Відео: РС DONI ft Ð¢Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸ Ð Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð° Ð Ñ ÐµÐ¼Ñ ÐµÑ Ð° клипа, 2014 (Листопад 2024)
Oracle NetSuite OneWorld - одна з найпопулярніших хмарних систем планування ресурсів підприємств (ERP), що є сьогодні на ринку. Системи ERP, як правило, складні просто тому, що вони охоплюють багато ґрунту - від бухгалтерського обліку та фінансів до продажів, маркетингу, управління запасами та багато іншого. NetSuite наполегливо працював над тим, щоб зберегти своє програмне забезпечення максимально простим у використанні, але значна його популярність випливає з того, що він є досить складним і гнучким для розміщення всіх видів бізнесу - від малих до середніх підприємств (МСП) до повномасштабних багатонаціональних підприємства. А тепер, коли NetSuite був придбаний Oracle і, ймовірно, інтегрований з портфоліо програмного забезпечення компанії Fortune 100, ці можливості будуть тільки зростати.
Однак ця гнучкість іноді є і недоліком програми. NetSuite настільки всебічний, що майже неможливо дізнатися всі його особливості та можливості - про це свідчить той факт, що експерти ERP та NetSuite настійно радять клієнтам залучати кваліфіковану консалтингову компанію NetSuite, щоб правильно налаштувати та налаштувати програмне забезпечення перед його прокатом. користувачам.
Це може ускладнити користувачам максимально використовувати цю цінну платформу. Цілком можливо, що програмне забезпечення має корисні функції, про які вони, можливо, навіть не знають. На допомогу ми скористалися коротким списком експертних користувачів та консультантів і склали колекцію порад та рекомендацій Oracle NetSuite OneWorld, щоб показати вам, як використовувати деякі функції, про які ви, можливо, навіть не знали, що пропонується NetSuite. Ми також покажемо, як краще використовувати деякі функції, які вам потрібні щодня. Ми будемо розширювати цей збірник з часом, і ми пропонуємо вам поділитися своїми порадами та методами.
Наступні поради надали Крейг Салліван, Кріс Манчестер, Вілл Гудборн та NoBlue. Салліван є старшим віце-президентом з міжнародних продуктів Oracle NetSuite, Манчестер - старшим консультантом NetSuite в NetSuite партнером і консультантом Sikich LLP, Goodbourn є консультантом з питань рішень в Klugo Group в Австралії, а NoBlue є партнером NetSuite і консультантом у Великобританії. Ми цінуємо всю їхню участь та готовність поділитися своїм досвідом.
Категорії
- БУХГАЛТЕР І ФІНАНСИ
- ВИРОБНИЦТВО І ПОСТАВКА
- МОБІЛЬ І СИСТЕМА
- ПРОДАЖ І МАРКЕТИНГ
Порада 1: Використовуйте максимум своїх рахунків
Ваш План рахунків має вирішальне значення для процесу обліку вашої організації. Діаграма відокремлює та впорядковує активи, витрати, зобов’язання та дохід таким чином, щоб полегшити швидку оцінку загального фінансового стану вашої компанії. NetSuite OneWorld включає вичерпну рахунку рахунків, але багато користувачів втрачають важливі можливості, коли мова йде про об'єднання декількох організацій, таких як дочірні компанії. Щоб зробити це простіше, спробуйте:
Створюючи новий обліковий запис, додайте зовнішній ідентифікатор (через імпорт), який є номером облікового запису в головній книзі (GL), щоб полегшити імпорт запису журналу. План рахунків для консолідації Oracle NetSuite OneWorld (мультикомпанія) повинен ділитися між усіма вашими дочірніми компаніями. Наприклад, ви б використовували однакову дебіторську заборгованість та ту саму дебіторську заборгованість для всіх дочірніх підприємств, незалежно від валюти. Це можна зробити легко, оскільки Oracle NetSuite OneWorld автоматично підлаштовується під переоцінки валют.
Однак пам’ятайте, що найкраще використовувати стандартні облікові записи Oracle NetSuite OneWorld за замовчуванням, де це можливо, а не імпортувати їх. Також використовуйте сегменти для фінансової звітності, а не для створення окремих облікових записів GL для кожного відділу, каналу чи дочірньої компанії.
