Огляд та рейтинг Sumac

Sumac (який пропонує безкоштовний план і починається від 20 доларів на місяць за свій платний рівень початкового рівня) - це всеосяжне та дієве програмне забезпечення для управління членством, орієнтоване на некомерційні організації. Платформа пропонує повний спектр можливостей управління та адміністрування членів, управління подіями, пожертвування та електронна комерція, а також звіти про потужні функції управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), вбудовані в усьому світі.

Хоча це не забезпечує глибину функцій веб-сайту та керування вмістом, а також мобільний досвід редактора Choice ClubExpress або гладкий, сучасний користувальницький інтерфейс (UI) та соціальний досвід вибору редакторів Zen Planner, Sumac має вражаючу широту функцій для управління некомерційною організацією. Sumac також може похвалитися деякими найкращими інтегрованими функціями CRM будь-якого інструменту управління членством.

Ціноутворення та плани

Sumac починає безкоштовно для свого плану Bronze, в якому ви отримуєте до 500 контактів із базою даних та одного входу користувача адміністратора, а також базовий пакет CRM Sumac, який включає управління контактами, управління пожертвами, управління подіями, бухгалтерський облік, користувацькі звіти та управління кампаніями. плюс обробка платежів та маркетинг електронною поштою. План "Бронза" також пропонує безкоштовне онлайн-навчання та необмежену підтримку електронної пошти. Але сила Сумака полягає в його багатстві доповнень, до яких ви не користуєтеся безкоштовним планом. Ми рекомендуємо починати з $ 20 на місяць Silver Silver, який включає 500-1000 контактів, необмежену підтримку електронної пошти та телефону та будь-які два модулі надбудови поверх основного плану CRM.

Враховуючи два основних доповнення - це модулі для членства та оформлення квитків для управління учасниками та подіями, вільний план не буде досить скорочувати його для основних потреб управління членством. Хоча, порівняно з пакетами початкового рівня, пропонованими Zen Planner, ціни Sumac нарівні з ClubExpress і вигіднішими у порівнянні з більш дорогими рішеннями, такими як 360Alumni; він навіть знижує інші рішення за розумною ціною, включаючи StarChapter і Zen Planner.

Sumac також пропонує план на золото на 1000-30 000 контактів на замовлення, з необмеженою кількістю користувачів та стільки додатків, скільки потрібно. Існує калькулятор цін залежно від кількості вибраних контактів та доповнень, деякі з яких дорожчі за інші; вони становлять від 20 до 60 доларів за надбудову на місяць. Нарешті, є платінний план на 400 доларів на місяць, який пропонує необмежену кількість контактів та користувачів, з будь-якими п’ятьма додатками, включеними в ціну.

Також є деякі додаткові збори залежно від типу хостингу та налаштування, які вам потрібні. Sumac - це програмне забезпечення, встановлене на робочому столі, але ви можете платити 25 доларів на місяць за доступ до Sumac Cloud. Хоча Sumac не пропонує жодних інструментів для створення веб-сайтів, він інтегрується в існуючі веб-сайти за одноразову плату за налаштування в розмірі 700 доларів плюс 50 доларів на місяць. Якщо ви імпортуєте дані з існуючої системи або електронної таблиці, то також існує одноразова плата, яка становить від 800 до 2000 доларів залежно від обсягу імпорту. Вся виставлення рахунків проводиться щорічно.

UX та управління членами

Користувацький інтерфейс Sumac (UI) простий. Програмне забезпечення розроблене головним чином для некомерційних організацій, і, як таке, досвід користувача (UX) не має великої кривої навчання, будь то член, адміністратор, донор чи член ради. Приладова панель не особливо приваблива, а дизайн старовинний, але платформа легко орієнтуватися. Як і у ClubExpress, принципи дизайну відповідають усім вкладкам, коли мова йде про пошук, фільтрацію та заповнення будь-якого типу форми.

Коли ви вперше увійдете в систему Sumac, ви побачите ліворучне меню навігації з вкладками "Контакти", "Зв'язок", "Звіти", "Збір коштів, події", "Фінанси", "Команда" та "Планування", "Спеціалізовані" (спеціальні додатки та сторінки) та "Утиліти". На вкладці "Контакти" ви знайдете основні можливості управління членами одразу через базу даних контактів. Подібно до стандартних баз даних членів, які ви знайдете в таких інструментах, як ChamberMaster та MemberPlanet, ви можете сортувати не лише за іменем, віком та адресою, але і за різними типами членства або терміном закінчення членства.

