Огляд і рейтинг Apptivo crm

Користувачі, контакти та управління клієнтами

Перше, що ви бачите під час входу в Apptivo, це ваш порядок денний. Ваш тижневий календар займає центральний етап, а ваші завдання - на панелі навігації праворуч. Ви можете встановити його для перегляду списку, або переглянути день, тиждень або місяць. Так само ви можете налаштувати перегляд завдань, щоб побачити сьогоднішні завдання чи прострочені, майбутні або виконані завдання.

У лівій частині сторінки розміщені посилання на часто використовувані ресурси, включаючи ваш календар, завдання, журнали викликів, чергу роботи, подальші дії, електронні листи та примітки. Вгорі розташовані спадні меню, які перейдуть до будь-яких доданих вами додатків. Коли ви вперше налаштували програмне забезпечення, Apptivo задає кілька питань щодо типу бізнесу, який ви ведете. Ваші відповіді сформують список запропонованих додатків, які компанії, як ваша, вважають корисними в Apptivo.

Вибір серед додатків Apptivo на 40 плюс - це важлива частина налагодження та роботи програмного забезпечення, і, на щастя, ви можете налаштувати їх у процесі роботи. Наприклад, якщо ви займаєтесь роздрібними продажами, вам потрібно додати в свій набір інструменти управління продуктами та ланцюги поставок, такі як замовлення, управління запасами та програми доставки. Цей рівень налаштування доступний у CRM Zoho, але Apptivo відчуває себе ще дружнішим у своєму підході.

Що б вам не потрібно було створити, будь то проект, угода, керівництво чи можливість, ви знайдете його під посиланнями Категорія у верхній частині сторінки. Для проекту натисніть спадне меню Управління проектами та виберіть Проекти. Ви посадитесь на новинний проект, де ви зможете побачити всю проектну діяльність від будь-кого з вашої команди. Натисніть кнопку Створити проект ліворуч, і ви можете вибрати, чи створити новий проект з нуля чи змінити існуючий проект. Необов’язково, ви можете додати бюджет, щоб програмне забезпечення могло генерувати рахунок-фактуру або графік роботи з натисканням кнопки, коли прийшов час отримати оплату.

Будь-які завдання або заплановані заходи, які ви додаєте до проекту, ведучого, контакту чи будь-чого іншого в межах Apptivo, з’являться у вашому порядку денному. Будь-які внесені зміни або необхідні завдання відображатимуться у стрічках новин ваших товаришів по команді, якщо ви не налаштуєте інше в налаштуваннях. Якщо вам щось не подобається в програмному забезпеченні, ви можете змінити це.

У Apptivo також є інструменти, що називаються тригерами, щоб створити власні правила автоматизації робочого процесу для будь-якого додатка. Правила можуть базуватися на конкретних подіях або на виявленні подій у часі. До додатків для продажів також додаються додаткові інструменти для управління декількома конвеєрами продажів, а також можливість визначати вбудовану логіку для контролю, коли угоди можуть перейти до наступного етапу.

Платформа також включає надійні функції управління кампаніями. Окрім можливості Apptivo створювати шаблони електронної пошти та надсилати електронні листи вашим контактам, ви отримуєте масовий маркетинг електронної пошти. Компанії можуть розробляти цільові списки контактів CRM для конкретних кампаній, для яких вони можуть створити користувацький шаблон електронної пошти за допомогою візуального дизайнера платформи.

Цей рівень налаштування також поширюється на параметри поля. Поле Довідковий атрибут надає користувачам можливість формувати власні асоціації між даними в різних додатках Apptivo, наприклад, отримання даних про CRM (наприклад, адреси підприємств або умови оплати) та відображення їх в іншому додатку (наприклад, рахунок-фактура). Ще один новий тип поля - спеціальні формули, які можна використовувати для обчислення показників, таких як комісія з продажу на основі конкретної суми угоди. Останнім новим варіантом є «Умови поля», які дозволяють адміністраторам створювати правила робочого процесу всередині макета поля - наприклад, конструювати правила видимості, які приховуватимуть або відображатимуть поля та розділи у формі на основі даних користувача.

Ці налаштування допомагають Apptivo подолати розрив із Zoho CRM, при цьому випереджаючи його поза позабіржовими платформами, такими як Pipedrive CRM та NetSuite OneWorld.

