Відео: CRM: самое понятное объяснение, как это работает (Вересень 2024)
Швидше за все, ви взаємодієте зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами різними засобами: електронною поштою, соціальними мережами та телефонними дзвінками як мінімум. Як ви відстежуєте всі ці різні типи комунікацій? Чи є одне місце, де ви зберігаєте нотатки про дзвінки з важливими електронними листами, інформацією про угоду та останніми твітами свого клієнта? Якщо ні, то пакетна книга інструментів управління відносинами з клієнтами (CRM) (починаючи з 55 доларів на місяць або 550 доларів на рік) чудово справляється з централізацією комунікацій, і ви можете розпочати роботу з 55 доларів на місяць з необмеженими користувачами. Це чудова ціна за можливість консолідувати всі контакти вашої команди. Але якщо ви шукаєте програмне забезпечення, яке може обробляти все, починаючи від постачання рахунків до виставлення рахунків, слід врахувати наш вибір редакторів, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud та Zoho CRM, які пропонують розширений функціонал CRM.
Ціни на партію
Якщо ви хочете спробувати програмне забезпечення, перш ніж взяти на себе зобов’язання, ви можете зареєструватися на 30-денну пробну версію, хоча для пакетної реєстрації Batchbook потрібна кредитна картка. В іншому випадку ви можете розпочати роботу з базовою версією Batchbook, яка надасть вам необмежену кількість користувачів, 10000 контактів та 10 Гб пам’яті за 55 доларів на місяць або 550 доларів на рік. Якщо вам потрібно більше пам’яті чи контактів, ви можете перейти на вищий рівень. За 75 доларів США на місяць ви отримуєте 15 000 контактів та 15 Гб пам’яті; 95 доларів на місяць надає вам 20 000 контактів та 20 ГБ пам’яті; і так далі. Кожен рівень сервісу Batchbook пропонує однаковий функціонал; Єдина відмінність - кількість зберігання та кількість дозволених контактів.
Щоб зареєструватися в Batchbook, натисніть кнопку "Спробувати зараз безкоштовно" посеред домашньої сторінки. Введіть платіжну інформацію, і ваш обліковий запис буде готовий. Не забудьте взяти до уваги, коли термін пробного терміну закінчується, тому ви не отримаєте рахунок, якщо не вирішите продовжувати роботу з пакетною книжкою.
Користувачі, контакти, управління клієнтами
Інформаційна панель Batchbook досить зайнята. Мені сподобався інтерфейс в Bitrix24 краще. Визначні швидкі посилання почнуть вас, допомагаючи імпортувати контакти, організовувати їх та починати відстежувати угоди. Трохи нижче це ваш канал активності. Тут ви побачите будь-які оновлення щодо нових та змінених контактів. У правій частині сторінки знаходиться список завдань та параметри конфігурації інформаційної панелі. У порівнянні з іншими сервісами CRM, орієнтованими на соціальні послуги, такими як Nimble та Contact Contact, інтерфейс Batchbook відчуває себе менш, ніж надихає. Елементи на інформаційній панелі можна легко додавати або видаляти, але я не знав, де шукати спочатку. Наступні мої кроки не були для мене очевидними. Незважаючи на це, Batchbook дуже добре консолідує комунікації.
За допомогою кнопок навігації вгорі ви можете отримати доступ до своїх контактів, угод, зв’язку, завдань, списків та пошуку. Також є посилання на імпорт контактів та кнопка Швидке додавання, яка дозволяє вести реєстрацію декількох типів записів через спливаюче вікно. Хоча робочий процес не такий простий, як Zoho CRM.
Однак на сторінці "Контакти", де справді відбувається магія. Вибравши контакт, ви зможете одразу побачити всі записи про ваше спілкування з ними, будь-які пов’язані з ними угоди, їх активність у соціальній мережі, користувацькі поля та будь-які пов’язані з ними документи. На сторінці контактів ви також можете створювати угоди та комунікації з журналами (що включає можливість записувати нотатки, телефонні дзвінки, чати, електронні листи та взаємодії в соціальних мережах). Можливість Batchbook збирати всю інформацію про клієнта в один рекорд, який конкурує з Nimble. Інші особи, які працюють у вашій команді, можуть внести свій внесок у файл контактів, щоб усі могли бачити всю інформацію, до якої може отримати доступ ваша організація щодо окремого контакту.