Порада 2: Отримайте більше від управління фінансами
Інформаційні панелі - це чудовий спосіб полегшити доступ до часто використовуваних операцій. Визначивши часто використовувані ярлики, звіти, ключові показники продуктивності (KPI), збережені пошукові запити або інші функції для певної ролі, Oracle NetSuite OneWorld дозволяє вбудовувати їх у приладну панель, специфічну для цієї роботи. Потім ви можете налаштувати та опублікувати ці інформаційні панелі певним користувачам. Це стосується окремих користувачів, які можуть мати абсолютно різні інформаційні панелі. Ви можете редагувати та змінювати інформаційні панелі одного користувача для використання іншим користувачем або копіювати єдину інформаційну панель декільком користувачам або команді з однаковими потребами.
Порада 3: Використовуйте фантомні збори в плануванні виробничих, ланцюгових поставок та матеріальних потреб (MRP)
Фантомні збори - це, як правило, елементи, що не підлягають складанню, виготовлені для використання в якості компонентів у виробничих складах. Вони також можуть бути використані для спрощення управління документообігом (BOM) або для представлення параметра конфігурації для певного виготовленого продукту.
Функція Phantom BOM також дозволяє користувачам контролювати, які збірки будуть витягнуті зі складу та які будуть завершені як частина робочого замовлення для складання, що підлягає складанню. Наприклад, користувачі можуть створити елемент складання (наприклад, велосипедне колесо, наприклад), який представляє варіант конфігурації продукту, а потім встановити його як "Phantom".
Для цього потрібно ввімкнути такі функції з меню налаштування: Налаштування> Компанія> Завдання налаштування> Увімкнути функції:
Елементи складання
Робочі замовлення
Після ввімкнення параметри збірки Phantom з'являються в документах про складання та робочі замовлення.
Порада 4: Використання ролей у впровадженні та налаштуванні системи:
Як створюються та розподіляються ролі в Oracle NetSuite OneWorld, дуже важливо. Перед тим, як розгорнути програмне забезпечення, він повинен бути предметом кількох зустрічей із безпеки та бізнес-процесів. Ролі важливі, оскільки вони представляють ваш перший рівень контролю за безпекою даних; хто ти і що робиш визначає ваш доступ до даних та функцій, тому це потрібно ретельно відображати.
Щоб перевірити, чи мають ваші ролі потрібні дозволи, скопіюйте URL-адресу з однієї ролі та використовуйте її в іншій, щоб діяти як тест. Якщо друга роль не має належного дозволу, Oracle NetSuite OneWorld пояснить, який саме дозвіл потрібен. Крім того, спробуйте визначити групи ролей або ролей, які стосуються груп користувачів (наприклад, відділи або команди), а не створювати окрему роль для кожного окремого користувача. Якщо одній людині потрібно трохи більше або менше дозволів, ніж решта, ви можете змінити це за допомогою глобальних дозволів поверх визначеної спеціальної ролі, аналогічно тому, як ви це зробите в мережевому каталозі, такому як Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Крім того, завжди намагайтеся використовувати власну роль, а не стандартну. Спеціальні ролі можна змінювати з часом, тоді як стандартні ролі не можуть - це робить їх по суті більш безпечними та легшими в управлінні в довгостроковій перспективі.
Порада 5: Увімкнути NetSuite Mobile
NetSuite Mobile - це функція, яку багато організацій використовують недостатньо. Дві сфери, в яких NetSuite Mobile економить час та заохочує більш точну звітність, - це введення звіту про витрати та оновлення даних про клієнтів та продажів. Вводячи витрати та пов’язані з ними квитанції, вони відбудуться, ви усунете втрачені помилки при введенні їх пакетами.
Деталі витрат - це ті складові, з яких можна управляти витратами та створювати звіти про витрати. Вони містять зображення фізичної квитанції та супровідний опис витрат. Ви можете прикріпити до чотирьох зображень до окремої деталі витрат, що дозволяє легко організувати кілька предметів під однією категорією (наприклад, такі речі, як квитки на паркування, вартість проїзду в таксі або вечірнє харчування).