Існують також фільтри розширеного пошуку та управління списками, вбудовані в базу даних контактів. Зверху до списку контактів є панель пошуку для додавання додаткових фільтрів, а також конструктор списків та вкладки конструктора пошуку, щоб створювати цільові списки членів у процесі роботи. Маленька стрілка поруч із іменем кожного контакту розширить контакт, щоб відобразити пов’язану інформацію, таку як записи та пожертви членів, волонтерські години та список стилю CRM для кожного спілкування контакту з організацією. Подвійне клацання іменем контакту відкриє повний запис, і саме там ви можете налаштувати налаштування комунікаційних налаштувань, додати повторне попередження або нагадування електронною поштою або додати нотатку до їх запису.

Sumac передає вам багато інформації у базу даних контактів та у кожен профіль користувача, тому внизу також є чудова функція "Що показати", яка дозволяє перевірити та зняти прапорці для тих полів та інформації, які ви хочете відображати у історія. Інформаційна панель профілю учасників для кожного контакту, по суті, є єдиною інформацією для пошуку контакту та отримання ретельного підсумку та розбиття їх членства, пожертвування, події та історії платежів.

Вбудоване управління контактами робить багато, але доповнення до членства також має вирішальне значення для будь-якої організації, що використовує Sumac. Без надбудови ви не зможете автоматизувати додатки, платежі та поновлення, генерувати членські картки та звіти членів і навіть інтегрувати функції членства на свій веб-сайт через форми реєстрації. Кожен інший інструмент, який ми перевірили, робить це за замовчуванням, тому для Sumac порівняно важливим є те, що вам потрібен надбудова для таких основних функцій.

Однією із приємних вбудованих функцій є базовий маркетинг електронної пошти у вигляді масового відправника електронної пошти та персоналізованих шаблонів. Особливості маркетингу електронної пошти - це ніщо не фантастичне, але вони дозволяють надсилати оновлення електронної пошти або подякувати повідомленням; вони також включають функції злиття пошти та функції друку етикеток, якщо ваша організація хоче пройти стару школу та надіслати паперову пошту.

Sumac також включає можливість додавати спеціальні вкладки для будь-якого контакту та асоціювати пов'язаних членів чи компанії з цим контактом. Записи про членство можуть підтримувати підключення до п'яти додаткових контактів до одного запису про членство, але лише основний контакт члена може відновити членство. Для некомерційних організацій, яким потрібно додати спеціальні поля для будь-якого типу даних, Sumac робить це легко. Вони пропонують вбудований конструктор форм для створення спеціальних вкладок і навіть для налаштування інтерфейсу користувача у форматі його як випадаючого меню, прапорця тощо. Ви можете додати до 60 додаткових полів до будь-якого запису контактів. Адміністратори можуть перейти на вкладку "Утиліти" та вибрати меню "Налаштувати базу даних" для управління спеціальними полями.

Інформаційна панель також дозволяє адміністраторам ретельно налаштовувати права доступу членів на основі користувача. На вкладці "Утиліти" адміністратори можуть налаштувати параметри конфіденційності та безпеки, відключивши можливість членів бачити кнопки та вкладки в головній консолі, до якої вони не мають доступу. Існують також два додаткові шари дозволів, сегменти контактів та типи користувачів, перший з яких може обмежувати певні контакти та типи членів у базі даних доступу до певних функцій або навіть перегляду конфіденційних даних. Типи користувачів, замість блокування доступу, надають додаткові привілеї для певної категорії користувачів.

Поруч із ClubExpress, Sumac включає в себе налаштування баз даних з найбільш членами та детальне управління будь-яким інструментом, який я перевірив. Там, де Sumac не вистачає, знаходиться на фронті управління вмістом та веб-сайтами. Sumac не дозволяє членам завантажувати файли, і як така, не існує системи управління файлами для публікацій, зображень або будь-якого виду мультимедіа. Як уже згадувалося, Sumac також не включає жодних функціональних можливостей для створення веб-сайтів чи можливостей управління веб-сайтом, які не є його інтеграцією з існуючим веб-сайтом.

Події, пожертви та платежі

Можливості управління базовими подіями Sumac досить великі. Створюючи нову подію, ви можете пов’язати її з певною кампанією або "рахунком" для запису фінансових даних. Коли ви прокручуєте поля вниз, окрім введення імені, місця, дати, типу події (збір коштів, нагороди, гала та ін.), Ви також можете встановити вікно купівлі квитків та конкретну схему ціноутворення на основі призначених місць для відпочинку або окремих таблиць. Модуль подій підтримує багаторівневе ціноутворення та дозволяє додавати спеціальні знижки, доплати тощо.

