Zoho crm огляд та рейтинг

Видання та ціни Zoho

Крім Zoho One, Zoho пропонує безкоштовний пакет разом з чотирма платними пакетами CRM. Безкоштовне видання, яке включає всього 10 користувачів, постачається з продажами, маркетингом та автоматизацією підтримки клієнтів із засобами звітування та прогнозування. Цей пакет є щедрішим, ніж Insightly CRM, який обмежує його безкоштовну версію лише двома користувачами, хоча безкоштовна версія Bitrix24 CRM дозволяє до 12 користувачів.

Стандартне видання (15 доларів на користувача на місяць або 12 доларів на користувача на місяць, якщо ви підписуєтесь на річний план) включає прогнозування продажів, налаштовані панелі інструментів, бібліотеку документів, маркетингові кампанії та можливість надсилати масовий електронний лист. Розмір бази даних Standard має обмеження в 100 000 записів.

Професійне видання (25 доларів на користувача на місяць або 20 доларів на місяць на місяць при щорічних планах) включає інтеграцію електронної пошти, соціальну CRM, інтеграцію Google AdWords, управління запасами, автоматизацію робочого процесу та рольову безпеку, а також необмежену кількість баз даних записи. Видання Enterprise (40 доларів на користувача на місяць або 35 доларів на користувача на місяць при річних планах) приносить управління територією, спеціальні модулі та функції, часові дії, спеціальні списки та декілька валют. Підтримка мобільних додатків доступна в усіх планах, безкоштовна і платна. Зауважте, що цей огляд зосереджений на виданні Professional.

Zoho CRM Plus (60 доларів на користувача на місяць або 50 доларів на користувача в місяць в річному плані) включає в себе всі функції видання Enterprise, а також маркетинг електронною поштою, онлайн-опитування клієнтів, відстеження відвідувачів та розширений маркетинг соціальних медіа та аналітика. Для CRM Plus доступна 30-денна пробна версія. З усіма цими іншими програмами Zoho, доступними для глибокої інтеграції, Zoho CRM Plus можна думати як про набір програмного забезпечення для бізнесу, до якого входить CRM.

Який пакет ви виберете, залежить від того, що вам потрібно виконати. Видання Enterprise має чудові функції підтримки, але якщо ви шукаєте лише CRM, стандартна версія повинна бути досить хорошою. Однак якщо ви хочете залучати клієнти з Twitter або Facebook, використовувати CRM як частину підтримки клієнтів та керувати товарно-матеріальними запасами, вам слід дотримуватися видання Professional. Якщо ви торгуєте в декількох валютах або вам потрібна можливість керувати різними територіями продажів, то для вас повинно бути Enterprise. У Zoho CRM є обмеження для користувачів та пам’яті, тому якщо вам не потрібні надійні звіти або спеціальні інформаційні панелі, ви можете розглянути більш прості, менш настроювані рішення, як Infusionsoft або Base CRM.

Останній варіант, про який згадувалося раніше, - Zoho One. Це єдина ліцензія, яка забезпечує клієнтам Zoho доступ до кожної програми в портфоліо Zoho в середньому 30 доларів на користувача на місяць. Ви отримуєте таку ж інтеграцію та функції, як і при використанні будь-якого з ліцензійних видань вище, а також оновлену Панель адміністраторів, яка допомагає ІТ-адміністраторам з великими проблемами розгортання, такими як управління особистістю та надання ролей.

Zoho CRM - це послуга з оплатою; ви можете будь-коли оновити, змінити чи скасувати. Хоча витрати можуть збільшитися, Zoho CRM залишається доступним, незалежно від того, який рівень ви вибрали. Ви можете отримати доступ до Zoho CRM безпосередньо з Google Apps, якщо у вас є, що є зручним способом інтеграції електронної пошти та CRM.

Користувачі та контакти

Основні функції управління контактами та потенційними клієнтами Zoho CRM, а також конвеєр продажів доступні на добре розробленому домашньому екрані. Ви можете мати до 10 компонентів на приладовій панелі, налаштовуючи її за допомогою дизайну віджетів із перетягуванням.

