Огляд і рейтинг Bluefolder

BlueFolder - це рішення з управління сервісом, яке включає функції управління робочим замовленням, планування роботи команди та управління клієнтами та контактами. Він надається як розміщена послуга як для порталу працівника (для тих, хто надає послугу), так і порталу для клієнтів (тих, хто вимагає послуги). Також доступний мобільний портал, на якому співробітники можуть увійти та переглянути свої завдання, отримати інформацію про клієнтів та керувати своїми календарями. Загалом, це відмінне рішення щодо управління робочими замовленнями, але його обмежена виставлення рахунків, відстеження обладнання та управління клієнтами дозволять більшим магазинам перейти до більш надійних рішень.

Установка

Початок роботи зайняв трохи більше зусиль, ніж створення облікового запису, після якого BlueFolder надіслав мені своє ім’я користувача та пароль. Ніколи не годиться надсилати ім’я користувача та пароль разом в одному електронному листі, тому я рекомендую негайно змінити свій пароль. Перший раз, коли я ввійшов у акаунт BlueFolder, з’явився список завдань, які допомогли мені почати роботу, такі як додавання користувачів, керування елементами, налаштування порталу, інтеграція з QuickBooks та налаштування додаткових налаштувань. Були також вступні відео, посилання на центр підтримки та інформація про запуск BlueFolder з мобільного пристрою.

Переходячи до своїх завдань для початку роботи, я додав ще кількох користувачів і призначив їм різні ролі, такі як планувальник і технік; ці ролі визначають їхні дозволи в BlueFolder. Далі я створив товари, які слід включити до замовлень на обслуговування та виставлення рахунків, таких як витрати, ставки праці та матеріали. Потім я завантажив логотип своєї компанії та налаштував клієнтський портал, на якому клієнти можуть вводити нові запити на обслуговування та відстежувати їх статус. Також у вас є вибір інтегрувати BlueFolder із QuickBooks, що є чудовою особливістю для тих, хто вже вклав значні кошти часу та сил на налаштування цієї програми. Мені було також надано можливість імпортувати клієнтів, контакти, адресу, обладнання або предмети як текстові файли. На підставі мого тесту я бачив, що малий бізнес зможе повністю налаштувати та налаштувати BlueFolder не більше ніж на півдня.

Веб-портал BlueFolder організований за допомогою інтерфейсу з вкладками вгорі веб-сторінки, в якому перераховані загальнодоступні функції, включаючи початок роботи, вибране, панель інструментів, клієнтів, робочі замовлення, календар, обладнання, контракти, виставлення рахунків та звіти. Наведення курсору на вкладку відображає список поширених завдань; наприклад, на вкладці "Замовники" відображається меню з новим клієнтом, список клієнтів, список контактів та імпорт записів клієнтів. Ці завдання також з’являються трохи нижче вкладки після натискання на вкладку та переходу до цього розділу. Більшість сторінок, таких як клієнти, робочі замовлення та обладнання, відображаються у вигляді таблиць або сіток, наповнених відповідною інформацією. BlueFolder виконує велику роботу, приховуючи деталізацію на вкладці налаштувань, щоб основний інтерфейс залишався впорядкованим та незабрудненим.

Робота з BlueFolder

Інформаційна панель - це найбільш інформативна вкладка в інтерфейсі BlueFolder. Є сервісна приладова панель та персональна інформаційна панель, різниця полягає в тому, що на персональній приладовій панелі відображаються мій графік роботи та мої робочі доручення, а сервісна панель показує робочі доручення, виставлення рахунків та активність для всіх в системі. Встановити будь-яку сторінку в порталі як улюблену дуже просто; Я міг бачити, як технік встановлює свою персональну інформаційну панель як улюблену і використовує її в якості свого основного інтерфейсу до BlueFolder.

Натиснувши на робоче замовлення, з'являється детальна інформація. Звідси я міг швидко побачити цінність BlueFolder: швидко та легко впровадити повноцінну систему замовлення на роботу, яка відстежує клієнтів, обладнання, місце розташування обладнання, контактну інформацію, детальний опис роботи, яка повинна бути виконана, деталі, виставлення рахунків та ін. дата та час відкриття та закриття проекту. Я можу також додати додатки до робочих доручень, як-от контракти або фотографії обладнання. Кожне робоче замовлення включає коментарі, де технічні працівники можуть поділитися детальною інформацією. Робочі доручення також можуть бути клоновані, щоб полегшити тягар введення загально необхідної інформації.

Управління обладнанням - це далеко не конкурентне програмне забезпечення для управління активами і відстежує мінімальну кількість інформації для кожного предмета, включаючи його найменування, клієнта, якому він призначений, місцезнаходження, марку, модель, серійний номер та інформацію про покупку. Обладнання можна додавати вручну або імпортувати у вигляді файлів з обмеженими комами або файлами з обмеженими комами (розмір файлу - максимальний розмір 4 МБ). Це базовий інвентар, який корисний для управління сервісом. Якщо вам потрібен більший функціонал, то шукайте більш надійні можливості управління активами в інших місцях, таких як LanGuard або ManageEngine.

На кожному екрані веб-порталу BlueFolder є кнопка довідки, але кнопка не залежить від контексту; це просто перенесе вас на головну сторінку підтримки BlueFolder. Довідка в Інтернеті є всебічною. Я міг легко шукати тему або переходити через чотири розділи: початок роботи, налаштування та налаштування, керівництво користувача та розробники. Початок роботи включав покрокове керівництво, яке охоплювало лише "знайомство з BlueFolder", два інформативні та тривалі вебінари, чотири відео-уроки та посилання на налаштування облікових записів та навчальні послуги. За винятком неповного покрокового керівництва, онлайн-допомога BlueFolder є відмінною, оскільки кожна тема містить детальні пояснення та інструкції та відео та / або скріншоти. Безкоштовна електронна пошта та телефонна підтримка включена, а інформація про те, як отримати підтримку, помітно відображається на веб-сайті BlueFolder.

Звітування в BlueFolder досить просто. Існують 30-звітні звіти, організовані за такими предметами, як клієнт, обладнання для клієнтів, сервіс, виставлення рахунків або оплата праці та витрат. Звіти по суті є тим самим табличним поданням інформації, яку я бачив в інтерфейсі, відфільтрованої за тематикою, датою чи працівником. Створювати власні звіти можна досить просто, натиснувши новий звіт зі сторінки звіту, хоча користувацькі звіти є досить основними щодо форматування, як і включені звіти. Будь-який звіт можна надрукувати, зберегти в Excel або експортувати у форматі CSV.

Управління послугами з відмовою від мобільних функцій

BlueFolder робить дуже гарну роботу з управління сервісом; наприклад, планування та відстеження робочих доручень є простим і потужним. Служба заробляє бали за наявність порталу клієнтів, а також порталу для співробітників, обидва з яких також мають мобільні версії. Однак такі функції, як управління клієнтами та управління обладнанням, не мають функціональних можливостей, і більшість організацій потребуватимуть додаткових зовнішніх рішень. Інформаційні панелі відмінні, але звітність дуже хороша. BlueFolder чудово справляється з управлінням сервісом і гідною роботою у всьому іншому.