Щоб створити детальну інформацію про витрати:
Спочатку натисніть "Нові витрати" на панелі "Домашня панель".
По-друге, торкніться значка зображення камери.
По-третє, виберіть наявне зображення на своєму комп’ютері або зробіть нове зображення, а потім вкажіть на це.
Потім знову торкніться значка зображення камери, щоб додати кілька зображень, якщо потрібно (пам’ятайте, максимум - чотири).
Потім заповніть описові поля, щоб бухгалтерія знала, що відбувається.
Нарешті, торкніться Готово, щоб зберегти деталі витрат, і ви готові йти.
Порада 6: Створіть власні поля для адаптації OneWorld до вашого бізнесу
Спеціальні поля - це поля введення даних та бази даних, які не є частиною конфігурації за замовчуванням Oracle NetSuite OneWorld. Ретельно відобразивши свої бізнес-процеси, ви зможете з’ясувати дані, які потребують ваші організації, щоб оптимізувати цінність Oracle NetSuite OneWorld для вашої компанії. Ви можете додати такі поля до будь-якого модуля в Oracle NetSuite OneWorld. Це може бути поле в модулі управління відносинами з клієнтами (CRM), яке фіксує щось про ваших клієнтів, яке може знадобитися лише вашому бізнесу, або користувацькі поля у ваших інвентарних або облікових модулях. Додавання одного або декількох цих спеціальних полів до своїх записів не є складним.
Для початку перейдіть у розділ Налаштування> Списки, записи, а потім поля. Звідти виберіть> Нове, а потім вкажіть, куди слід піти та який бажаний тип поля.
Потім у поле Мітка введіть назву чи опис цього поля. Ця мітка відображається полем на вибраних вами транзакціях. За бажанням введіть унікальний ідентифікатор для цього поля. Це може бути встановлено на буквено-цифровий рядок довжиною до 30 символів. Цей рядок не повинен містити пробілів, але може містити підкреслення ("_"). NetSuite автоматично змінює ідентифікатор, введений у це поле, з префіксом, який відповідає типу створюваного поля, як зазначено нижче:
CRM: custevent
Суб'єкти: чіткість
Пункти: зберігання
Стовпець транзакцій: каскол
Орган транзакцій: довірений особа
Виберіть власника цього спеціального поля. Тільки власник може змінювати цей запис. Ваше ім'я вибрано за замовчуванням. Введіть опис поля. У полі Тип виберіть тип користувальницького поля, яке ви хочете створити. Тип вибраного поля визначає інші параметри, які ви можете встановити на цій сторінці. Якщо ви вибрали список / запис або кілька разів вибрати в полі Тип, тоді виберіть список або запис, що містить елементи для поля списку.
За замовчуванням параметр Store Value увімкнено, щоб значення спеціальних полів зберігалися у вашому обліковому записі Oracle NetSuite OneWorld. Зніміть це поле, щоб вказати, що значення цього спеціального поля "відображаються лише" і не повинні зберігатися. Також деякі користувальницькі типи даних поля надають опцію "Використовувати зашифрований формат", яку можна включити для шифрування значень поля, збережених у базі даних.
Порада 7: Налаштуйте Oracle NetSuite OneWorld для iPhone
Безкоштовний у використанні для всіх клієнтів Oracle NetSuite OneWorld, додаток Oracle NetSuite OneWorld iPhone забезпечує доступ до ключової бізнес-інформації, щоб ви могли легко відслідковувати ділову діяльність у будь-який час із будь-якого місця. Додаток розроблено в основному для використання на iPhone, але він працюватиме на будь-якому пристрої iOS з Apple iOS 7.x або новішим з підключенням до Інтернету. Ось як можна налаштувати деякі найважливіші налаштування:
Збереження або видалення даних для входу: Додаток може зберігати ваші дані для входу за допомогою функції «Запам'ятати мене». Щоб увімкнути це, перейдіть у Налаштування:
Потім натисніть "Запам'ятати мене", введіть свої облікові дані для входу, натисніть "Увімкнути", а потім прочитайте та погоджуйтесь з юридичною заявою Oracle NetSuite OneWorld. Щоб видалити свої дані для входу, просто поверніться до тих же Налаштувань і натисніть «Вимкнути».
