Менш дратівливий огляд та рейтинг CRM

Менш дратівливий CRM дуже сильно реалізує свою назву з чистим інтерфейсом, гідним набором функцій та надійною підтримкою платформи. Цей продукт управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) починається всього з 10 доларів на користувача на місяць, що входить до числа найдешевших нами пакетів. Це надійний вибір для фізичних осіб або невеликих компаній, яким потрібен недорогий пакет управління ресурсами та управління ресурсами (LM), який простий у використанні та встановленні. З цього приводу, ми не дали йому позначення вибору редакторів, оскільки воно дещо відстало від переможців у цій категорії. Його особливості, а іноді і зручність використання, не були повністю на одному рівні з Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional і Zoho CRM. Під час написання цього проекту компанія планувала капітальний ремонт користувальницького інтерфейсу Less Annoying, першого перероблення з 2012 року.

Ціни та особливості CRM

Вірно своїм обіцянкам, Менш дратівливий CRM має прямі ціни. Є лише один план, який коштує 10 доларів на користувача на місяць і включає необмежену кількість контактів. Компанія пропонує повнофункціональну 30-денну пробну версію і не вимагає платіжної інформації, якщо ви не вирішите зареєструватися наприкінці місяця. Тільки Zoho CRM зі своєю відомою ліцензійною схемою Zoho One помітно дешевша.

Менш дратівливий CRM має на меті надати користувачам необхідні функції, не обтяжуючи їх зайвими надмірностями. Він пропонує стандартні функції, включаючи вбудоване відстеження відвідин на додаток до управління контактами. Менш дратівливий CRM також є зручним для мобільних пристроїв (не потрібен додаток) і забезпечує безліч налаштувань, які дозволяють користувачам прив'язувати програмне забезпечення до своїх потреб.

Його простота поширюється на користувальницький інтерфейс (UI), який організований і безладно. Як і багато програмного забезпечення, Less Donoying CRM використовує інтерфейс з вкладками, щоб ви могли легко переходити до різних функцій. На крайній лівій вкладці, позначеній Посібником для початківців, пропонується десяток відеороликів, які переглядають вас за допомогою функцій Менш дратівливих. Мені б хотілося, щоб він пішов на крок далі і змусив користувача виконати основні завдання, такі як додавання контакту чи зустрічі. Менш дратує CRM також пропонує безкоштовну демонстрацію по телефону.

Інші вкладки призначені для робочої області чи інформаційної панелі, контактів, потенційних клієнтів, календаря, налаштувань та довідки. На вкладці контактів є зручне випадаюче вікно з полем пошуку для людей і компаній. Під робочим простором ви також можете переглянути звіт про діяльність та звіт про завдання.

Оскільки ми востаннє тестували Менш дратівливий CRM, компанія працює над задньою частиною, вдосконалюючи технологію, щоб зробити інтерфейс користувача швидшим та гнучкішим. Він також переробив свій інструмент і календар для злиття.

Контакти та ведучі

Практично про все, що стосується меншої роздратованості CRM, можна налаштувати, включаючи макет та вміст робочої області та навіть назви деяких вкладок. Наприклад, якщо ви використовуєте інше слово для ведучого, програмне забезпечення оновить назву вкладки та всі інші посилання. Крім цього, ви можете змінити статуси потенційних клієнтів, які за замовчуванням - це проспект, кваліфікований потенціал, виграний продаж та втрата продажу. Дітто для рівня пріоритету. Також контакти можуть мати власні поля, включаючи номери, текст та вибір декількох варіантів.

Окрім цих полів, контакти можуть включати нотатки, які автоматично позначаються датою та часом та маркуються іменем користувача. Ви також можете приєднувати файли до контактів та компаній, включаючи документи, PDF-файли та зображення. Користувачі можуть підключати контакти до потенційних клієнтів, подій, завдань, зустрічей та нагадувань електронної пошти / тексту. Ви можете групувати контакти на основі будь-якого фактора, наприклад, людей, яких ви зустріли на галузевій конференції або особистих контактів. Так само ви можете створити зв’язки між контактами, наприклад, рефералами або людьми, які відвідували ту саму школу. Усі контакти мають канал активності, який відображає майбутні події та історію.

Якщо ви використовуєте електронну пошту для спілкування зі своїми контактами, ви можете відстежувати ці електронні листи, використовуючи власну адресу електронної пошти, яку встановлює Менш дратівливий CRM. Для вихідних електронних листів вам потрібно пам’ятати, щоб скопіювати цю власну електронну пошту, а для вхідних електронних листів - вам доведеться переслати її на спеціальну електронну пошту. Існує функція, яка автоматично додає власну адресу в поле BCC: якщо ви створюєте електронну пошту зсередини програмного забезпечення. Програмне забезпечення також записує вкладення електронної пошти у свій канал активності.

Додавання контактів просте: це можна зробити по одному або завантаживши електронну таблицю або підключивши свій обліковий запис Google. Якщо вам потрібна допомога з імпортом контактів або інших даних, команда підтримки меншої роздратованості CRM може допомогти вам. Після завантаження електронної таблиці вам потрібно буде переконатися, що поля відображаються правильно (наприклад, заголовок проти назви завдання). Можливо, вам також знадобиться створити спеціальні поля, якщо ви збираєте інформацію, яка вже не відповідає одній в Менш дратує CRM.

