Огляд і рейтинг crm

Insightly CRM починається від 29 доларів на кожного користувача щомісяця, що витрачається на середину інструментів управління відносинами з клієнтами (CRM), які ми бачили для малого та середнього бізнесу (SMB). Як і більшість програм, орієнтованих на SMB, Insightly має дуже інтуїтивний інтерфейс, тому вам не потрібно витрачати багато часу та грошей на навчання. Але він виділяється, включаючи функції як для збору даних, так і для подачі їх до інших програм у своєму портфоліо. Він не дуже пропонує функціональні можливості наших переможців вибору редакторів CRM, включаючи Apptivo CRM та Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Однак це все-таки надійна пропозиція, яку варто врахувати для компаній, які хочуть отримати максимальну інформацію від своїх клієнтів.

Ви повинні уважно ознайомитися з функціями Insightly, оскільки вони цілком можуть бути достатніми для вашої організації. Продукт розширюється як інструмент управління CRM та потенційними клієнтами, а його функції управління даними включають можливості управління проектами, які можуть допомогти у складних продажах та маркетингових кампаніях. Загалом, те, що робить Insightly CRM, робить це дуже добре, маючи декілька застережень, зокрема, що у нього немає широти користувацьких звітів та інформаційних панелей, які ви можете знайти в таких пакетах, як Salesforce Sales Cloud Professional та Zoho CRM.

Цінні CRM ціни

Insightly має чотири рівні ціноутворення: Free, Plus, Professional та Enterprise. Також доступна безкоштовна 14-денна пробна версія Професійного плану.

Безкоштовний план пропонує обмежену функціональність лише для двох користувачів, але ви не отримуєте інтеграцію MailChimp або синхронізацію контактів і календаря Google. Рівень "Плюс" (29 доларів на кожного користувача щомісяця, що сплачується щомісяця, 35 доларів на місяць) включає 2500 електронних листів на день, 10 Гб пам’яті, 100 000 записів та 250 спеціальних полів.

Професійний рівень (49 доларів на кожного користувача щомісяця, що сплачується щомісяця, 59 доларів на місяць) збільшує обмеження на 100 ГБ пам’яті, 5000 електронних листів, 500 спеціальних полів та 250 000 записів. Якщо цього недостатньо, 99 доларів на кожного користувача на місяць підписка на підприємство (129 доларів щомісяця на місяць) пропонує більшим фірмам 250 Гб пам’яті пам’яті, 10 000 електронних листів, 1000 спеціальних полів та 500 000 записів. Професійні та корпоративні плани містять три додаткові опції з індивідуальним ціноутворенням: індивідуальний план успіху, професійні послуги та підтримка API розробника.

Insightly CRM не пропонує повернення коштів, навіть за невикористані частини вашого річного плану. Щойно ви скасуєте, ви отримаєте доступ до облікового запису до кінця місяця, щоб експортувати свої дані. Компанія також пропонує сканування візитних карток, спеціальні брендинги та сесії на борту для всіх рівнів, крім безкоштовного плану.

Безкоштовна пробна версія не вимагає інформації про кредитні картки, тому немає ризику забути скасувати та згодом виставити рахунок. Однак наприкінці пробного періоду Insightly CRM видалить ваші дані (ви можете експортувати їх заздалегідь).

Одне з середніх для великих організацій має враховувати, що Insightly цінову підтримку продуктів окремо. Усі платні плани включають стандартну підтримку на основі електронної пошти та доступ до онлайн-довідкового центру та форумів спільноти Insightly.

Підтримка Premium коштує 1500 доларів США щорічно та забезпечує 10 навчальних занять, спеціальні представники облікового запису та підтримку телефону та електронної пошти, останні з 4-годинним часом відповіді. Остаточний рівень підтримки (3000 доларів на рік) включає 30 навчальних занять, пріоритетну підтримку по телефону, 1-годинний час відповіді на запити електронної пошти та старший представник облікового запису. Він також включає доступ до нових функцій по мірі їх надходження. Нарешті, існує рівень підтримки адміністратора, який коштує 10000 доларів на рік. Для цього ви отримуєте необмежену кількість навчальних занять, всі переваги підтримки Ultimate Ultimate, білі рукавички на борту та налаштування від співробітників служби підтримки Insightly.

