Зміст:
- 1 1. Зробіть Зап
- 2 2. Ініціюйте Salesforce
- 3 3. Оберіть тригер
- 4 4. Ініціюйте MailChimp
- 5 5. Оберіть свою дію
- 6 6. Налаштуйте свій Зап
Відео: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Вересень 2024)
Що відбувається, коли ви інтегруєте Salesforce, наш інструмент вибору редакторів для управління відносинами з клієнтами (CRM), з MailChimp, нашим інструментом вибору редакторів для електронного маркетингу? Відповідь: ви можете перетворити одноразову взаємодію на постійні комунікації, які допоможуть вам перетворити потенційних клієнтів на потенційні клієнти, привернути клієнтів, а клієнтів - євангелістів бренду, що впродовж життя.
Якщо у вас є команда розробників, то поєднувати різні інструменти Software-as-a-Service (SaaS) не дуже важко, особливо коли обидва інструменти пропонують інтерфейси відкритих програмних програм (API). Для компаній, у яких не вистачає технічної майстерності для здійснення цих з'єднань, такі компанії, як Zapier, спростили процес інтеграції, що дозволяє вам перетворити окремі дії, засновані на програмному забезпеченні, в багатоетапну автоматизацію.
У цій статті ми попросили Zapier провести нас шляхом створення „Zap” між інструментом маркетингу електронної пошти MailChimp та CRM інструментом Salesforce. Для виконання цього завдання вам потрібні акаунти MailChimp, Salesforce та Zapier. Готові? Давайте почнемо.
1 1. Зробіть Зап
Мовою Zapier "Zap" - це інтеграція двох додатків. Зап складається з тригера та однієї чи кількох дій або пошуків. Коли в одному додатку запускається тригер, то Zapier автоматично виконує дію або пошук в іншому додатку. Якщо це звучить заплутано, то поводьтеся зі мною, оскільки це матиме сенс ще в декількох кроках.
Натисніть помаранчеву кнопку "Зробити зап" у верхньому правому куті панелі приладів. Якщо ви раніше ніколи не використовували Zapier, тоді ця кнопка розпочне процес інтеграції між кількома програмами.
2 2. Ініціюйте Salesforce
Введіть назву програми, з якої ви хочете надсилати дані. Виберіть "Salesforce".
3 3. Оберіть тригер
У межах Salesforce відбувається багато різних подій, які ви можете вибрати як свій тригер. Нові контакти, нові ведучі, нові спеціальні об’єкти, нові можливості - будь-яка з цих подій може послужити вашою автоматикою або тригером Zap. Для цієї демонстрації ми виберемо "Нові контакти".
Спливаюче вікно запропонує ввести свої дані Salesforce. Потім вам запропонують провести тригерний тест. Zapier витягне наявний контакт із бази даних Salesforce як зразок даних для наступного етапу вашого Zap.
4 4. Ініціюйте MailChimp
Далі вам запропонують вибрати додаток "Дія". У цьому випадку вам потрібно ввести "MailChimp" на панелі пошуку.
5 5. Оберіть свою дію
Як ви робили з Salesforce, Zapier попросить вас вибрати, яку дію ви хотіли б виконати автоматизацією, коли Salesforce зареєструє новий контакт. У цьому випадку виберіть «Додати / оновити підписника» як свою дію. Це автоматично дозволить Zapier додавати абонента на MailChimp кожного разу, коли в Salesforce буде створений новий контакт.
Потім буде запропоновано підключити ваш рахунок MailChimp до Zapier, ввівши своє ім'я та пароль MailChimp у спливаюче вікно.
6 6. Налаштуйте свій Зап
Для подальшого керівництва трьома системами для вдосконалення багатоступеневої автоматизації вам потрібно вибрати, у якому списку MailChimp з’явиться новий контакт Salesforce, як тільки контакт буде введено у Salesforce. Застосуйте будь-яке інше необов'язкове поле, яке потрібно застосувати (тобто подвійне ввімкнення).
Далі натисніть кнопку «Продовжити», протестуйте з'єднання, назвіть свій Зап (щоб потім його знову можна було знайти у своєму обліковому записі Zapier), а потім перемкніть його на «Увімкнено». Тепер будь-який новий контакт, створений у Salesforce, автоматично буде доданий до вашого списку MailChimp.