Порада живлення: Спеціальні умови поля

Якщо ви хочете, щоб ваші співробітники любили програмне забезпечення, вам потрібно буде його просто. Переконайтеся, що ви використовуєте потужні інструменти конфігурації Apptivo для тонкої настройки кожної деталі для вашої компанії. Вам не потрібно бути програмістом, щоб вносити складні зміни в систему; це просто займе трохи часу і подумає, щоб зменшити безлад, використовувати правильну термінологію, застосовувати правила ведення бізнесу та полегшити дії для вашої команди.

Одне з ключових напрямків, на яке слід звернути увагу, - це головний макет, де ви можете вибрати, які поля містяться в кожному додатку Apptivo і як вони відображаються вашим користувачам. Визначаючи, як виглядає контактний профіль, скористайтеся Польовими умовами, які дозволяють вам створити робочий процес, який керує кожним користувачем під час оновлення деталей у CRM.

Скажімо, працівник вводить нове керівництво в систему. У цей момент йому потрібно лише ввести контактні дані. Ви можете зробити інші поля умовно видимими, тому вони відображатимуться лише за потреби. Ви можете додати поле для типу послуги (Доставка, Консалтинг, Дистрибуція), а потім показати користувачеві наступний набір необхідних деталей, коли вони вибирають тип.

Ви можете створити весь робочий процес за допомогою таких інструментів і дозволити програмному забезпеченню проводити ваших користувачів на кожному етапі вашого бізнес-процесу.

Звітність та сторонні інтеграції

Список сумісного програмного забезпечення Apptivo порівняно короткий, але це тому, що навряд чи є щось, що неможливо зробити в межах програми Apptivo. До сторонніх опцій належать Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral і Dropbox. Інтеграція RingCentral надає користувачам можливість автоматично входити в CRM за допомогою відповідних контактів або здійснювати вихідний дзвінок, натискаючи номер телефону контакту.

Apptivo пропонує стільки функціональних можливостей, що ви можете вести кожен аспект свого бізнесу в рамках цієї програми. Однак якщо ви використовуєте окреме програмне забезпечення для бухгалтерського обліку чи управління проектами, ви, мабуть, хочете, щоб ви могли інтегрувати ці інструменти, а не переміщувати все до Apptivo. Наприклад, ви не можете імпортувати файли з іншого програмного забезпечення бухгалтерського обліку, тому вам доведеться починати з нуля, якщо ви вирішили використовувати функції виставлення рахунків Apptivo. Інтеграції сторонніх виробників - це те, де Salesforce сяє своєю масивною екосистемою.

Існують версії програми Apptivo для Android та iPhone. Як і все, що стосується Apptivo, мобільний додаток можна налаштувати відповідно до потреб вашої компанії. Раніше Apptivo мав окремі додатки для деяких функцій, таких як виставлення рахунків або підтримка, але станом на 2019 рік усі мобільні функції є в одному додатку.

Підтримка чату неймовірно чуйна, і це величезний плюс у тому, що вона доступна цілодобово. Унизу кожної сторінки пропонується невелика кнопка, яка пропонує вам підтримку через чат, тому допомога ніколи не заходить далеко. Підтримка телефону також доступна цілодобово для програми Ultimate, але інші пакети мають обмежену кількість телефонної підтримки. Ви також можете зв’язатися з компанією електронною поштою або соціальними мережами (обліковий запис Twitter набагато активніше, ніж сторінка Facebook).

Apptivo також має детальний контроль безпеки щодо дій, які можуть виконувати різні користувачі в кожному додатку в CRM. Крім контролю даних, звітів та доступу до полів, Apptivo пропонує контроль над можливостями пошуку та всіма окремими діями всередині додатка. Адміністратори можуть обмежувати доступ до виконання масових операцій, видалення записів, надсилання електронної пошти контактів, перегляду приміток та імпорту або експорту контактних даних.

CRM, що налаштовується на одній зупинці

Apptivo - це CRM-інструмент "робити все", не будучи єдиним для всіх. Незважаючи на те, що він має функціональні можливості дорожчих продуктів, таких як Salesforce, ви можете налаштувати його під ваші точні потреби, налаштовуючи його під час зміни вашого бізнесу та зростання.

Саме ця гнучкість робить його єдиним рішенням для будь-якої організації, незалежно від розміру. Все це заробляє Apptivo наш вибір редакторів для програмного забезпечення CRM, яким він ділиться з Zoho CRM та Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.