводу.

Починаючи з Професійного плану, ви також можете ввімкнути автоматизовані дії, скажімо, викликати сповіщення власника ведучого про те, що настав час слідкувати за неактивним потенціалом. Існує ряд корисних звітів для управління потенційними клієнтами, включаючи підсумок конверсій за потенційними клієнтами, потенційні результати за джерелами та переходи за джерелом. Нарешті, для отримання додаткової інформації та автоматизації Copper інтегрується з MailChimp та Zapier.

Простий у використанні інструмент для SMB

Мідь пропонує повний набір функцій, які ваша команда з продажу може використовувати для перетворення невизначених перспектив у давніх клієнтів. Якщо ви вже використовуєте набір програмного забезпечення для продуктивності Google, то Copper легко вивчити. З повною інтеграцією електронної пошти, керуванням клієнтами та автоматизацією робочого процесу, упакованими в простий інтерфейс користувача за середньою ціною, Copper - хороший вибір для бізнесу, керованого Google. Для менш дорогого рішення розгляньте Apptivo CRM, одного з лауреатів премії з вибору редактора. Якщо ваш бізнес не компанія Google, то Zoho CRM, ще один вибір редакторів, також варто переглянути.