Поводи та пропозиції
Коли ви будете готові створити свою першу угоду, ви можете натиснути посилання Початок здійснення продажів на головному екрані, кнопку угод ($) у верхній панелі навігації або кнопку Швидке додавання. Ви зможете зв’язати угоду з певним контактом, призначити етап угоди, призначити угоду конкретному користувачеві, ввести значення угоди, ввести очікувану дату закриття та вказати стан угоди. Будь-яку інформацію, яку спеціально не вимагають у діалоговому вікні, ви можете ввести у поле опису. Ви також можете зробити цю угоду доступною для всіх основних користувачів чи ні.
Batchbook не так багато діється на шляху автоматизації. Він не намагається знайти ваші результати для вас або не передбачає, як вам домагатися їх. У порівнянні з CRM-сервісами, такими як Contact Contact (який автоматизує декілька аспектів комунікації) та Pipeliner, Batchbook вважає більше схожим на вашу інформацію, ніж на інструмент, який допоможе привести вас до досягнення своїх цілей.
Batchbook полегшує вам пошук будь-якої інформації, яка вам може знадобитися для того, щоб переслідувати ваші потенційні пропозиції або знайти більше. Це також дозволяє вам та вашим товаришам по команді легко співпрацювати над тим, які найкращі кроки слід зробити наступним та хто повинен їх зробити. Це не автоматизує процес для вас, але він пропонує довідники з продажу та довідники, які допоможуть вам вести свій бізнес. Коли вам призначено завдання, воно з’явиться на вашій інформаційній панелі разом із терміном дії та посиланням на докладніші відомості. Під час перегляду програмного забезпечення я відчував, що Batchbook припускає, що їхні клієнти не хочуть, щоб їхні руки трималися на кожному кроці. Це не надто напористий, і мені це подобається.
Звітність та інтеграція сторонніх організацій
Що стосується інтеграцій, Batchbook висвітлює основи. Ви зможете підключитися до своїх облікових записів Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp та QuickBooks Online. Хоча кількість можливих інтеграцій зменшується, різноманітність програмного забезпечення, з яким може працювати Batchbook, має бути достатнім для більшості підприємств. Інтеграція Disqus (коментування) особливо корисна для організацій, що мають активні блоги. Пакетна книга може імпортувати користувачів, які залишають коментарі на вашому сайті, переглядають останні коментарі, реєструють коментарі у ваших повідомленнях і навіть створюють завдання, пов’язані з конкретними коментарями.
Поки Batchbook не пропонує мобільні додатки, веб-сайт оптимізований для мобільних пристроїв і завантажить версію сайту, відповідну екрану, який ви використовуєте. Це означає, що немає функціональних можливостей в режимі офлайн, але це може не турбувати деяких користувачів.
Вбудованих звітів немає, але сторінка розширеного пошуку Batchbook дозволяє створювати звіти з нуля. Вибираючи з безлічі різних параметрів, ви можете фільтрувати свої результати і навіть зберігати ці результати як списки, щоб потім можна було посилатися на них або експортувати їх. Дуже мало CRM можуть відповідати можливостям звітування, вбудованим у Salesforce.com Sales Cloud. Якщо звітність має для вас критичне значення, Batchbook - це не шлях.
Якщо вам потрібна допомога, ви можете мати можливість спілкуватися з агентом підтримки. Наголос на слові "може". Живий чат служби доступний у режимі живлення та упродовж дня, відповідно до їх доступності. Було б непогано мати передбачувані години чату в прямому ефірі, але коли чат недоступний, ви завжди можете надіслати електронний лист через форму на їхньому веб-сайті або задати питання через Facebook та Twitter. Не вказаний номер телефону підтримки, хоча вони пропонують допомогу на борту по телефону.
Управління контактними зв'язками
Якщо вам здається, що у вас є інформація про ваші важливі контакти, розкидані по різних облікових записах та платформах електронної пошти, Batchbook може бути потрібним рішенням. Це дійсно орієнтований на контакт CRM інструмент. Як команда, ваша організація зможе зібрати всю відому інформацію про будь-який контакт і зберегти його у легкодоступному місці. У порівнянні з нашими редакторами Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud та Zoho CRM, функцій продажу та маркетингу трохи бракує, але Batchbook робить дуже хорошу роботу, зберігаючи під рукою інформацію, необхідну для здійснення поточних процесів продажів та маркетингу. легше.
