Хто виграє битву за хмару?

Який постачальник є лідером у хмарних сервісах? Переглядаючи різні звіти про прибутки та дослідницькі дослідження, легко знайти декілька різних кандидатів: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, навіть IBM можуть висловити цю заяву. Мабуть, найпростіше сказати - це те, що сама концепція надходжень у хмару сама по собі є досить хмарною.

Веб-сервіси Amazon наполегливо претендують на лідерство. Він вперше вніс концепцію "Інфраструктура як послуга" (IaaS) і, за всіма даними, досі є чітким лідером у цій категорії. За останній рік Amazon зробив свої хмарні доходи особливо чіткими, розділивши результати від Amazon Web Services від більшої компанії. У 2015 році він зарезервував 7, 9 мільярдів доларів доходів AWS, 2, 4 мільярда доларів у четвертому кварталі. Переважна більшість цього стосується IaaS, але з новими послугами, такими як його платформа Lambda та середовище розвитку Lumberjack, лінія між інфраструктурою та платформою як послугою (PaaS) стає все складнішою.

Майже всі аналітики, з якими я говорив, вважають, що Програмне забезпечення як послуга (SaaS) є набагато більшим ринком, ніж інфраструктура або платформа як послуга, дехто каже, що SaaS приносить більше, ніж утричі більший дохід, ніж комбінований IaaS / Ринки PaaS.

Що стосується доходу, очевидним лідером серед чистих гравців SaaS є Salesforce. У кварталі, що закінчився 31 жовтня, він склав 1, 7 мільярда доларів доходу, а за весь фінансовий рік (що закінчується в лютому) очікує прибуток у розмірі близько 6, 6 мільярда доларів. Це трохи менше, ніж AWS, але набагато більший за інших чистих гравців SaaS, таких як Workday, які повідомили про прибуток в 305 мільйонів доларів за квартал, що закінчився 31 жовтня, або NetSuite, який повідомив про дохід 206 мільйонів доларів за четвертий квартал.

Microsoft пропонує послуги PaaS та IaaS, такі як Azure, та послуги SaaS, такі як Office 365 та Dynamics CRM. На ринку IaaS / PaaS майже кожен аналітик вважає, що Azure - це чітке число два, хоча воно значно відстає від AWS. Microsoft розбиває кількість звітів таким чином, що насправді не дає зрозуміти доходи від хмар. Він розбиває свої сегменти, що повідомляються, на продуктивність та бізнес-процеси (що включає Office, Office 365 та Dynamics, як традиційне ліцензійне програмне забезпечення, так і хмара); Інтелектуальна хмара (яка включає Azure, але також і більшість традиційних серверних продуктів, таких як Windows Server); та "Більше персональних обчислень", що включає Windows і пристрої, серед іншого. Microsoft заявила, що отримала 6, 7 мільярда доларів для продуктивності та бізнес-процесів у четвертому кварталі, але конкретно не вибула Office 365, за винятком того, що сказала, що комерційні доходи Office 365 "зросли майже на 70 відсотків", а категорія в цілому знизилася 2 відсотків. У категорії "Розумна хмара" Microsoft заявила, що має дохід у розмірі 6, 3 мільярда доларів. Але, звичайно, ці цифри насправді не є усіма хмарними доходами, оскільки вони включають деяке пакується програмне забезпечення. Компанія сказала, що її "комерційна хмара" (яка включає як пропозиції SaaS, так і IaaS / PaaS) склала 9, 4 мільярда доларів, що перевищує 70 відсотків за рік. Таким чином, це дає змогу AWS чітку конкуренцію за найбільший хмарний дохід.

IBM пропонує інший погляд на це. Він повідомив про загальний дохід від хмарних ситуацій за рік у 10 мільярдів доларів, що може поставити його на перше місце, але це включає те, що воно називає "основоположні пропозиції", тобто програмне забезпечення, обладнання та сервіси, які клієнти використовують для створення власних хмар. Більш порівнянним заходом буде дохід "як послуга", який, за словами IBM, становив 4, 5 мільярда доларів за рік. Сюди слід віднести такі речі, як послуги хостингу SoftLayer та Bluemix PaaS.

Серед інших великих традиційних гравців SAP повідомив про 710 мільйонів доларів "хмарних підписок та підтримки" у четвертому кварталі, включаючи додатки, такі як SuccessFactors та Concur, в той час як Oracle заявив, що отримав 484 мільйонів доларів за послуги SaaS та PaaS, і 165 мільйонів доларів за Послуги IaaS у кварталі, що закінчився 30 листопада, на загальний хмарний бізнес у розмірі 649 мільйонів доларів.

Нарешті, є компанія Google, яка пропонує як сервіси Google Cloud PaaS / IaaS, так і свій бізнес із додатками. Батьківська компанія Alphabet не надає конкретних номерів для хмари, а навпаки поєднує їх у інші категорії, а також такі речі, як магазин Google Play та обладнання Nexus. Цей сегмент приносив 2, 1 млрд доларів доходу в кварталі, що на 24 відсотки більше ніж у порівнянні з роком. Я бачив хмарні оцінки для Google від 400 до 1 мільярда доларів, але немає можливості дізнатися реальну кількість - якби вона була дійсно великою, Google, швидше за все, розкриє її. Нещодавно Google створив окремий бізнес-підрозділ, орієнтований на Public Cloud.

Особливо цікавим є те, як швидко розвивається хмарний ринок: Amazon заявив, що його дохід від AWS в 2015 році збільшився на 69 відсотків порівняно з роком раніше. Microsoft заявила, що дохід від Azure (який не виходить окремо) виріс на 140 відсотків у цьому кварталі. Сьогодні, незважаючи на весь галас навколо хмари, переважна більшість корпоративних додатків залишаються на традиційних серверах, у корпоративних центрах обробки даних; і майже всі очікують, що все більше і більше цих додатків перейде до хмари протягом наступних кількох років.

Дійсно, я нещодавно відвідав захід, коли співавтор Oracle Марк Херд передбачив, що до 2025 року 80 відсотків виробничих додатків будуть знаходитись у хмарі, а також прогнозував, що два пакети становитимуть 80 відсотків ринку SaaS, припускаючи, що Oracle та Microsoft були б двоє лідерів. Очевидно, що, принаймні, Salesforce та SAP, ймовірно, відрізнятимуться в тій частині оцінки. Але віра в те, що більшість - хоча і не всі - додатки мігруватимуть у хмару - це той, з яким майже погоджується кожен постачальник, аналітик і навіть клієнт. Тож боротьба за перевагу хмари повинна тривати з новими можливостями, новими можливостями та більшою конкуренцією.