Насправді, Zoho CRM вимагає трохи налаштування, щоб розпочати роботу, тому адміністратору слід ввести час, щоб організувати панелі інструментів, спеціальні поля та сторінки. Це полегшить користувачам пошук всього необхідного. Створення користувачів у Zoho CRM просте порівняно з Salesforce, а розширені фільтри полегшують пошук.

Засіб пошуку дозволяє користувачам запитувати дані CRM на основі завдань, приміток, електронних листів та інших заходів. Також існує перегляд часової шкали, що дозволяє продавцям переглядати історичні дані клієнтів та взаємодію з іншими членами торгової групи, а також майбутні пункти дій.

Коли ви вперше входите в систему, Zoho спрямовує вас на сторінку заставки, яка описує всі кроки, які ви повинні зробити. Не потрібно намагатися з’ясувати, що вам слід зробити спочатку - у Launchpad є все, а також посилання на кожен крок. Початок роботи допомагає визначити потенційні клієнти, контакти, акаунти та заходи. Easy Setup дозволяє додавати користувачів та налаштовувати платформу, а Персоналізація дозволяє змінювати налаштування. Ви завжди бачите недавню активність та майбутні завдання, тож ви зможете повернутися до того, що робили, якщо потрапили в сторону.

Zoho співпрацював з LinkedIn для створення Навігатора продажів для Zoho CRM, який запустився в липні 2017 року. Інтеграція допомагає продавцям збирати інформацію про перспективи через LinkedIn, включаючи спільні з'єднання, не виходячи з Zoho CRM. Компанія також має функцію під назвою SalesInbox, яка оптимізує поштові скриньки.

Функція дизайну макетів сторінок надає підприємствам можливість обробляти кілька продуктів у межах одного облікового запису CRM. Функція пісочниці Zoho CRM дозволяє перевірити спеціально побудовані модулі та макети. Невеликі середні підприємства (МСП) та більші компанії можуть використовувати «Пісочницю» для тестування програмного забезпечення CRM, створеного на замовлення, перед тим, як розгорнути його серед користувачів. Salesforce також включає цей вид можливостей тестування.

Zoho CRM має глибоку інтеграцію з Google G Suite, щоб ви могли бачити всі свої контакти та записи в календарі. Ви можете імпортувати додаткові імена через файли Excel або файли, розміщені комами, або навіть файли .VCF. Ви також можете створити контакти вручну. Кожен раз, коли ви надсилаєте електронний лист комусь новому, Zoho CRM автоматично сприймає цю взаємодію та створює відповідний запис.

Ви можете налаштувати індивідуальні облікові записи для кожного клієнта та призначити кілька контактів кожному обліковому запису. Організувати людей за активними клієнтами та призначити різні категорії класифікації легко. Ви можете долучити документи до окремих записів контактів і переглянути всі завантажені файли в бібліотеці документів.

Багато компаній заохочують клієнтів вводити ім’я, адресу та іншу інформацію у веб-форму на веб-сайті. Після подання форми, Zoho може автоматично імпортувати дані в абсолютно новий контакт і відразу ж призначити свого представника. Можна зробити те ж саме для служби підтримки, підтримки клієнтів та інших квитків з усунення несправностей.

Ведучий менеджмент

Zoho CRM створений для розміщення різних бізнес-моделей. Зазвичай нові перспективи починаються як потенційні клієнти і перетворюються на контакти, коли вони кваліфіковані (тобто позначені як потенційні клієнти). У цей момент компанія, пов'язана з цією перспективою, стане обліковим записом. Як і у багатьох функціях Zoho CRM, ви використовуєте те, що вам потрібно. Компанія, яка не генерує більше кількох потенційних клієнтів одночасно, може захотіти пропустити цей крок і витягнути нові імена безпосередньо в список контактів.