Налаштування панелі вкладок навігації: Ви можете налаштувати панель вкладки навігації для відображення будь-яких чотирьох параметрів із наведеного нижче: Головна, Календар, Збережені пошукові запити та список підтримуваних типів записів. На панелі "Навігація" натисніть "Додатково", а потім на панелі меню натисніть "Перередагувати". Тепер ви можете переміщувати типи записів вгору або вниз по списку, перетягуючи значок Grab. Закінчивши, торкніться "Готово". Перші чотири елементи відображатимуться на панелі вкладки навігації (розташована внизу більшості екранів).
Налаштування журналу телефонних дзвінків : реєстрація телефонних дзвінків дозволяє відстежувати всі телефонні дзвінки, ініційовані за допомогою програми Oracle NetSuite OneWorld iPhone (ця функція вимкнена за замовчуванням). Він також може нагадувати вам записати останній дзвінок; як тільки виклик закінчився, спливаюче повідомлення нагадує вам зареєструвати виклик. Щоб відрегулювати ці налаштування, перейдіть до своїх налаштувань і натисніть «Журнал телефонних дзвінків». Після завершення натисніть «Готово».
Порада 8: Використовуйте максимально RSS-канали
Багато користувачів не використовують функцію RSS-каналів на інформаційній панелі Oracle NetSuite OneWorld, що може бути помилкою, особливо для команд чи підрозділів, які хочуть легко та регулярно оновлювати один одного. RSS розшифровується як "Резюме багатого сайту", і це спосіб опублікування оновлень інформації у форматі спільної роботи в соціальних мережах, щоб люди, команди та інші групи могли підписатися на нього. Ці канали можуть надходити всередині вашої організації чи десь ще у відкритій мережі. У Oracle NetSuite OneWorld є кілька вбудованих RSS-каналів, на які ви можете негайно підписатися, наприклад, Yahoo Business News, але є безліч інструментів, які допоможуть вам створити користувальницький RSS-канал для всілякого використання.
Наприклад, Queryfeed дозволяє використовувати простий інструмент пошуку для скреблінгу Facebook, Google або Twitter для згадок про певне ключове слово або ключові слова. Таким чином, ви можете відстежувати кожен раз, коли хтось згадує вашу компанію у Twitter, або стежити за шумом навколо події в галузі, яка впливає на вас. Створення цього каналу займає лише кілька хвилин, а потім ви можете використовувати RSS-функції Oracle NetSuite OneWorld для відображення цих даних безпосередньо у ваших інформаційних панелях Oracle NetSuite OneWorld.
Служба RSS надасть вам URL-адресу веб-сайту, яка містить код для вашої користувальницької RSS-стрічки. Тоді, все, що вам потрібно зробити, це:
Клацніть посилання "Персоналізувати" у верхньому правому куті панелі інструментів Oracle NetSuite OneWorld. Це дає вам меню всіх "портлетів" на інформаційній панелі, які є в наявності. Звідти ви можете вибрати "RSS-канал" та перетягнути його куди завгодно.
Клацніть посилання "Налаштування" вгорі вашого нового портлету RSS-каналу, щоб змінити джерело.
У полі "URL-адреса каналу" введіть URL-адресу нового RSS-каналу.
Буде додано новий канал RSS.
Переглянути всі категорії ПРОДАЖ І МАРКЕТИНГПорада 9: Зробіть CRM ще більш керованим
Особливості CRM Oracle NetSuite OneWorld вже конкурентоспроможні та всеосяжні, але ось кілька способів зробити CRM ще простішим у використанні:
Використовуйте автоматичне призначення свинцю. Налаштуйте свої правила продажу та території продажу, щоб миттєво призначити нові потенційні пропозиції асоційованим представникам або групам продажів, як тільки вони з’являться.
Слідкуйте і відслідковуйте останню активність продажів за запитами про контакти, ведучі та можливості. Це забезпечує своєчасний контакт з перспективами.
Використовуйте нагадування на інформаційній панелі з заголовками, щоб швидко та легко керувати своїми щоденними завданнями.
Не забудьте встановити маркетингові кампанії на "ВИКОНАТИ", щоб вони могли оброблятися у визначений час.
