Зміст:
Відео: CRM-система Terrasoft bpm sales. Функционал и особенности системы (Жовтень 2024)
Що стосується ціни, компанія Bpm'online, яка починається від 25 доларів на користувача на місяць, сподобається малому та середньому бізнесу (SMB), але набір функцій та маркетинг інструменту управління відносинами з клієнтами (CRM) орієнтовані на великий бізнес та підприємства-клієнти. Однак, малі та середні підприємства все ще можуть використовувати продукт, не дивлячись на криву навчання. Завдяки придатності для SMBs, Bpm'online все ще є складнішим продуктом, ніж наші почесні нагороди редакторів CRM, включаючи Apptivo CRM та Zoho CRM.
Як і кілька інших конкурентів, BPM'online може запропонувати більше, ніж просто CRM. Як випливає з назви, компанія також є найкращим гравцем у просторі управління бізнес-процесами (BPM). Це означає, що він пропонує інструменти для управління проектами та розробки, розроблені для того, щоб бізнес міг аналізувати, картографувати, а потім створювати власні додатки для вирішення їх унікальних бізнес-процесів або робочих процесів. Щоб допомогти, компанія має інструмент із низьким кодом без коду, який називається BPM'online Studio. Ми ще не розглядали цей продукт як частину нашого низького коду, але якщо ви хочете спробувати його сам, у компанії є безкоштовна версія BPM'online Studio.
Рішення Bpm'online CRM складається з трьох частин: Bpm'online Sales (частина CRM), Bpm'online Marketing (інструмент для автоматизації маркетингу) та Bpm'online Service (інструмент, спрямований на роботу служби технічної допомоги). Усі три постачаються з основним пакетом, тому вам не доведеться купувати різні програми для різних відділів. Однак вам слід вивчити можливості дещо рудиментарних модулів маркетингу та служби довідки, щоб переконатися, що вони відповідають вашим вимогам.
Оскільки ми вперше розглянули Bpm'online у 2017 році, компанія додала багато вдосконалень у всіх своїх продуктах для підвищення зручності використання, включаючи більше сторонніх інтеграцій.
Ціноутворення та особливості
CRM Bpm'online пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію (платіжна інформація не потрібна). Платні плани починаються від 25 доларів за ліцензію на місяць для продажів Bpm'online (частина, яку ми в першу чергу перевірили) або 300 доларів на рік. Маркетинг Bpm'online починається від 875 доларів на рік за 1000 контактів та п'ять електронних листів за контакт на місяць. Якщо ви шукаєте службу Bpm'online, вона починається від 35 доларів на кожного користувача на місяць або 420 доларів на користувача на рік для версії центру клієнтів. Ця ціна залишилася незмінною, оскільки ми вперше протестували цю послугу в 2017 році.
Версія Service Enterprise сервісу Bpm'online починається від 50 доларів на користувача на місяць або 600 доларів на користувача на рік. Ви можете придбати Bpm'online продажу, маркетинг та сервіс окремо або зв'язати їх разом. Якщо ви згрупуєте три продукти, ви можете налаштувати план, що включає кількість необхідних ліцензій. Наприклад, ви можете придбати п'ять ліцензій на продаж, три ліцензії на маркетинг та одну ліцензію на обслуговування або будь-яку іншу комбінацію. Вартість маркетингового продукту залежить від того, скільки електронних листів ви надсилаєте своїм контактам щомісяця.
Як адміністратор, ви можете перемикатися між маркетингом, продажами та сервісом прямо зі своєї інформаційної панелі. Зліва на екрані є бічна панель, яку ви можете використовувати для переходу до різних функцій. Він також може бути використаний як вікно чату, щоб ви могли вести дискусії з колегами, не відходячи від перегляду, контактів чи можливостей, які ви переглядаєте.
На інформаційній панелі продажів є варіанти клієнтів, рахунків, контактів, можливостей та замовлень. Приємно, що якщо є функція, яку ви не використовуєте, ви можете приховати її, щоб знесилити панель приладів. Ви можете створювати декілька інформаційних панелей, переміщувати та змінювати розмір елементів у відповідності зі своїми характеристиками.
