Огляд і рейтинг цифрового CRM

SAP Digital CRM (який починається від 23 доларів на користувача в місяць) був створений близько двох років тому як відступ від відомих і популярних продуктів на рівні підприємств. SAP Digital CRM призначений для компаній, які раніше не використовували програмне забезпечення управління стосунками з клієнтами та хочуть керованого рішення замість того, щоб розгорнути одне власне. Цей хмарний CRM-інструмент можна швидко налаштувати і не потребує величезного процесу бортового втручання. На відміну від своїх корпоративних продуктів, SAP дозволяє самостійно налаштувати SAP Digital CRM, не взаємодіючи зі своєю командою з продажу.

У той же час, це виходить за рамки CRM, щоб включити маркетингові функції та відстеження квитків довідкової служби. Це хороший набір функцій для продукту початкового рівня. Однак у SAP Digital CRM бракує можливостей інтеграції із сторонніми додатками, що може бути суттєвою слабкістю у сучасному світі мережевих хмарних сервісів. Для інструменту CRM початкового рівня це досить гідний вибір для продажів та маркетингових команд. Але якщо вам потрібен ваш інструмент CRM, щоб поговорити з іншими програмами в портфоліо вашої компанії, вам слід розглянути питання про Zoho CRM, один із наших виборів редакторів у цій категорії.

Ціноутворення та налаштування цифрових CRM для SAP

SAP Digital CRM пропонує безкоштовну 30-денну пробну версію, після якої ви можете підписатися на оплату 23 доларів США на місяць. План включає в себе управління контактами та потенційними клієнтами, функції автоматизації маркетингу, прогнозування продажів, звітність та аналітику, а також підтримку клієнтів та відстеження квитків довідкової служби.

Приємний штрих: Ви можете спробувати всі ці функції безкоштовно, зареєструвавшись на 30-денну пробну версію. Після встановлення імені користувача та пароля, контактних даних та підтвердження вашої електронної адреси вам доведеться почекати, поки ваш пробний замовлення буде оброблено. Іноді це означає, що ви можете очікувати дзвінка від продажу, але в цьому випадку я отримав електронний лист незабаром після того, як за допомогою посилання для входу, імені користувача та пароля. Мені завжди здається дивним надіслати пароль по електронній пошті, навіть якщо в цьому випадку фінансова інформація не була пов’язана з моїм обліковим записом. І все-таки, коли я вперше ввійшов у систему, мені одразу запропонували змінити пароль.

Після входу в систему ви перейдете на канал про активність, де ви та ваша команда зможете публікувати оновлення та коментарі щодо поточних завдань. Це взагалі загальне місце для спілкування з колегами, подібно до зменшеного додатку для онлайн-співпраці, такого як Slack або нових команд Microsoft. Як і багато програмного забезпечення в Інтернеті, SAP Digital CRM використовує користувальницький інтерфейс з вкладками (UI), в цьому випадку загалом 10 вкладок. Після подачі на наступній вкладці "Новітня історія" відображається вся ваша недавня діяльність, включаючи створення та оновлення клієнтів, контактів, потенційних клієнтів, можливостей та квитків.

На вкладці "Клієнт" розміщені ваші облікові записи, контакти та окремі клієнти, включаючи їх контактну інформацію, інформацію про особу та пов’язану діяльність. Вкладка "Діяльність" включає зустрічі, електронні листи, телефонні дзвінки та завдання. На вкладці Інформаційна панель входять спеціальні інформаційні панелі, наприклад, вашість конвеєра, а також спеціальні звіти. Ви можете керувати кампаніями та цільовими групами користувачів на вкладці "Маркетинг", керувати продуктами та ціноутворенням на вкладці "Продукти", а також керувати потенційними клієнтами, можливостями та прогнозами на вкладці "Продажі". На вкладці "Сервіс" розміщені квитки (звіти про помилки, запит тощо), а на вкладці "Відвідування" - це місце, де можна здійснювати реєстрацію та відображати особисті візити з клієнтами, контакти та ведучі за допомогою Карт Google (яка інтегрована).

У лівій частині екрана значки, що представляють домашню сторінку (що веде до налаштованої домашньої сторінки), календар та такі завдання, як нова ведуча, нове завдання та новий телефонний дзвінок. SAP Digital CRM містить посібники щодо основних завдань (таких як створення облікового запису або конвертування потенційного клієнта) та огляд облікових записів та інформаційних панелей. SAP Digital CRM пропонує також цілодобову підтримку телефону та електронної пошти, детальний розділ FAQ, статті довідки та спільноту користувачів. Ви навіть можете подавати ідеї для функцій. Ваш обліковий запис заповнений зразковими даними, що корисно, якщо ви новачок у програмному забезпеченні CRM, оскільки порожній екран може бути досить страшним.

