Відео: Apptivo - How to configure Apptivo to be easy to use (Листопад 2024)
Навіть найкраще програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM) нічого не варте, якщо ваша торгова команда не знає, як ним користуватися. Apptivo CRM, інструмент, на який поширюються лише Salesforce.com та Zoho CRM, може бути складним у використанні, якщо ви не знаєте всіх його ярликів. Він здатний зробити багато; отже, це може бути заплутаним і залякуючим.
Щоб допомогти вам та вашій команді покращити робочий процес та спілкування, ми склали цей список із семи чудових порад та рекомендацій. Якщо у вас є питання щодо Apptivo CRM, які ми тут не висвітлюємо, ознайомтеся з веб-сайтом Apptivo, де ви знайдете вичерпний розділ поширених запитань та блог, який наповнений корисною інформацією.
1. Відправляйте електронну пошту безпосередньо ведучим
Продавець не може виконувати свою роботу без встановлення контакту з потрібними правами. За допомогою Apptivo CRM ви можете дозволити користувачам надсилати електронні повідомлення безпосередньо з інтерфейсу користувача (UI). Ось як: У універсальному навігаційному меню програми натисніть "Детальніше" та виберіть "Налаштування".
На наступному екрані натисніть спадне меню "Безпека" та виберіть "Дії". Виберіть варіант "Електронна пошта" та натисніть спадне меню "Привілеї". Натисніть "Створити привілей". Це створить спливаюче вікно, яке запропонує ввести ім'я та опис нового привілею. Введіть відповідну інформацію та натисніть «Створити».
Далі перейдіть у додаток Співробітники в Apptivo CRM та виберіть працівників, яким ви хочете надати доступ електронною поштою.
2. Створення шаблонів електронної пошти
Тепер, коли кожен із вашої команди може досягти перспектив, допоможіть полегшити своє життя, створивши шаблони електронної пошти. Вони не тільки зможуть звільнити більше повідомлень, ніж коли-небудь, ви врятуєте компанію тонн тіста на судових позовах за карпальним тунелем.
Для початку натисніть кнопку "Електронна пошта" на лівій навігаційній панелі. Далі натисніть на значок "Більше" та виберіть "Налаштування". Тут ви побачите параметр "Шаблони електронної пошти" зліва на панелі приладів. Натисніть "Створити". Вам буде запропоновано скласти шаблон електронної пошти. Натисніть кнопку "Створити" ще раз.
Тепер, коли ви переходите до створення фактичного електронного листа, ви можете обрати шаблон, який ви хочете використовувати у розділі «Шаблони» у вашому новому вікні електронної пошти.
3. Дозвольте користувачам видалити можливості
Гей, ви виграєте одне, ви програєте. Не кожен білий кит перетвориться на суші. Ось чому для вашої торгової команди важливо прояснити можливості, які не збираються закрити. Зрештою, ви не хочете, щоб зайві дані засмічували вашу CRM-систему. І ви не хочете, щоб очищення даних потрапляло на одну людину (якщо тільки ця особа вам не заборгувала).
Щоб надати вашій команді пільги на це, увійдіть у додаток "Можливості" в Apptivo CRM. Клацніть піктограму "Більше" та виберіть "Налаштування". Потім натисніть спадне меню "Безпека" та виберіть "Дії". Виберіть "Видалити" та натисніть спадне меню "Привілеї".
Натисніть "Створити привілей". Вам буде запропоновано додати ім’я та опис для нового привілею. Зробіть це і натисніть "Створити".
4. Налаштуйте макет інтерфейсу користувача
Переконайтесь, що ваша команда бачить саме те, що вам потрібно, щоб побачити, коли вони входять щоранку. Не хочете стрічки новин? Копай його. Хочете, щоб усі побачили календар команди, перш ніж побачити щось інше? Збийте його до верху.
Щоб налаштувати макет Apptivo CRM, натисніть назву свого акаунта та виберіть "Налаштування". Далі натисніть "Співпраця". Тут ви знайдете всі віджети, які зазвичай займають розділ "Співпраця" вашого інтерфейсу. Ви можете перетягнути будь-який з цих віджетів, просто натиснувши три крапки на лівій стороні кожного з віджетів і перемістивши піктограму на місце, де ви хочете жити віджетом. Хочете повністю позбутися від віджета? Клацніть зелену кнопку, і вона буде прихована.
5. Надсилайте електронні листи декільком одержувачам
Якщо хтось із вашої команди хоче звернутися до декількох клієнтів або потенційних клієнтів одночасно, ця функція буде значною економією часу. Зайдіть у додаток "Клієнти" на панелі універсального навігаційного меню. Потім виберіть "Усі клієнти".
Натисніть кнопку "Масові дії" та виберіть "Електронна пошта". Складіть електронну пошту (або скористайтеся шаблоном), потім натисніть кнопку «Надіслати», і ви готові піти.
6. Створіть нагадування про подальші дії
Приємно мати тонни даних про клієнтів. Ви можете використовувати його, щоб надсилати клієнтам своєчасні пропозиції, спробувати продати їх або просто побажати їм з днем народження. Але ці дані не корисні, якщо ви забудете надіслати повідомлення, коли його потрібно надіслати.
За допомогою Apptivo CRM ви можете створювати спливаючі нагадування. Ось як: натисніть "Мій порядок денний" з лівого боку вашого інтерфейсу користувача. Натисніть кнопку "Створити" та оберіть "Підписатися". Виберіть "Створити подальші дії", введіть відповідну інформацію та натисніть "Створити".
Кнопка «Нагадати мені» завжди вимикається за замовчуванням. Якщо ви хочете отримати спливаюче нагадування, виберіть "Увімкнено", а потім введіть тривалість нагадування та натисніть "Створити".
7. Створіть список лідерів за галузями
Не витрачайте час на пошук всієї бази даних для клієнтів, потенційних клієнтів та потенційних клієнтів на основі їх робочого місця. Просто створіть список потенційних клієнтів, вибравши галузь, яка призначена для цього.
Для цього перейдіть у додаток Leads. Клацніть піктограму "Звіти", потім виберіть "Потенціали за галузями" та виберіть "Фільтр". Вам буде запропоновано вибрати, на яку галузь ви хочете орієнтуватися, і наскільки далеко в базі даних, яку ви хочете перейти. Після цього вибору натисніть "Переглянути звіт". Клацніть «Експорт», щоб переглянути повний документ.