У правій частині екрана знаходяться ваші сповіщення, які містять попередження про зустрічі, завдання та активність. Використовуючи безкоштовну пробну версію, ви можете заповнити свій обліковий запис зразковими даними, які я вважаю корисними для цього огляду. Це прекрасний спосіб акліматизуватися, а не вітатися з порожнім шифером.
На ринку Bpm'online Marketplace є безліч додатків та служб, які можна з'єднати із програмним забезпеченням, а також шаблони для таких заходів, як високий рівень обслуговування або працівник на борту.
Контакти та управління потенційними клієнтами
CRM Bpm'online заснований на уніфікованому бізнес-процесі, який є і адаптивним, і прогнозним. Цей процес охоплює всю послідовність продажів, від управління ведучими до закриття. Ідея полягає в тому, що програмне забезпечення не тільки допомагає вам бути продуктивними, але й виступає у ролі віртуального помічника. Він нагадує вам про виконання завдань і прогнозує, що вам може знадобитися зробити далі, грунтуючись на попередніх діях. Компанія має нестандартну продукцію для конкретних галузей, таких як нерухомість, фінанси та роздрібна торгівля. У ньому також є зручні мобільні додатки для пристроїв Android та iOS, які можна використовувати офлайн.
Ви можете легко додати контакти, перейшовши до цього розділу за допомогою лівої бічної панелі та клацнувши кнопку Новий контакт (щоб додати по черзі) або піктограму Налаштування та вибравши Імпорт даних. Завантажте файл Microsoft Excel, складіть карту полів, і все готово. Ви можете додавати нотатки та файли до контакту, а також пов’язувати електронні листи та дзвінки, якщо ви підключили електронну пошту та телефонію до програмного забезпечення. Тут компанії називають обліковими записами і можуть бути пов’язані з декількома контактами. У кожному записі ви можете бачити, звідки беруться кожен контакт, наприклад, електронна пошта, подія чи вебінар. Контакти можна також позначати тегами або групувати разом за потребою.
Коли ви додаєте потенційний клієнт, CRM Bpm'online класифікує його за полем під назвою Потреба клієнта, а не за статусом, таким як потенційний. У полі Потреба клієнта є спадне меню з опціями, що включають потребу в продуктах, програмному забезпеченні та додаткових послугах. Потім лідери переходять до етапів, серед яких "Нецікавий" та "Передача на продаж".
Тоді, коли Bpm'online CRM виділяється, це те, що, коли ви створюєте потенційний клієнт, він автоматично налаштовує нагадування для подальшого пошуку з потенційним клієнтом протягом декількох днів із конкретними відомостями про те, як діяти далі. Наприклад, після того, як у п’ятницю я встановив потенційний клієнт для додаткового обслуговування клієнта, до мого календаря автоматично додано нагадування про подальші дії та обговорення потреб та бюджету компанії. Ця особливість є значною економією часу на тривалий термін і не дає завданням потрапляти через щілини. Якщо я захотів, я міг би змінити дату та час нагадування та оновити його стан на "Завершено", "У процесі роботи" або "Скасовано". Вбудований календар може синхронізуватися з Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho та іншими.
Ви також можете відслідковувати історію переходів етапів ведучих записів, використовуючи вкладку Історія керування Bpm'online CRM. Крім того, використовуючи нещодавно оновлену інформаційну панель конвеєра "Лідер" - "Можливість", ви можете отримати уявлення про термін погашення свинцю, відстежуючи коефіцієнти конверсії свинцю від початкових відсотків до закритих угод.
У той час як ви можете додавати потенційні клієнти через модулі продажів або маркетингу, більшість провідних управлінь відбувається на інформаційній панелі маркетингу. У лівій частині екрана є перелік параметрів. Наприклад, один допоможе вам створити цільову сторінку або форму для свого веб-сайту. Спочатку він запитує, який тип ви хочете (реєстрація участі у події, реєстрація замовлення, реєстрація ведучого чи реєстрація справи), після чого постачає HTML-код. Тут рекомендується деяке знайомство з HTML, оскільки для його персоналізації потрібно працювати безпосередньо з кодом. Insightly CRM робить цей процес менш складним, дозволяючи додавати поля за допомогою випадаючого меню, хоча вам, мабуть, потрібно буде повозитися з кодом.