Однак, якщо вам потрібно генерувати велику кількість потенційних клієнтів із широкого спектру джерел, Zoho CRM довершується. Окрім залучення потенційних клієнтів із веб-форми, Zoho допомагає збирати їх за допомогою функції під назвою SalesSignals. SalesSignals дозволяє відстежувати різноманітні джерела - чати, електронні листи, соціальні мережі - та отримувати сповіщення в режимі реального часу, коли, наприклад, можливий ведучий згадує вашу компанію у стрічці Twitter. Ви також можете налаштувати його для автоматичного збирання потенційних клієнтів, коли ваша компанія позначена в соціальних мережах.

SalesSignals інтегрується з кількома сторонніми програмами, такими як MailChimp та SurveyMonkey. Як і інтеграція електронної пошти, вона доступна в пакеті Professional. Якщо ви хочете ослабити соціальні медіа та інші джерела для нових клієнтів, цей пакет вартий того вартий. Zoho CRM - одна з небагатьох систем CRM, яка пропонує таку можливість. Конкуруючі системи, такі як Insightly, пропонують це лише через партнерські програми.

Крім того, нова функція під назвою Навігатор продажів LinkedIn дозволяє вам шукати перспективи в LinkedIn з інтерфейсу Zoho CRM. Ще одним хорошим джерелом пошуку нових потенційних клієнтів є інтеграція в Google AdWords, яка автоматично зазначає імена відвідувачів, які натискають оголошення та заповнюють форму.

Zoho CRM пропонує різноманітні автоматизовані процедури робочого процесу, які можуть бути дуже корисними при роботі з процесом продажу. Наприклад, ви можете налаштувати автоматичні відповіді та надіслати потенційні співробітники, коли вони відповідають певним критеріям. Ви також можете налаштувати процес затвердження, щоб, наприклад, ведучий був затверджений керівником перед перетворенням у контакт. Команди з продажу можуть визначати пріоритетність лідерів за допомогою процедури підрахунку балів на основі різноманітних критеріїв, таких як дохід компанії або те, чи отримували вони форму чи соціальну мережу.

Щоб не відставати від передової конкуренції, такої як Salesforce, Zoho додав функцію штучного інтелекту (AI), яку компанія називає Zia. Інструмент використовує аналіз тенденцій, щоб виявити аномалії в процесі продажу та запропонувати найкращі часи для подальшого звернення за дзвінками та електронними листами. (Звичайно, ви можете ігнорувати пропозиції залежно від того, наскільки ви довіряєте процесу AI.) Zia також виступає віртуальним помічником, тому користувачі можуть задавати йому питання або використовувати голосові команди через обмін повідомленнями або по телефону. Наприклад, ви можете попросити Zia оновити стан або створити діаграму.

Порада щодо живлення: максимально використовуйте шаблони електронної пошти

Шаблони - це розумний спосіб уникнути одноманітності складання одного і того ж електронного листа знову і знову. Редактор шаблонів із перетягуванням шахів Zoho CRM робить завдання набагато простішим та швидшим.

Ви можете вибрати один із різноманітних шаблонів, доступних у галереї шаблонів, та налаштувати його, або скористатися редактором для перетягування тексту, зображень, таблиць та кнопок для його створення. Чому б не вибрати новий макет або додати кольори фону до шаблону, щоб привернути увагу одержувача? (Але не перебирайте за борт із занадто великим кольором!)

Персоналізація ваших шаблонів покращує їх ефективність. Під час складання проекту введіть "#" і з'явиться список полів злиття, пов'язаних з модулем, що полегшить персоналізацію ваших шаблонів.

Після впровадження нового шаблону ви хочете переконатися, що він працює найкраще, використовуючи функцію аналітики електронної пошти. Внесення змін до шаблонів на основі відкритих ставок або невдалих кліків допоможе зберегти високу ефективність вашої електронної пошти. Ви зможете побачити, яка версія найкраще працює та внести зміни у ваші низькопродуктивні шаблони на основі того, що ви знайдете.

