Професійний огляд та рейтинг професійної хмарної блискавки у продажу

План Lightning Unlimited (300 доларів США на місяць із щорічною підпискою) дозволяє здійснювати необмежену кількість налаштувань, декілька пісочниць, користувацькі програми, цілодобову безкоштовну підтримку та необмежену підготовку. Якщо вам потрібна Service Cloud, ви можете отримати її за допомогою версії Unlimited.

Налаштування та досвід користувача

Salesforce пропонує безкоштовну 30-денну пробну версію свого програмного забезпечення, яке, на нашу думку, має бути галузевим стандартом. Процеси продажу можуть бути досить складними, що вам потрібно достатньо часу, щоб пройти всі етапи, щоб переконатися, що вам комфортно працювати з програмним забезпеченням. Як і у випадку з Insightly CRM, для підписки на пробну версію вам не потрібна кредитна картка; якщо ви не купуєте план в кінці пробного періоду, переконайтеся, що ви експортуєте свої дані. Salesforce має надійний інструмент імпорту / експорту для спрощення цього процесу. Щоб скасувати свій обліковий запис, вам потрібно зв’язатися з менеджером свого облікового запису по телефону. Хороша річ у тому, що плата за скасування відсутня, і ви отримуєте повернення невикористаної частини.

Після підписки на пробне повідомлення запит запитує, яка ваша роль в організації: торговий представник, власник компанії, ІТ-професіонал, менеджер з продажу тощо. Відповідь на це питання допомагає Salesforce налаштувати екскурсію по продукту для показу відповідних функцій, що є простим, але потужним способом розпочати роботу користувачів. У лівій частині екрана розташований лоток, позначений Проходом, в якому перераховані завдання, які слід виконувати. Ці корисні шляхи для нових користувачів включають створення власної панелі інструментів, інтеграцію з іншими програмами та управління вашим трубопроводом. На вкладці Початок роботи також можна перейти до відеоуроку та PDF-посібника користувача, а також посилань на завантаження мобільного додатку з App Store або Google Play.

Інформаційна панель Lightning добре організована, з опціями меню вгорі в інтерфейсі з вкладками. На вкладці Домашня сторінка відображаються новини новин із оновленнями та нотатками інших користувачів, а також списки завдань та заплановані заходи. У нижній половині екрана відображається інформаційна панель, яку ви можете налаштувати за допомогою перетягування. За замовчуванням ви можете бачити графіки, що показують ваш трубопровід, кількість відкритих заходів та закриті продажі.

У нижньому розділі сторінки відображаються ваші завдання та календар із запланованими подіями. Ви можете повністю налаштувати цю сторінку та перемістити об’єкти або додати віджети, щоб створити самостійний досвід продажу. Інтерфейс робить Salesforce простішим у навігації, а кожен аспект процесу контактів, потенційних клієнтів, продажів та угод укладає в одне місце для ділових користувачів.

Решта меню досить стандартні: контакти, акаунти, ведучі, можливості, звіти, інформаційні панелі, балаканина, файли, продукти та прогнози. Ви можете створити нові вкладки для піднесення конкретних завдань до вищого рівня, що корисно, якщо є сторінки, на які ви регулярно переходите. Універсальна панель пошуку знаходиться у верхній частині екрана. Це ненав'язливо, тому не здається, що забирає цінну нерухомість.

Користувачі та контакти

Як адміністратор, ви створюєте нових користувачів у розділі Налаштування. Для цього потрібно вказати ім’я, адресу електронної пошти, ім’я користувача та роль користувача. Salesforce дозволяє легко відстежувати кількість користувачів, яким ви можете мати ліцензію. Адміністратори можуть створювати користувачів, які використовують лише «Чаттер» і не розраховують на кількість платних користувачів Salesforce, що є чудовою деталлю економії коштів - ви можете мати персонал, який не продає і продає маркетинг, використовуючи службу Chatter, не збільшуючи ліцензійні витрати. Сторінка масового редагування зручна для створення декількох користувачів одночасно з базовою інформацією.

На сторінці нового користувача зазначається, чи може користувач отримувати доступ до даних офлайн, користуватися мобільними пристроями чи мати доступ до прогнозів. Перевірка кольорових сліпої палітри на графіках є особливо розумною - це компанія, яка замислюється про найкращий спосіб отримати дані для всіх своїх користувачів. Ви можете визначити ролі, щоб обмежити, який тип даних може бачити кожен користувач, і які завдання він може виконувати. Адміністратор також має простий спосіб відправити масовий електронний лист усім користувачам, корисна функція, якщо вам потрібно, скажімо, повідомити всіх працівників про час простою.

Якщо ви інтегруєте свій обліковий запис у Google G Suite або Microsoft Exchange, усі ваші контакти відображатимуться на вкладці "Контакти". Існує проста кнопка "Новий контакт", якщо ви хочете створити нову вручну, або ви можете імпортувати дані з інших джерел через файл з комою.