Вбудований календар є зручним і може містити події та завдання, пов’язані з контактами, такими як зустріч або телефонний дзвінок, або частина вашого робочого дня чи активності поза роботою. Створюючи ведучий, ви можете додати наступне завдання прямо із запису, що зручно. Ви також можете інтегрувати свій календар Google, а також делегувати події та завдання іншим.

У 2018 році компанія закінчила відбудову свого календаря, трирічного проекту. Нові функції включають періодичні події, цілі дні / багатоденні події, набагато краща синхронізація Календаря Google (швидша синхронізація, менша кількість дублікатів), легше редагування подій та завдань, а також можливість розпочати тиждень у понеділок замість неділі. Він також додає можливість створювати підкалендарі (окремі для роботи, особистого, святкового тощо) із спеціальним кольоровим кодуванням.

Ведучий менеджмент

Менш дратівливий CRM пропонує відстежувати робочий процес у вигляді конвеєрів, саме так ви відстежуєте та керуєте своїми потенційними клієнтами чи іншими процесами. Ці трубопроводи дають вам простий, якщо дещо обмежений, набір інструментів управління свинцем, які найкраще працюватимуть для невеликих організацій чи груп.

Додаток запускає вас з конвеєра, в якому ви можете класифікувати потенційні клієнти як активні (для потенційних та кваліфікованих клієнтів) або закриті (продаж виграний або програний). Ви можете додати додаткові заняття в обох категоріях.

Ви можете додавати примітки та завдання, використовуючи вікна конвеєра. Ви також можете створити спеціальні поля для свого трубопроводу, включаючи текстові поля, спадні або контрольні списки або числові або датні поля. Поля, створені для конвеєра, не відображатимуться в записах окремого відведення, але з’являться при натисканні на кнопку трубопроводу, яка відображається в записі. Інші заздалегідь запрограмовані трубопроводи відстежують проекти, офісні процеси, обслуговування клієнтів та наймання клієнта на борт. Як варіант, ви можете створити трубопроводи з нуля. (Компанія пропонує допомогти створити ваш трубопровід, якщо ви потрапили в стіну.)

Ви також можете мати декілька активних трубопроводів - наприклад, один для каналів і один для післяпродажного обслуговування. Якщо ви хочете подати ведучий, скажімо, продавцю або іншому користувачеві, ви можете легко призначити його знову зі сторінки контактів. Новий користувач буде повідомлений електронною поштою або SMS. Однак було б зручно, якби в самому додатку було повідомлення.

Можливість підключення декількох клієнтів до одного контакту корисна у багатьох ситуаціях, наприклад, якщо туристичний агент бронює численні поїздки для клієнта або продавець працює над тим, щоб зареєструвати клієнта для декількох послуг.

Звіти та підтримка

Після заповнення облікового запису потенційними клієнтами та контактами, Less Donoying CRM автоматично створюватиме прості звіти на основі кожного конвеєра. Ведучі та контакти кольорово кодовані відповідно до їх пріоритету. За замовчуванням у звітах відображаються лише активні контакти та потенційні клієнти, але ви можете їх фільтрувати різними способами. Ви можете фільтрувати за потенційними клієнтами, неактивними контактами, усіма пріоритетними каналами тощо. Ви також можете сортувати їх за різними критеріями. Нарешті, звіти також можна надрукувати та експортувати. Окрім Google, Less Donoying CRM пропонує інтеграцію Mailchimp, щоб ви могли відслідковувати маркетинг електронної пошти та кампанії.

Однак, хоча можливостей звітності Менше дратівливого легко вивчити, вони вразили нас як трохи спрощеними. Ви повинні ретельно дослідити цю область під час безкоштовної демонстрації, щоб переконатися, що ви отримаєте те, що вам потрібно. Такі інструменти, як Freshsales CRM, пропонують трохи більше настроювань у відділі звітності та інформаційної панелі, зберігаючи цю простоту використання, орієнтовану на малий бізнес.

Менш дратує CRM пропонує підтримку по телефону та електронною поштою (з 9 ранку до 17 вечора за центральним часом). Кожному обліковому запису призначений тренер з прямою електронною поштою та телефоном, що приємно. Ви також знайдете підручники, статті, відеоролики та іншу документацію самообслуговування.

Крім інтеграції з Google та Mailchimp, програмне забезпечення також працює з Billiving (виставлення рахунків), Fonreach (журнал викликів), MyRepChat (текстові повідомлення), Simplii (VoIP) та багато іншого.

Істина в рекламі

Для великих корпорацій та підприємств створено багато бізнес-програмного забезпечення, що змушує невеликі фірми адаптуватися до продуктів із сторонніми функціями та високими цінниками. Менш дратівливий CRM виконує те, що обіцяє його назва, пропонуючи інструмент CRM, який допоможе вам відслідковувати продажі та бізнес-процеси та залишатися на зв'язку з важливими контактами. Це не переповнює користувача функціями, а його низька щомісячна ціна та безкоштовна підтримка ставлять його в охоплення навіть найменших компаній. Менш дратує CRM - це першокласний продукт для SMB користувачів.