Створюйте легко настроювані обстеження задоволення, використовуючи користувацькі записи для надсилання електронною поштою своїм клієнтам; результати автоматично заповнюються в Oracle NetSuite OneWorld і їх легко відстежувати.
Порада 10: Як відповісти на електронний лист із запису
Не завжди легко зрозуміти, як відповісти на електронний лист, створений із запису. Ось як:
У записі, з якого потрібно надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть підвкладку Зв'язок . Потім на наступній підвкладці Повідомлення виконайте наступне:
Натисніть Переглянути поруч із повідомленням електронної пошти:
А потім натисніть Відповісти, Відповісти всім або Переслати:
Якщо ви відповідаєте, вкладення не включаються за замовчуванням, але можуть бути додані на вкладці " Додатки" . Переслані повідомлення за замовчуванням містять вкладення.
Порада 11: Як надіслати нове повідомлення електронної пошти із запису
Надіслати електронний лист, який включає запис, не важко. Це корисний спосіб переслати запис. Якщо ви надсилаєте нове повідомлення електронної пошти, натисніть Електронна пошта . Крім того, ви можете скористатися кнопкою "Створити нову" у верхній частині запису та обрати електронну пошту зі спадного списку. З'явиться вікно електронного повідомлення.
Потім у полі Одержувач виберіть контакт, якому ви хочете надіслати електронну пошту, або введіть адресу електронної пошти. Якщо ви хочете включити інших одержувачів, то в стовпці Копіювати інших виберіть інших, які ви хочете включити в це повідомлення. У полі електронної пошти введіть адресу електронної пошти, якщо такої немає. Поставте прапорець Копія, щоб скопіювати цей контакт, або поле Копія для копіювання контакту.
Порада 12: Керування відмовними електронними листами
У Oracle NetSuite OneWorld, коли повідомлення електронної пошти повертає недійсну адресу або важкий відмов, будь-які записи, пов’язані з цією електронною адресою, попереджають, що адреса електронної пошти недійсна. Це попередження включає маркетингові кампанії електронною поштою, а також записи клієнтів, контактів, постачальника, службовця та інші імена та повідомлення електронної пошти. Існує багато можливих причин жорстких відмов. До них можна віднести невідомого користувача, неправильний домен, помилку адреси та помилку закритого облікового запису.
Ці електронні адреси також додаються до "Списку відхилених адрес електронної пошти". Oracle NetSuite OneWorld не надсилатиме повідомлення електронної пошти на адреси, які викликали жорсткий відмов, поки вони не будуть видалені зі цього списку, вручну або після закінчення визначеного часу. Цей визначений час встановлюється адміністратором облікового запису на вкладці Електронна пошта в розділі Налаштування> Компанія> Налаштування> Налаштування друку, факсу та електронної пошти.
Ви можете переглянути список відхилених адрес електронної пошти за списками> Відносини> Адреси електронної пошти з відхиленою адресою.
Тут ви можете вручну видалити електронні адреси зі списку, щоб знову включити їх до електронних кампаній. Поки адреси електронної пошти присутні в цьому списку, Oracle NetSuite OneWorld не надсилатиме електронним повідомленням цих одержувачів. Однак вони залишаються в цьому списку лише за визначений раніше період часу. Визначені періоди часу для "видалення електронних адрес зі списку відхилених адрес електронної пошти після" - 30 днів, 90 днів, 180 днів або ніколи. Якщо для вашого облікового запису встановлено значення "ніколи", відхилені електронні листи залишатимуться в цьому списку, а тому ніколи не надсилатимуться повідомленням електронної пошти, якщо ви їх не видалите вручну.
Порада 13: Використання функції комісійних працівників
Модуль Комісії (він же "управління стимулюючим компенсацією") доступний як додатковий модуль для клієнтів Oracle NetSuite OneWorld. Це дозволяє роботодавцям легко оплачувати свої продажі, а партнери - комісійні, або як частину заробітної плати, або чеком (трактується як кредиторська заборгованість). Функція компенсації продажів Oracle NetSuite OneWorld інтегрована з її обліковими характеристиками, тому це легко. Коли укладаються угоди, комісія з продажу автоматично розраховується системою.