Оскільки Insightly CRM може зробити так багато справ, спочатку це може бути трохи непосильним. На вкладці Головна додаток є кілька попередньо створених завдань, щоб пройти нових користувачів через основи.

Фейсбук-макет Insightly у CRM одразу відчує себе знайомим, з поданням на останній день по центру та в центрі каналу після посилань для входу та навігації з лівого боку. Ви можете фільтрувати свій канал за типом діяльності та користувачем та швидко бачити нещодавно надіслані електронні листи або стежити за ходом певного члена команди. Панель навігації посилає вас на завдання, контакти, організації, потенційні пропозиції, можливості, проекти, електронні листи та звіти вашої команди. Перегляд списку Insightly дозволяє користувачам вибирати, які поля вони хочуть показувати та які вони хочуть використовувати як фільтри, включаючи власні поля. Користувачі можуть отримувати сповіщення в реальному часі у веб-програмі.

Користувачі, контакти та управління клієнтами

Додавати користувачів та команди так само просто, як натиснути Налаштування системи у спадному меню у верхньому правому куті, а потім натиснути кнопку Користувачі або Команди. Адміністратор може надати користувачам конкретні дозволи та автоматично призначити їх різним клієнтам або контактам вручну або через робочий процес.

Щоб створити ведучий, натисніть на вкладку "Ведучий" на панелі навігації, а потім червону кнопку "Нова ведуча" вгорі сторінки. Також у верхньому центрі кожної сторінки є кнопка плюс (+), яку можна використовувати для додавання запису. Кожен запис, який ви створюєте в Insightly CRM - будь-який проект, ведучий чи будь-який інший - називається записом. Коли ви додаєте новий запис, ви можете встановити контроль конфіденційності для всіх, лише творця запису чи певних членів команди. Ви можете створити детальні записи та пов’язати їх з одним або кількома проектами, контактами, організаціями та навіть іншими записами.

У Insightly CRM є інструмент, який створює HTML-код, який ви можете запустити на свій веб-сайт, щоб створити веб-форму, яка автоматично перетягне респондентів у список ваших контактів чи потенційних клієнтів. (Примітка. Хоча це працює в користувальницьких доменах WordPress, для сайтів, розміщених WordPress, неможливо, і Сайти Google вимагають певного налаштування.)

Крім звичайної контактної інформації, ви можете включити дані для потенційних клієнтів, такі як їх статус та джерело (реферал, веб-форма тощо). Коли клієнти стають кваліфікованими як можливі клієнти, вони "перетворюються" і переміщуються в категорію "Можливості" (з організацією та окремою назвою вгорі). Саме в цей момент вони стають Контактом. Регульований навігаційний екран дозволяє користувачам переглядати та редагувати деталі записів, не відриваючись від результатів пошуку.

На головному екрані відображаються всі останні дії. Інформація про кожен потенційний клієнт та контакти доступна на вкладках, включаючи історію контактів, нотатки, вкладені файли, завдання та події. Ви отримуєте доступ до великої кількості інформації, але додатки, такі як Zoho CRM, показують усі дані про ведучий на одному екрані, що може підходити для деяких користувачів краще.

Insightly CRM включає правила присвоєння потенційних клієнтів, які використовують логіку для призначення регіону, імпортування потенційних клієнтів з конференцій або ярмарків завдань, або автоматизації присвоєння потенційних клієнтів особою чи командою. Користувачі можуть додавати правила присвоєння ведучим або через веб-форму під час імпортування потенційних клієнтів з файлу CSV, файлу Microsoft Excel або через інтерфейс програмування додатків Insightly (API).

Ідея полягає в тому, щоб менеджерам з продажів було легше координувати призначення завдань за допомогою автоматизованих засобів, щоб тримати команди з продажу. Конфігуруючи правило, ви можете обрати один із головних полів Insightly за замовчуванням або будь-які створені спеціальні поля. Потім ви позначаєте критерії правил, які слід застосувати до певної команди або декількох користувачів. Єдина увага полягає в тому, що ця функція доступна лише для професійних та корпоративних рівнів. Завдяки такому інструменту, як Infusionsoft, цей вид свинцевої автоматизації входить до базових функцій CRM, хоча і за значно вищої стартової ціни.