Інформаційна панель продажів Salesforce

Ви можете побачити контакти, які належать усім учасникам організації, у розділі Усі контакти або переглянути власний список у розділі Мої контакти. Ви можете легко натиснути на користувачів і додати їх до нових можливостей. Коли ви натискаєте на контакт, щоб переглянути запис, ви побачите контактну інформацію, усі відкриті дії, історію дій, збережені електронні листи та файли, додані до запису. Поле оновлення статусу для новин також може використовуватися для додавання приміток про контакт.

Вам не потрібно прокручувати донизу, щоб побачити всі відкриті дії; швидше, ви можете навести курсор на швидкі посилання у верхній частині запису. Як і приладова панель, і все інше на цій платформі, зовнішній вигляд цієї сторінки налаштовується. SugarCRM - це єдине інше програмне забезпечення для CRM, яке ми перевірили на цьому рівні налаштування, хоча Zoho CRM наближається.

Основним напрямком для Salesforce є його платформа Ains AI, яка включає захоплення діяльності Ейнштейна, статистику електронної пошти Ейнштейна, підрахунок результатів Ейнштейна, підрахунок можливостей Ейнштейна та прогнозування Ейнштейна. Захоплення діяльності автоматично витягує взаємодію з клієнтами з електронної пошти та календаря користувача, щоб записи були актуальними. Він також має диспетчер календарів для простого планування без перемикання між програмним забезпеченням. Insights по електронній пошті використовує природну обробку мови для надсилання електронних листів, рекомендує відповіді та набагато швидше приносить кількість повторень до "вхідних". Аналогічно, інструменти оцінювання результатів і можливостей використовують машинне навчання для визначення пріоритетності часу користувача. Нарешті, прогнозування зменшує ваші дані Salesforce, щоб допомогти вашій компанії побачити, що на горизонті.

Ви можете відстежувати облікові записи, потенційні клієнти та можливості на кожній вкладці. Salesforce забезпечує стійкий інтерфейс для створення облікових записів, потенційних клієнтів та можливостей, що полегшує використання платформи після початкової кривої навчання. Кожна вкладка вказує на детальні звіти, щоб ви могли побачити стан з першого погляду, що є приємним штрихом.

Ведучий менеджмент

Salesforce також пропонує якісний менеджмент. Створення ведучого створює завдання за замовчуванням, але ви можете створювати інші завдання та дії. Ви також можете автоматизувати робочий процес, щоб він завжди призначав певним клієнтам того самого користувача або автоматично створював завдання, коли ви додаєте нові можливості.

Продажі та генерація лідерів - це дві окремі програми, хоча інтерфейс користувача, як було сказано раніше, досить подібний, щоб легко переходити з одного на інший. Ви також маєте доступ до тих же даних - перелік потенційних клієнтів, акаунтів тощо у додатку Продаж відображатиметься у додатку Lead Generation. Різниця полягає в деяких доступних функціях з вкладками. Наприклад, додаток Продаж включає вкладки для приміток, завдань та інших заходів, тоді як у вузько зосередженому додатку Lead Generation є такий для Кампаній.

Можливість фільтрувати ваш погляд, щоб визначити пріоритетність потенційних клієнтів, дуже важливо Ви також можете бачити список потенційних клієнтів або як традиційну таблицю списків, або як таблицю Kanban, що полегшує переміщення конвеєрів по вашому трубопроводу.

Важливим джерелом аналітики є продаж хмарних результатів Einstein Lead, який використовує платформу Salesforce Einstein Analytics для оцінки кожного потенційного результату. Він використовує історичні дані вашої компанії для виявлення моделей успіху. (Для використання Lead Scoring вам потрібно використовувати Cloud Cloud Lightning.) Компанія Salesforce рекомендує, щоб для того, щоб підбити підсумки, компанія мала мати щонайменше 1000 потенційних клієнтів, створених за останні шість місяців, принаймні 120 конверсій . Торгові каденції дозволяють компаніям створювати спеціалізовані послідовності діяльності, щоб направляти повторень в процесі пошуку.

Оцінка свинцю особливо корисна для великих операцій, які можуть мати більш високі показники (що свідчить про більш високу ймовірність конверсії), що надсилаються автоматично більш досвідченим продавцям. Менші організації можуть використовувати рейтинги, щоб сортувати свої списки потенційних клієнтів (доступні як частина хмари продажів) та вирішувати, до кого звернутися першим.