Щоб розпочати використання функції комісійних службовців, переконайтеся, що ви документально підтвердили, як ваша організація розраховує комісії. Надайте це адміністратору, і тоді він або вона може почати, увімкнувши цю функцію в розділі Налаштування> Компанія> Завдання налаштування> Увімкнути функції (Адміністратор), який знаходиться на підвкладці Співробітники.
Якщо ваша компанія пропонує заохочення партнерам щодо продажів, ви також можете скористатися функцією Партнерські комісії та роялті.
Щоб розпочати використання функції комісійних службовців, вам потрібно зробити три ключові речі:
Встановіть свої комісійні налаштування у розділі Налаштування> Продажі> Управління продажами> Комісії (адміністратор). Ці налаштування визначають, як і коли ви сплачуєте комісійні комісії та впливають на всі комісії, які створені у вашому обліковому записі Oracle NetSuite OneWorld.
Створюйте графіки комісійних служб за прогнозом> Комісії> Графіки співробітників> Нові (адміністратор продажів). Графіки комісій визначають правила, які визначають спосіб обчислення комісійних комісій. Графіки можуть базуватися на загальних продажах, відсотках задоволеної квоти, кількості проданої продукції, загальному прибутку або на рентабельності.
Створіть та призначте плани комісійних комісій за прогнозу> Комісії> Плани працівників> Нове (адміністратор продажів). Графіки комісійних службовців розміщуються в планах комісій, які призначаються вашим представникам продажів. Ви можете включити кілька графіків комісійних робіт в один план, і ви можете призначити більше одного представника продажу. Однак ви не можете призначити представника продажів більш ніж одному плану комісійних платежів за один і той же діапазон дат.
Порада 14: Як керувати об'єктами масової відписки з відхиленими адресами електронної пошти
Маючи безліч клієнтів або постачальників з адресами електронної пошти, які відмовляються не тільки незручно, це також може знизити ефективність маркетингової кампанії по електронній пошті. Крім того, це забирає багато часу, щоб виправити, коли у вас заплановано кілька масових електронних кампаній.
Щоб прискорити роботу, ви можете скасувати передплату клієнтів та інших осіб, які мають недійсні адреси електронної пошти, з електронних поштових кампаній з масовим оновленням. Це масове оновлення може базуватися на полі "Жорсткий відмов", який встановлюється на запис щоразу, коли електронна пошта, надіслана від Oracle NetSuite OneWorld, викликає важкий відмов.
Для початку перейдіть до Кампанії> Інше> Масові оновлення. Потім розгорніть «Загальні оновлення».
Клацніть тип запису, на який потрібно скасувати підписку. Перебуваючи на сторінці масового оновлення, знайдіть підвкладку Критерії та виберіть у стовпці Фільтр "Жорсткий відмов". Виберіть "Так", щоб вибрати всіх одержувачів, чиї адреси електронної пошти важко відхилилися. Потім натисніть «Встановити».
Введіть будь-які інші критерії для записів, на які потрібно скасувати підписку, і натисніть на вкладку "Поля масового оновлення". Поставте прапорець у стовпці "Застосувати" біля поля Глобальний статус підписки. Потім у стовпці "Значення" виберіть "Програмне відключення". Клацніть Попередній перегляд, щоб переглянути записи, на які вплине це оновлення. Нарешті, на сторінці попереднього перегляду натисніть «Виконати оновлення».
Порада 15: Здійснюйте взаємодію із клієнтами, використовуючи "Показати активність"
Іноді найкорисніші методи не найскладніші. Якщо ви хочете швидко наздогнати взаємодію з клієнтом, то в меню "Дії" на кожному записі клієнта є кнопка "Показати активність". Ця кнопка дозволить вам виконати роботу лише кількома клацаннями миші. Він розміщений на вкладці "Дії" запису клієнта.
Натиснувши на цей вибір меню, ви отримаєте спливаючу роздруківку кожної діяльності та електронної пошти, надісланої та від цього клієнта, у списку, який легко прокрутити. Ви можете швидко прискорити те, що відбувається, і це набагато швидше, ніж прострілювати всі старі взаємодії.