Ви можете ділитися папками з найефективнішими електронними листами та шаблонами зі своїми колегами або вибирати серед електронних листів своїх колег із найвищими відкритими показниками.

Оновлений електронний маркетинг

Для кампаній ви налаштовуєте шаблони маркетингу електронної пошти в Zoho CRM і використовуєте змінні, щоб вказати, які дані витягувати зі своїх контактних та ведучих баз даних. Ви можете відстежувати продажі товарів та послуг, використовуючи інструмент управління запасами у видання Professional. За допомогою цієї автоматики ви можете визначати сценарії, які автоматично надсилають нові клієнти, створювати завдання, пов’язані з підтримкою квитків, або видавати сповіщення, коли щось потребує уваги.

Управління електронною поштою та маркетинг прості, особливо з інтеграцією SalesInbox, спеціалізованого поштового клієнта Zoho для продавців. SalesInbox - це окремий продукт, але він доступний для інтеграції з Zoho CRM, починаючи з рівня підприємства. (Компанія також пропонує Zoho SalesInbox для Salesforce.)

SalesInbox додає більш значущі організації електронної пошти з такими показниками, як аналіз шаблонів, порівняння версій та відкриті тарифи, але також використовує контекстні дані CRM для обробки відповідних електронних листів для продавців у CRM. Подібно до функції "Мій день" в "Infusionsoft" та макеті переробленої панелі Lightning Lightning на панелі Salesforce, SalesInbox - це дуже корисна функція продуктивності, щоб тримати продавців на роботі та працювати в одному централізованому додатку. SalesInbox дозволяє користувачам додавати новий запис ведучого чи контакту з електронної пошти та автоматично призначає завдання певним записам, коли вхідна електронна пошта запускає попередньо визначені правила.

Інформаційна панель SalesInbox розбита на чотири стовпці за замовчуванням: угоди, контакти та потенційні клієнти, не в CRM та колеги для подальшого впорядкування та сортування електронних листів для продавців. Електронні листи електронної пошти також мають можливі значення, присвоєні їм, із сумою долара, виділеною зеленим кольором поруч із кожним листом. Користувачі можуть встановлювати нагадування в SalesInbox, щоб надсилати відповідь електронною поштою у певні часові рамки. Маркетинг електронної пошти та SalesInbox в Zoho CRM не настільки глибокі, як Zoho Campaigns, але вроджене управління електронною поштою CRM - це безумовно плюс.

Ще одна важлива особливість - Gamescope, який доступний у версіях Professional та Enterprise. Цей компонент гейміфікації на інформаційній панелі дозволяє будь-якому користувачеві створювати конкурси та запрошувати колег змагатись за показники продажів або продуктивності, такі як здійснення більшості дзвінків або закриття більшості угод. Переможці отримують різні очки, трофеї чи значки.

Нова піктограма контролера гри в правому верхньому куті панелі керування Zoho CRM показує сповіщення Gamescope, а адміністратори можуть налаштовувати налаштування гри та призи. Цей аспект гейміфікації унікальний серед платформ CRM, які ми протестували, і доповнює програмне забезпечення мотивації продажів Zoho Motivator компанії, яке доступне в якості іншої інтеграції.

Звітність та сторонні інтеграції

Ви можете додати готові та спеціальні панелі інструментів на екран, щоб переглядати різні типи інформації з першого погляду. Zoho автоматично не вважає, що кожен користувач є торговим представником, а це означає менше боротися з програмним забезпеченням, якщо ви працюєте у відділі непродажного продажу. Вичерпні звіти доступні і на найнижчому рівні, тому вам не доведеться переходити на більш високі рівні, щоб зрозуміти, що відбувається у вашій організації.

Zoho CRM також постачається з привабливими звітами та візуалізаціями. Діаграми тепер мають можливість відкриватися у спливаючому вікні, а наявні діаграми ліній, барів, пирогів та воронки були підкріплені діаграмами пончиків та областей. Користувачі можуть додавати звіти у папку "Вибране", а також є папка для нещодавно видалених звітів у разі випадкових видалень. Звітність Zoho CRM не настільки надійна, як звітність Salesforce, але це голова і плечі вище всіх інших тестованих платформ CRM.