Коли ви додаєте в суміш надбудову Ticketing, вона дає учасникам інтерактивну карту місця, з якої вибирають місця. Він також надає членам додаткові функції, такі як визначені пакети квитків, звіти про продаж квитків, а також можливість створити на місці "каси", в якому ви можете роздрукувати квитки та приймати додаткові пожертви під час продажу квитків. Додаткові модулі додають ще більш спеціалізовану функціональність подій, таку як можливість проводити безшумні аукціони.

На фронті пожертв Sumac може працювати з усіма програмами збору коштів та пожертвувань з однаковим рівнем налаштування та фінансового обліку. Однією з особливостей, які мені тут сподобалися, є можливість визначити конкретні види пожертвувань при введенні нової пожертви, такі як пожертвування уряду, продаж товарів, індивідуальне пожертвування, програми, фонди дарування, фонди / гранти або будь-який тип замовлення. Якщо ви ввімкнули інтеграцію веб-сайтів Sumac, ви також можете приймати пожертви через платіжний портал на своєму веб-сайті.

Sumac також дозволяє зв’язатись із існуючою подією чи кампанією, яку ви проводите, і витягнути звіти, щоб побачити, які типи заходів чи програм були успішними, або порівняти кампанії з пожертвуваннями за рік. Самі донори також можуть, якщо поле включене, вказати конкретний проект чи програму, в яку вони хочуть внести свою пожертву.

Якщо ви додасте доповнення «Обіцянки», Sumac дозволить донорам робити періодичні, автоматизовані пожертви будь-якої періодичності або в певний день місяця. Автоматизована система також буде спрямована на запобігання простроченим зобов'язанням за допомогою нагадувань про оновлення, кредитних карток, які скоро закінчуються, і може підключати зобов'язання до кампаній та проектів, які можуть зацікавити їх, щоб сприяти подальшому пожертвуванню. Коли ви враховуєте деякі інші доступні додатки, такі як волонтери, управління грантами, реєстрація курсу та присвоєння грантів, Sumac підходить до будь-якого рішення щодо відповідності академічним та випускникам функцій пожертвування, знайдених у 360Alumni.

Платформа також підтримує ряд варіантів оплати. Донори або покупці квитків можуть оплатити чеком, кредитною карткою або PayPal; адміністратор також може призначити готівкову оплату. В даний час Sumac працює з 10 партнерами по обробці платежів, троє з яких є "бажаними" партнерами: Beanstream, iATS Payments та PaySafe. Інші сім підтримуваних процесорів - BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco та Vantiv.

Sumac також пропонує деякі варіанти інтеграції та імпорту обліку. Єдина спеціалізована інтеграція, яку підтримує програмне забезпечення, - із QuickBooks, але Sumac пропонує тип звітного звіту, спеціально розроблений для експорту безпосередньо в Sage.

Багатство надбудов та потужність CRM

Сильні сторони Sumac як платформи управління членством полягають у його широкій налаштованості та CRM-функціях, які використовуються в рамках широкого вибору доповнень, про більшість з яких я детально не обговорював у цьому огляді. Стосовно CRM та електронної комерції, зокрема, варто згадати два додатки "Продажі та перспективи".

Додаток із продажу дозволяє організаціям продавати товари чи послуги та керувати цінами, податками, знижками та обробкою платежів, відстежуючи при цьому запаси та розподіл доходів. Перспективний додаток є найціннішим з точки зору CRM, що дозволяє класифікувати контакти на основі великого потенціалу пожертвувань і навіть натискати потенційних членів ради або волонтерів. Він також показує потужність бази даних Sumac, надаючи організаціям інструменти для аналізу років історичних даних членів для пожертвування, відвідування подій та моделей спілкування та генерування балів.

Найяскравіший недолік Сумака - в мобільному. У компанії немає спеціальних мобільних додатків для Android або iOS. Але компанія працює над розробкою чуйної веб-версії Sumac; ця версія буде доступна з мобільних пристроїв.

В цілому, Sumac - це повнофункціональне рішення щодо управління членством для некомерційних організацій, яке стає все більш розвиненою та спеціалізованою платформою CRM, оскільки ви додаєте більше додатків до досвіду. Вибір редакторів ClubExpress та Zen Planner - це краще, спроектовані, оптимізовані для мобільних пристроїв, і в цілому пропонують більш багаті на можливості функції для ваших потреб в управлінні членством. Але для неприбуткових членів, подій та управління пожертвами з базою даних на рівні CRM, що знаходиться за ним, ви не можете помилитися з Sumac.