Insightly також дозволяє створити трубопроводи та набори активності, як і для інших платформ продажів, що керуються трубопроводами, як Pipedrive CRM та PipelineDeals. Трубопровід - це низка етапів, які ви можете призначити, щоб переконатися, що ваші продавці дотримуються того самого процесу. Якщо ви неодноразово виконуєте одні і ті ж завдання, трубопровід дозволяє візуально відстежувати прогрес з першого погляду. Однак Insightly дозволяє лише створювати трубопроводи для можливостей (конвертованих потенційних клієнтів) та проектів. Insightly додав опцію перегляду Kanban для трубопроводів, тому користувачі можуть легко перетягувати елементи на різних етапах.

Крім того, ви можете створити набір активності, який представляє собою низку завдань для кожного етапу. На відміну від трубопроводів, ви можете створювати набори активності для потенційних клієнтів, можливостей та контактів, а також організації та проектів. Ви можете додати набір активності вручну до однієї ведучої або групи потенційних клієнтів. Ви також можете домовитись про автоматичне встановлення тригера Set на наступному етапі трубопроводу, але це, знову ж таки, працює лише для можливості чи проекту.

Однією з найкорисніших особливостей інструменту управління свинцю є можливість автоматизувати початкову відповідь, щоб ви могли охопити відразу багатьох можливих клієнтів. Insightly дозволяє налаштувати автоматизацію робочого процесу за допомогою ряду простих форм. Наприклад, ви можете домовитись автоматично надсилати електронне повідомлення всім новоствореним клієнтам, а через тиждень надсилати відповідні, якщо вони не відповідають.

Нещодавно додані інформаційні панелі візуалізації даних із доступом до понад 80 попередньо налаштованих звітів, інформаційних панелей та карт Insight. Для цих інформаційних панелей доступні звичайні фільтри, включаючи роль, галузь та профіль клієнта. Картки Insight показують додаткову інформацію про запис. Один показує локальну погоду та час запису, а інший виявляє повторювані записи, щоб ви могли очистити свою базу даних.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Insightly генерує звіти користувача, організації, категорії, стадії конвеєра тощо. Неважко зрозуміти, куди йде час та гроші команди за допомогою цих вбудованих звітів. Поряд із продуктивністю Insightly також може відстежувати, чи одержувач відкрив електронний лист. Якщо член команди надсилає спостереження за новим клієнтом, будь-хто інший в команді з доступом може натиснути електронний лист, щоб побачити, чи одержувач відкрив його. Як це характерно для програмного забезпечення для відстеження електронної пошти, це не працюватиме, якщо одержувач відключив зображення у своїй електронній пошті.

Інтеграція з Microsoft Power BI додає поглиблену бізнес-розвідку (BI) до звітів про CRM від Insightly. Щоб скористатися цим, вам знадобиться обліковий запис для безкоштовного BI-інструменту Microsoft, щоб ви могли підключити Power BI до Insightly за допомогою унікального ключа Insightly API кожного облікового запису CRM (вказаного в Налаштуваннях користувачів під правою верхньою піктограмою панелі інструментів Insightly).

Power BI потім отримує CRM-дані Insightly і заповнює інформаційну панель інформаційними даними, такими як прогнозування можливостей, значення виграшів та показники продуктивності для виконання проекту та завдання. Кожен звіт Power BI має режим редагування, щоб додати більше візуалізації даних або вибрати поля CRM, витягнуті з Insightly. Інтеграція добре виконана і приносить передові можливості звітування та аналізу великих даних платформі, яка до цього часу була дуже легкою на цьому фронті. Вбудована звітність Insightly зменшується порівняно з Salesforce та Zoho CRM, але Power BI складає значну кількість ґрунту.

Більшість підприємств вже використовують певну продуктивність програмного забезпечення. Замість того, щоб очікувати, що користувачі відмовляться від звичного, Insightly CRM також чудово інтегрується в інструменти, які ви вже використовуєте, такі як Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Пропозиції, QuickBooks, Xero та Zapier.