CRM не може існувати у вакуумі. У Zoho є приємний перелік інструментів, з якими він працює, тепер усі розміщені на ринку Zoho. Як згадувалося, G Suite - це величезний. Zoho CRM також інтегрується з MailChimp та постійним контактом для маркетингу електронної пошти, Evernote для запису приміток, ClickDesk для служби технічної допомоги, Outlook для електронної пошти та календаря, Microsoft Office для документів, QuickBooks для бухгалтерського обліку та VWorkApp для відправки та відстеження роботи. Завдяки іншим продуктам Zoho ви отримуєте доступ до вбудованого електронного маркетингу, виставлення рахунків та інструментів управління справами.

Інші значні інтеграції, додані до ринку Zoho, включають Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy та підтримку Zendesk. Zoho CRM також інтегрується із Zoho Webinar та Zoho Social для більш розширеного управління соціальними медіа, тоді як розширена інтеграція з Zoho Books додає більше вбудованих можливостей фінансування, таких як надання представникам продажів прямого доступу до кредитної історії клієнтів, прострочених платежів, реквізитів підписки та ін. дохід у процесі роботи з продажу. Він також працює з Zoho Surveys, тому ви можете створювати та надсилати опитування для своїх клієнтів та контактів. Zoho - це також єдиний CRM, який ми перевірили на інтеграцію з iCal Apple.

Підтримка телефонів доступна 24 години з понеділка по п’ятницю для оплати клієнтів. Клієнти безкоштовного видання можуть отримати лише підтримку електронною поштою. Є кілька навчальних посібників та довідкових сторінок, але вони не найпростіші в навігації. Zoho міг би покращити свої пропозиції, покращивши документацію, щоб допомогти новим користувачам. Компанія часто публікує путівники в своєму блозі, але веб-портал квитків дозволяє вам бачити статус вашого запиту, а також присвоювати йому пріоритетний рівень.

Мобільний додаток Zoho CRM для Android та iOS дозволяє переглядати та працювати зі звітами, отримувати доступ до контактних даних, а також редагувати акаунти та потенційні записи. Обидва додатки інтегруються із Zia, інструментом AI компанії. Ви також отримуєте офлайн-доступ, що незвично.

Мобільний - це ще одна сфера, в яку Zoho інвестує, особливо з точки зору продажів на місцях. Представники продажів за допомогою програми Android або iOS тепер можуть заїжджати у місця розташування клієнтів, відстежувати активність продажів та знаходити перспективи продажу поблизу за допомогою карти карти. Користувачі вводять певне місцеположення, і карта підніме всі потенційні клієнти. Додаток також включає можливість сканування візитних карток та додавання цієї контактної інформації безпосередньо в базу даних CRM, функція також доступна в інших CRM, таких як Insightly.

Багато можливостей, низькі витрати

Важко поскаржитися на систему CRM, яка пропонує стільки функціональних можливостей за таку розумну ціну. Якщо ви вже звикли до CRM, пропозиція Zoho має логічний сенс. Якщо більшість ваших користувачів новачки в сервісах CRM, ви можете змінити інтерфейс користувача, щоб спростити все. Оскільки Zoho CRM покладається на стандартний процес для всіх записів, незалежно від типу, не важко навчитися чи встати та працювати, незважаючи на велику колекцію налаштувань та функцій.

Salesforce отримує корону для налаштувань і виграє свій вибір редакторів насамперед завдяки численній кількості функцій. У Apptivo досі є Zoho CRM-ритм по мобільній функціональності та ціні. Але Zoho CRM - це також гідний вибір редакторів, що забезпечує чудовий набір ваших доларів з простими у використанні інструментами маркетингу та звітності та відмінним досвідом роботи користувачів.