Кінцевий контрольний список для покупки crm

Тому ви вирішили придбати програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM). Ви, мабуть, вже добре уявляєте, з якими постачальниками CRM ви хотіли б працювати, з чим хотіли б платити і як ви хочете, щоб ваше програмне забезпечення виглядало. Але перед тим, як підписувати будь-які контракти, важливо, щоб ви не звернули увагу на кричущі назви, такі як наші інструменти для вибору редакторів для управління CRM Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) та Zoho CRM, щоб визначити, що вам насправді потрібно від продажів і сервісний інструмент.

Наприклад: розмовляючи з постачальниками, обов’язково запитайте про такі речі, як автоматизація, налаштування інформаційної панелі, сторонні інтеграції, а також пропонують вони чи ні мобільні додатки для Android та iOS. Це надзвичайно важливі функції, про які, якщо вони відсутні, ви хочете, про що ви питали, перш ніж приймати рішення про покупку., Я поясню глибоко, що це за важливі функції, і чому ви повинні врахувати їх для вашої системи.

1. Настроювання інформаційної панелі

Це може не здаватися головною вимогою, особливо для CRM-новачків, але врешті-решт, ви захочете організувати свої списки та дані узгодженим чином, що характерно для того, як ваша компанія використовує програмне забезпечення. Уявіть, що ви відкриваєте своє програмне забезпечення щоранку та прокручуєте два або три списки, які не стосуються вашої роботи. Це було б послідовною і дратівливою марною тратою часу. Маючи найкращі інструменти CRM на ринку, ви зможете налаштувати майже всі аспекти вашої панелі інструментів.

Наприклад: Salesforce.com SCPE дозволяє вам не лише організовувати те, що ви бачите, коли ви входите на свою інформаційну панель, але ви також можете додавати, віднімати та змінювати дані у своїх графіках. За допомогою Salesforce.com SCPE ви можете натиснути на користувацькі файли та додати їх до нових можливостей, переглянути їх записи, переглянути контактну інформацію, усі відкриті дії та переглянути історію дій, збережені електронні листи та файли, додані до запису. Поле "Оновлення статусу" дозволяє додавати нотатки про тему. Найкраще в цій функції є те, що ви можете легко усунути будь-яке з цих полів, додати більше полів або змінити поля до вмісту серця. Це означає, що ви не будете застрягати прокручувати всі ці дані щоранку, коли дійсно все, що вам потрібно, - це інформація, яка в іншому випадку буде похована.

Кожен постачальник обробляє налаштування по-різному. Деякі постачальники дозволяють вносити зміни самостійно. Деякі вимагають, щоб ви вносили корективи у співпрацю з їх розробниками. Поговоріть з потенційними партнерами, запитайте у них, на що вони здатні, і виберіть компанію, яка працює з вашими робочими потоками.

2. Сторонні інтеграції

Salesforce.com має найбільший ринок сторонніх додатків серед постачальників CRM. Це величезна допомога для всіх, чий бізнес покладається на програмне забезпечення підприємства. Подумайте над цим: Ви не хочете додавати нову систему CRM до наявного програмного пакету, якщо система CRM не передаватиме дані назад та назад з іншими системами. Salesforce.com SCPE чудово поєднується з такими інструментами, як MailChimp, Intuit QuickBooks та Zendesk.

Zoho CRM також майстерний, коли мова йде про сторонні зв'язки. Система інтегрується з усіма програмами Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, календарем Outlook та електронною поштою, а також QuickBooks. Інтеграція обох компаній виходить далеко за рамки програмного забезпечення, перерахованого тут, тому переконайтеся, що ви перерахували весь список на веб-сайті кожної компанії, щоб визначити, який має найбільш сенс для вашого бізнесу.

3. Соціальні мережі

Платформа "Chatter" Salesforce.com дозволяє колегам співпрацювати над проектами в межах інтерфейсу, подібного до Facebook. Користувачі можуть обмінюватися вмістом, оновлювати членів групи щодо статусів проекту або передавати інформацію про потенційні результати та перспективи.

Аналогічно, у Zoho CRM є функція, яка дозволяє своїм клієнтам стежити за соціальною активністю потенційних клієнтів та використовувати нові можливості. Як і HootSuite, Zoho CRM є більш майстерним у прослуховуванні у соціальних мережах, ніж у соціальних мережах, але він також дозволяє членам команди отримувати миттєву, соціальну інформацію з Facebook та Twitter, не виходячи з інструменту CRM.

Якщо співробітництво та спілкування в команді важливі для вашої компанії, з’ясуйте, що пропонують потенційні постачальники, і вибирайте, виходячи з того, що зробить представники продажів та послуг більш продуктивними.

4. Мобільні програми

Якщо ваш потенційний постачальник CRM не має мобільного додатка, ви, ймовірно, повинні рухатися. Не приймайте "Наші веб-сайти створені з чуйним дизайном" як компроміс. Якщо ви хочете, щоб ваші співробітники скористалися послугами CRM в дорозі, вам потрібно надати їм пакет CRM, додаток якого пропонує повну функціональність. Деякі програми пропонують лише вміст для читання, який, досить просто, недостатньо хороший.

Salesforce.com пропонує мобільні додатки для Android та iOS. Мобільні додатки - це в основному репліки настільного додатка. Програми Zoho CRM для Android та iOS дозволяють переглядати звіти, отримувати доступ до контактних даних, редагувати облікові записи та потенційні клієнти та працювати із звітами. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE і Zoho CRM пропонують офлайн-доступ, що є надзвичайно важливим для працівників, які потрапляють у бездротові накопичувачі Wi-Fi, але потребують доступу до важливих даних клієнтів.

5. Автоматизація - твій друг

Можливість встановлення нагадувань та автоматичного надсилання електронних листів є рятівним рятувачем для більшості підприємств. Подумайте, скільки днів народження, кампаній, клієнтів, потенційних клієнтів, перспектив та можливостей продажу вам слід пам’ятати, якби ваша система CRM не надала функцію автоматичного нагадування та функцію автоматичного надсилання. Ви будете настільки замучені, стежачи за всіма своїми майбутніми комунікаціями, що у вас не буде часу знайти, нареченого та закрити нові угоди.

На жаль, не кожне рішення пропонує такий тип автоматизації, який вам потрібно буде рухати вперед. Насправді, лише сім з 10 систем обміну інформацією про CRM пропонують цей рівень автоматизації. Тому будьте дуже обережні, перш ніж приймати остаточне рішення.