Одним з наших найбільших проблем в Insightly була його хитка інтеграція з Google G Suite та відсутність автоматичного переадресації електронної пошти. Однак бічна панель Insightly для Gmail вирішує більшість недоліків платформи в цій області. Бічна панель - це розширення Chrome, що дає користувачам доступ до всіх даних Insightly CRM безпосередньо з папки "Вхідні" Gmail. Підтягнувши бічну панель, ви можете переглядати контактну інформацію та інформацію про потенційні клієнти з опціями збереження електронних листів, доступу до списку завдань Insightly та створення чи редагування записів контактів з Gmail. Кнопка "Зберегти в Insightly" - це лише півкроку до автоматичного переадресації електронної пошти, але бічна панель - це просте доповнення від веб-магазину Chrome, що значно покращує загальний досвід роботи з Insightly в тандемі з G Suite.

Insightly пропонує додатки для iPhone, iPad та Android, які надають деякі зручні інструменти, такі як сканування візитних карток (використовуючи фактичну людину для транскрипції) та віджети. На жаль, їхніх можливостей електронної пошти помітно не вистачає - ви не можете ні надсилати електронну пошту в мобільному додатку, ні перевіряти, чи прочитав одержувач електронну пошту, надіслану з вашого ПК.

Хоча ви не можете робити все на мобільних пристроях, що ви можете зробити на робочому столі (мобільні додатки Apptivo CRM пропонують набагато більше), в останні дні відбулися покращення. Insightly підсилив свої можливості управління мобільним робочим потоком, додавши свої функції "Трубопроводи" та "Набір активності" для додатків Android та iOS. Додаючи або редагуючи можливість мобільного телефону або проект у мобільному додатку, тепер користувачі можуть вибрати Трубопровід і оновити запис у міру того, як можливість або проект просуваються до подальших етапів. Щоб змінити конвеєр або етап, відредагуйте переглянуту запис, торкнувшись поля трубопроводу та сцени та вибравши новий етап. Коли етап включає набір активності, вам буде запропоновано налаштувати дати та призначення, як у додатку Insightly для настільних ПК.

Щоб застосувати набори активностей на мобільних пристроях для запуску завдань на основі шаблонів та подій, пов’язаних із проектом чи можливістю, торкніться вкладки "Пов'язані" у проекті, а потім значок Плюс (+) та виберіть відповідний набір заходів, включаючи дати початку та кінця та призначення . Insightly також покращив мобільний пошук із піктограмами, що позначають завдання, контакт, можливість чи фільтр пошуку організації. Для підприємств із сотнями користувачів Insightly має інтеграцію з інструментами єдиного входу (SSO), такими як OneLogin, AuthO або Okta Identity Management.

Підтримка Insightly є корисною та легкою для доступу. Під час нашого випробування ми звернулися до компанії з питаннями електронною поштою та отримали задовільну відповідь протягом 24 годин. Ми також отримали один телефонний дзвінок від представника Insightly, який терпляче відповідав на всі запитання і через кілька годин звертався по електронній пошті. Підтримка компанії доступна, не перестараючись.

Багато можливостей, відмінна ціна

Якщо ви шукаєте спосіб впорядкувати та організувати мережі клієнтів та співробітників, Insightly CRM - це чудовий вибір. Це може зайняти трохи звикання, але через короткий час система буде оновлювати контакти та зв'язувати проекти для вас без особливої ​​допомоги.

Insightly CRM поєднує в собі декілька інструментів на одній інформаційній панелі, тому всі аспекти вашого бізнесу знаходяться на одній сторінці. Абонентська плата здається невеликою ціною, яку можна заплатити за такий вид зручності. Однак ви можете отримати більше функціональних можливостей приблизно за однакову ціну за допомогою нашого редактора Choice Apptivo CRM або більше можливостей налаштувати панелі керування та робочий процес за допомогою інших варіантів редакції Zoho CRM та Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Але Insightly CRM - це інтуїтивно зрозуміла, доступна та проста у користуванні платформа, яка може бути найкращим підходом для вашого бізнесу.