Контакти, потенційні пропозиції та пропозиції

Щоб запросити членів команди, потрібно зайти в Налаштування, а потім на вкладку Користувачі. Потім ви вводите їх ім’я та адресу електронної пошти та поставте галочку, щоб надати їм адміністративні права у міру необхідності. На вкладці "Користувачі" ви також можете створити підролі (користувач, менеджер тощо) та налаштувати доступ для читання та запису до всіх різних елементів програмного забезпечення (контакти, електронні листи, ведучі, зустрічі тощо), за допомогою доступ до даних та функцій визначається їх ролями користувачів.

Велика кількість вкладок спочатку здається непосильною, але це фактично розбиває програмне забезпечення на засвоювані укуси. Ймовірно, ваша команда не буде використовувати будь-яку функцію, яку пропонує SAP Digital CRM, тому ви можете легко ігнорувати будь-які функції, які вам не потрібні.

Як я вже згадував, на вкладці "Клієнт" ви керуєте обліковими записами, контактами та окремими клієнтами. Рахунки представляють компанії та можуть бути класифіковані як клієнти чи потенційні особи. Контакти представляють людей і можуть бути пов’язані з певними обліковими записами. Індивідуальні клієнти - це люди, які не пов’язані з обліковим записом. Ви можете завантажувати облікові записи та контакти за допомогою файлів CSV та експортувати свої дані в Microsoft Excel.

На вкладці Продаж - це місце, де можна створювати та конвертувати потенційні клієнти. Клацніть Створити, щоб додати ведучу, а потім введіть контактну інформацію та статус (відкрито, кваліфіковано). Якщо ви обираєте кваліфікованого, ви також можете вибрати рівень (холодний, гарячий, теплий), джерело (кампанія, телефон, ярмарок тощо) та категорію (перспективи консультацій, продаж продукції, обслуговування чи навчання). Ви також можете пов’язувати потенційні клієнти з обліковими записами та маркетинговими кампаніями.

Коли ви додали або імпортували контакти та створили потенційні клієнти, ви можете створити сегменти користувачів, перейшовши на вкладку Маркетинг. Ці сегменти можуть базуватися на будь-якій зібраній вами інформації про користувача, або ви можете створити її вручну. На цій самій вкладці ви можете створювати разові або повторювані кампанії, включаючи повну маркетингову кампанію електронною поштою. SAP Digital CRM також може базувати свої маркетингові функції на тригерах (взаємодія електронної пошти або натиснуте посилання), які створюють дію, наприклад, надіслати електронний лист чи SMS або створити потенційну інформацію це не зовсім рішення з автоматизації маркетингу, але для початківців це досить близько. Всю цю активність можна відстежувати на вкладці Інформаційна панель, щоб ви могли оцінювати взаємодію.

Не вистачає сторонніх інтеграцій

Як було сказано раніше, SAP Digital CRM не має сторонніх інтеграцій, окрім завантажуваного роз'єму Microsoft Outlook, який можна використовувати для імпорту контактів із цього додатка, хоча це лише однобічний потік даних. Натомість SAP Digital CRM, здається, побудований для того, щоб на борту менших компаній виграли переваги CRM з метою врешті-решт передати їх на продукти корпоративного рівня SAP (які підтримують повну інтеграцію додатків із сторонніми платформами).

За словами SAP, компанія каже, що "розглядає" відкриття свого інтерфейсу програмування додатків (API), що досить змінить гру для цього додатка. Наразі це є кроком до більш надійних пропозицій SAP, таких як SAP Hybris Cloud for Customer або CRM-рішення більш високого класу від зовсім іншого гравця, що означатиме операцію збору та заміни клієнта.

Якщо SAP додасть можливість інтегруватися з популярними сторонніми додатками, то SAP Digital CRM може представляти набагато довгострокові інвестиції навіть середнім компаніям. В цілому, як PipelineDeals, SAP Digital CRM - хороший вибір для невеликих компаній. Незважаючи на те, що його щедрі функції та інтерфейс з декількома вкладками можуть спочатку бути приголомшливими, його досить просто налаштувати та розпочати. Крім того, з цілодобовою пропозицією допомоги ви ніколи не буваєте самостійно.

Однак, розділ довідки в Інтернеті не є всеосяжним, і відсутність сторонніх інтеграцій може швидко перешкодити цьому компаніям, які прагнуть вивчити хмарні сервіси для більш ніж просто CRM. Інші гравці нашого кола CRM можуть запропонувати стороннім інтеграція клієнтам початкового рівня, включаючи вибір редактора Apptivo CRM, який також має нижчу ціну.