Модуль маркетингу - це також місце, де ви керуєте кампаніями. Ви можете включити автоматичні тригери - наприклад, надіслати електронну пошту, що подає подальше повідомлення, або нагадування, якщо одержувач не відкрив електронний лист. Програмне забезпечення автоматично надсилає тригерні та масові електронні листи, якщо вони не доставляються, якщо постачальник або послуга тимчасово відключена.
Bpm'online має можливість використовувати SMS, електронну пошту та надсилати сповіщення для спілкування з потенційними клієнтами. Щоб вивести лідери з соціальних мереж, вам потрібно буде співпрацювати з однією з компаній-партнерів. Як результат, компанії, які сильно залежать від соціальних мереж для покоління, можуть захотіти переглянути Zoho CRM, який включає посилання на соціальні мережі.
Bpm'online CRM пропонує також інші корисні інструменти для створення свинцю. Інструмент "Події" допоможе вам спланувати подію, наприклад, вебінар, експозицію чи навіть рекламну кампанію. Форма дозволяє спланувати плани, такі як дати, бюджет та відповідь. Інший інструмент під назвою "Плани маркетингу" дає змогу відображати та планувати серію маркетингових заходів (програми лояльності та просування товарів), щоб зібрати більше потенційних клієнтів. А інструмент під назвою "Інформаційні панелі" дає вам змогу побачити пташині очі на всі ваші дії: контакти, кампанії, масові електронні листи та майбутні події. Саме там ви можете створити те, що Bpm'online CRM називає провідним трубопроводом; графік (який більше нагадує воронку) ілюструє поточний стан ваших потенційних клієнтів. Він також доступний у модулі продажів.
Ви можете персоналізувати всі ці інструменти відповідно до конкретних потреб вашої компанії. Однак чим більше ви хочете використовувати спеціалізацію, тим вище повинен бути ваш рівень знань. Окрім відео та обширної документації, Bpm'online CRM пропонує навчальні курси для розробників, які варіюються від $ 225 до $ 700 кожен.
Можливості та звітність
Вкладка "Можливість" використовується для детального відстеження потенційних угод. Ви можете пов’язати можливості з контактами та обліковими записами або позначити їх "настроями", які відображають, наскільки ви впевнені у них. Починаючи від "впевненого" до "сумнівного" до "панічного", шість настроїв додають візуальний елемент до звітів. Ви також можете ввести бюджет, оцінити конкуренцію та відстежити можливості від кваліфікації до закритого продажу. Bpm'online також має інструменти прогнозування на основі AI, які допомагають скористатися можливостями.
Звіти доступні для контактів, облікових записів, можливостей, замовлень тощо. Програмне забезпечення також буде генерувати щомісячні прогнози на основі клієнтів, відділів продажів та менеджера продажів. Наприкінці місяця ці прогнози будуть узгоджені з фактичними цифрами залежно від вашої активності, що є прекрасним інструментом для презентацій з вищими показниками. Усі звіти можуть бути представлені у вигляді списку або у вигляді гістограм.
Якщо вам потрібна допомога по дорозі, команда підтримки доступна цілодобово за допомогою чату, електронної пошти та телефону. Кожному клієнту присвоюється спеціальний менеджер успіху. Є також онлайн-уроки, відео та спільнота користувачів, а також Bpm'online Academy, яка включає в себе онлайн-курси, орієнтоване навчання з викладачами та навчання з урахуванням вашої компанії.
CRM Bpm'online хоче полегшити ваше життя не просто пропонуючи сховище для контактів і потенційних клієнтів, але автоматизуючи завдання та прогнозуючи наступний крок, як надійний помічник. Її величезний набір функцій спочатку вражає, але мені подобається, що ви можете приховати функції, які вам не потрібні, та налаштувати панелі приладів. Незалежно від того, чи потрібні вам стандартні функції CRM або пакетне рішення для декількох відділів, Bpm'online CRM допоможе вашому бізнесу більш ефективно працювати.
