Огляд та рейтинг капсульних crm

Capsule CRM - це простий інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами загального користування (CRM). Його функціональність охоплює достатню базу для більшості підприємств, а 12 доларів на місяць на користувача - це доступний варіант для менших організацій. Однак це не відповідає тим налаштуванням і можливостям, які пропонують вибір редакторів Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud та Zoho CRM. Однак, те, що робить Capsule CRM, робить це добре. Деякі організації можуть бути готові пожертвувати деякою функціональністю для аспектів соціального управління Capsule CRM.

Ціни на капсульну CRM

Capsule CRM пропонує як безкоштовні, так і професійні плани. Обидва рівні пропонують необмежену кількість можливостей (угод) та випадків (потенційних клієнтів), однак безкоштовна версія не дозволяє інтегруватися з іншим програмним забезпеченням. Професійний рівень пропонує 2 Гб пам’яті на користувача та 50 000 контактів, тоді як безкоштовний план пропонує лише 10 МБ пам’яті та 250 контактів для двох користувачів. Користувачі можуть зареєструватися на 30-денну безкоштовну пробну версію Професійного плану, але для цього потрібна кредитна картка, тому обов'язково зверніть увагу на термін придатності, щоб не стягувати плату.

Зареєструватися в Capsule CRM так само просто, як натиснути гігантську зелену кнопку реєстрації та цін у верхній частині домашньої сторінки. Це посилання переведе вас на сторінку, де ви зможете порівняти два рівні одночасно і зареєструватися для будь-якого. На відміну від деяких компаній, як, наприклад, ContactMe, Capsule CRM дозволяє вам зареєструватися на безкоштовний план з початку роботи, на відміну від змушування вас зареєструватися на пробну версію, а потім перейти на безкоштовну версію пізніше. Якщо ви не вагаєтесь, щоб дати інформацію про свою кредитну карту, підписка на безкоштовний план - це безризиковий спосіб занурити палець у воду, але ви неодмінно пропустите якісь чудові інтеграції. $ 12 на місяць на місяць - це розумна ціна порівняно з, скажімо, Salesforce.com Sales Cloud, хоча ви також отримуєте значно менші гроші.

Користувачі, контакти, управління клієнтами

Перший раз, коли ви входите в свій обліковий запис, на це мало що дивитись. На щастя, у верхньому правому куті є посилання "Початок роботи", яке відкриває майстра, який проводить вас через кілька кроків, щоб розпочати роботу свого облікового запису. Ви можете додавати чи імпортувати контакти, додавати завдання, додавати та відстежувати можливості в конвеєрі, дізнаватися, як зберігати електронні листи, налаштовувати налаштування, завантажувати додаток для телефону та підключати соціальні мережі. Zoho CRM дозволяє налаштувати багато цих сторінок з початку роботи, а його інструменти для експорту та імпорту є більш надійними, ніж CRM Capsule.

Пропозиції та потенційні пропозиції в Capsule CRM створюються та відстежуються у вигляді можливостей та випадків. Це може бути заплутаним для того, щоб хтось мігрував до Capsule CRM з іншого програмного забезпечення, такого як Bitrix24, просто тому, що термінологія інша. Якщо ви хочете створити нову угоду або потенційну компанію, ви натиснете маленьку кнопку вгорі сторінки, яка виглядає як значок сигналу вашого мобільного телефону. Це відкриває ваш конвеєр продажів.

Натисніть кнопку "Нова можливість", і ви зможете ввести контакт, з яким ви пов'язуєте свою нову можливість, очікуване значення можливості, поточний етап, дату завершення та трек. Доріжки - це набір процесів, які ви можете призначити різним можливостям, щоб вам не довелося створювати один і той же набір завдань знову і знову. Ви також можете призначити ймовірність виграшу бізнесу для кожної віхи, щоб ви могли бачити цей показник під час просування через конвеєр продажів. Це сприяє гарному прогнозуванню продажів.

Ви також маєте можливість створювати корпуси, схожі на контейнери для зберігання інформації. У випадках зберігаються електронні листи, контакти та доріжки, що стосуються певного проекту чи події, в одному місці. Це схоже на те, як Insightly обробляє пов’язані відомості.

Будь-які завдання, пов’язані із призначеним треком, відображатимуться зліва на панелі приладів. Ви можете автоматизувати ці треки так, щоб дати термінів автоматично генерувались залежно від кількості часу з початку проекту чи кількості часу, що минув з моменту виконання попереднього завдання. Capsule CRM змусить вас і вашу команду добре рухатися, якщо ви дозволите. Однак якщо ви не хочете, щоб Capsule CRM автоматизував ваш робочий процес, це так просто, як залишити кілька поля порожніми. Мені подобається те, як це програмне забезпечення адаптується до особистості команди.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Capsule CRM інтегрується з респектабельним списком програмного забезпечення для продуктивності. Існує декілька способів підключення до свого облікового запису Google, ви можете надсилати ваші кампанії MailChimp до Capsule CRM для відстеження результатів та контактів, відстежувати електронну пошту за допомогою програмного забезпечення Yesware, отримувати доступ до інформації про ваші контакти з Freshdesk та багато іншого. Функціонал Capsule CRM є дещо базовим, тому я радий бачити довгий список інтеграцій, які дають можливість бізнесу реально використовувати пропозиції CapsuleCRM, не жертвуючи деякими функціями, якими вони звикли користуватися. Якщо вам не потрібно підтримувати ті самі програми, Apptivo пропонує безліч функцій на самому світі.

Якщо у вас є Android або iPhone, ви можете скористатися мобільним додатком Capsule CRM. Додаток дозволить вам оновлювати свої дані навіть у режимі офлайн, переглядати останню активність, переглянути карту розташування ваших контактів і навіть починати дзвінки та електронні листи прямо з профілю контактів. Мені подобається, що додаток забезпечує аналогічні функції як веб-сайт.

Підтримку можна отримати за допомогою веб-форми, а її години з понеділка по п’ятницю з 9 ранку до 17 вечора, BST. Ось британський літній час. Якщо ви не потрапили до Великобританії, не хвилюйтесь. На їхній сторінці підтримки є зручний веб-гаджет, який показує місцевий час. Натиснувши контактну службу, ви можете надіслати електронний лист замість форми контакту. Немає функції прямого чату або номера телефону підтримки. Якщо ви вирішили звернутися до соціальних мереж зі своїми питаннями, спробуйте Twitter, якщо ви хочете отримати відповідь. Сторінка у Facebook є, але є також численні коментарі клієнтів, які задають питання, без відповіді від модераторів сторінки. Обліковий запис Twitter, схоже, набагато активніше.

Доступний, але базовий

У той час як звіт CRM Capsule залишає бажати кращого, це все ще досить надійний інструмент управління CRM. Провівши деякий час з продуктом, я не можу сказати, що є якась особлива особливість, яка змушує його виділятися з натовпу. Якщо порівнювати з подібними до вибору редакторів Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud та Zoho CRM, Capsule CRM не може похвалитися зовсім однаковим рівнем функціональності. Однак інтеграція соціальних медіа - це приємний штрих, а можливість автоматичного заповнення завдань із треків заощадить багато часу для підприємств, які повторюють ті самі завдання знову і знову. Незважаючи на свої недоліки, Capsule CRM може бути хорошим вибором для невеликих команд, чиї конкретні потреби він задовольняє.