Аналогічно Einstein Opportunity скорингу підтримує представників продажів на першокласних низькопродуктивних можливостях. Einstein Opportunity Insights пропонує представникам детально ознайомитись з успішними та ризиковими можливостями.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Cloudfor Lightning Professional Salesforce дозволяє вам мати декілька інформаційних панелей, кожна з яких призначена власному набору даних. Інформаційна панель Sales Executive може відображати поточний конвеєр за сімейством продуктів, останніми продажами, найбільшими пропозиціями на дошці зараз та занедбаними обліковими записами. Інформаційна панель Marketing Executive може зосередитись на витрачених доларах маркетингу та поточному конвеєрному типі за типом рахунку. Користувачі можуть сортувати три найкращі маркетингові канали за загальною вартістю можливостей для кожного та потенційними клієнтами за поточну чверть. Тут ви можете створювати власні звіти як підсумки, таблиці чи матриці.

Для порівняння, Pipedrive CRM пропонує інформаційну панель, орієнтовану на робочий процес, орієнтовану спеціально на конвеєр продажів, показуючи простий спосіб відстеження угод та діяльності, але без такої кількості вбудованих функцій чи звітування. Zoho CRM також робить хорошу роботу з налаштування приладної панелі для відображення аналітики даних, але не до масштабу, який робить Salesforce.

Дошка трубопроводів Salesforce

Salesforce має одне з найбільших сторонніх ринків додатків. Ви, ймовірно, зможете інтегрувати CRM з усіма діловими програмами, якими ви користуєтеся, включаючи QuickBooks, RightSignature та Zendesk. Запущена в 2006 році, тепер Salesforce AppExchange пропонує понад 5000 доступних додатків, і, за даними Salesforce, сприяло більш ніж 6, 5 мільйонів розгортань бізнес-додатків.

У професійних, корпоративних та необмежених ярусах також існує безліч доповнень, які надають можливість додаткового функціонування на вершині бізнес-CRM. Inbox SalesforceIQ надає користувачам набір додатків для продуктивності мобільних пристроїв та настільних ПК, включаючи інтеграцію електронної пошти та календаря із розумними нагадуванням про актуальні пропозиції та потенційні пропозиції. Ейнштейн Аналітик додає більше бізнес-аналітики (BI) до процесу продажів із вбудованими інформаційними панелями, що показують показники ефективності роботи кварталу та року за рік, показники ризику та прогнозні показники завдяки своїй функціональній тенденції конвеєра.

Іншим корисним доповненням називається Salesforce CPQ (Налаштування, Ціна, Котирування), автоматизований двигун з розрахунковими коштами для налаштування продуктів та ціноутворення для перехресних продажів, розпродажів, створення контрактів та пропозицій, а також обробку рахунків-фактур та платежі. Salesforce Billing дозволяє безперервне поновлення підписки, подовження договору та гнучкі виставлення рахунків.

Список доповнень продовжується і продовжується, і всі вони коштують десь від 25 до 75 доларів за кожну основну функціональність. Ці витрати можуть швидко накопичитися на додаток до премії, яку ви вже платите за Salesforce, але для конкретних випадків використання додатки можуть зробити цінним доповненням до ваших можливостей CRM.

Що стосується соціальних медіа, Salesforce має в своєму розпорядженні Chatter, свою платформу соціальних мереж. Балаканина дозволяє вам створити профіль та поінформувати колег про ваш статус; кнопка "Поділитися" розташована у верхньому правому куті основної сторінки. Ви використовуєте програму "Чаттер" для оновлення статусу проекту або надання нотаткам інших користувачів про ведучий, можливість чи обліковий запис.

Майже все, що ви можете зробити на веб-сайті, можна зробити в мобільних додатках Salesforce для iOS та Android, що ставить його головою і плечима вище конкуренції. Наприклад, наприклад, дозволяє лише шукати контактні дані в її мобільному додатку.

Параметри підтримки Salesforce також зоряні. Ви можете заповнити форму на сайті, зателефонувати на безкоштовний телефонний номер або переглянути поради щодо розсилки, що розповсюджуються в усьому програмному забезпеченні. Ви також маєте можливість увійти в Salesforce Success, портал підтримки, який надає вам доступ до навчальних відео, веб-трансляцій, статей бази знань та форумів користувачів.

Потужний для малих команд

Хмарне освітлення Professionalfor Salesforce може бути дорожчим, ніж більшість інших CRM, але це створює продуктивне, спільне для CRM середовище. Оскільки вона така гнучка, компанії можуть змінювати Salesforce відповідно до своїх потреб та робочих процесів, замість того, щоб підлаштовуватися під існуючий інтерфейс. Експлуатація сервісу відчуває себе надзвичайно плавно, враховуючи величезну кількість потужності під поверхнею. Це не настільки сучасний вигляд, як деякі його менші конкуренти, але його найвищі характеристики доводять, чому продавець Cloud Cloud Lightning Professional залишається вибором редакторів. Однак якщо цінник вас стримує, врахуйте наш вибір редакторів Zoho CRM, який пропонує багато таких же функцій за нижчою ціною.