8 способів заощадити час, використовуючи контактно crm

Більшість найкращих програмних засобів управління відносинами з клієнтами (CRM) вимагає хоча б деякого базового технологічного досвіду. На щастя, нові, інтуїтивніші системи будуються, щоб допомогти новонародженим отримати максимальну користь від даних про клієнтів та працівників. Сподіваючись конкурувати з великими собаками в галузі, такі як Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition і Zoho CRM Professional Edition - це Contact Contact CRM, просте у використанні рішення, яке більше, ніж компенсує свій здоровенний цінник, з тонни привабливих особливостей.

Окрім своєї зручності використання, Contact Contact CRM інтегрується з тисячами додатків, його обслуговування клієнтів є другою, і вона заздалегідь завантажена тоннами корисних шаблонів. Ми склали наступний список, щоб провести вас через деякі з цих функцій та допомогти вам максимально використати ваш рахунок Контактно CRM.

1. Створіть шаблони електронної пошти

Якщо ви не займаєтесь продажем машин часу, вашим основним способом спілкування з клієнтами є електронна пошта. Замість того, щоб набрати "Що я можу зробити, щоб сьогодні поставити вас у новий автомобіль?" знову і знову, чому б не створити кілька шаблонів електронної пошти для прискорення роботи? Це простий процес, який вимагає лише декількох кроків.

Спочатку перейдіть на сторінку "Налаштування" на інформаційній панелі. Натисніть "Шаблони електронної пошти", а потім виберіть "Додати шаблон електронної пошти". Вам потрібно вибрати "Новий шаблон електронної пошти". Контактно попросимо надати тут трохи інформації. Вам потрібно буде створити назву шаблону, а також тему та копію тіла. Натисніть "Зберегти". Попередньо завантажена бібліотека шаблонів включена у ваш обліковий запис, тому, якщо ви дуже ледачі та хочете ярлик для цього ярлика, просто використовуйте один із них для спілкування зі своїми контактами.

2. Автоматизувати масові кампанії електронною поштою

Не витрачайте час на розробку персоналізованих електронних листів на кожну зустріч, яку ви зустрінете. За допомогою Контактно CRM ви можете створювати автоматизовані кампанії для заздалегідь визначеної групи одержувачів, які хитаються на бажану каденцію. Ось як це працює: Уявіть, що ви просто зустріли 20 перспектив на виставці. Замість того, щоб надсилати окремі подальші спостереження кожному одержувачеві або BCC-ing їх на одній загальній електронній пошті, ви можете створити групову кампанію, яка надсилатиме їм те саме електронне повідомлення, але з відповідними іменами додано до поля введення.

Що особливо цікаво в цій функції, це те, що ви також можете створити ряд додаткових електронних листів, які слідують за вступним електронним листом. Хочете заїхати через 30 днів, щоб дізнатись, чи зацікавлена ​​у демонстрації? Ваш другий електронний лист із серії автоматично вимкнеться після встановлення визначеного періоду часу. Ось як його налаштувати. Створіть послідовність шаблонів електронної пошти, що відповідають каденції та тону, який ви хочете використовувати з новою групою перспектив.

Після створення шаблонів натисніть "Програма" на головному екрані панелі. Виберіть "Додати нову програму". Вам буде запропоновано додати шаблон електронної пошти до першого кроку вашої програми. Додайте один із створених вами шаблонів. Поряд із кожним шаблоном вам буде запропоновано ввести кількість днів, які ви хочете пройти до надсилання наступного електронного листа; зробіть це для кожного шаблону електронної пошти в серії. Клацніть «Зберегти» для кожного електронного листа. Після створення всієї програми натисніть «Я завершив редагування». Щоб додати контакти до цієї програми, перейдіть на сторінку профілю кожного контакту. Виберіть програму, яку ви тільки що створили, у спадному меню та натисніть кнопку "Зберегти".

3. Додайте Календар Google

Перейдіть до "Налаштування", виберіть "Додати календар". Виберіть "Підключення", яке ви можете знайти поруч із логотипом Google. Коли вас запитають, чи хочете ви мати офлайн-доступ до цього облікового запису електронної пошти, натисніть "Прийняти". Тепер ви зможете переглянути свій календар на інформаційній панелі Контактно CRM.

Найкраща частина цієї функції: Ви зможете побачити історію зустрічей, які ви провели зі своїми контактами. Це допоможе надати трохи контексту та точки зору на ваші стосунки з клієнтами, перш ніж вирушати на важливі зустрічі.

4. Імпортуйте електронну таблицю Microsoft Excel

Новий контактний CRM? Ну, ви не хочете вводити всі свої старі контакти в систему, і ваш стажист зайнятий на кавовому ходу. За допомогою декількох простих кроків ви можете перенести всю таблицю в систему. Спочатку збережіть електронну таблицю Microsoft Excel як файл CSV. Натисніть "Контакти" на панелі контактів CRM. Виберіть "Імпорт", потім виберіть файл та натисніть "Надіслати".

Вам потрібно буде зіставити поля у кожному стовпчику електронної таблиці. CRM для контактів зазвичай розпізнає загальні поля, такі як "Прізвище" або "Номер телефону", але вам доведеться направляти Contact Contact CRM на незвичні назви стовпців електронних таблиць. Після того, як ви вирівняли всі ваші поля між електронною таблицею та Contact CRM, натисніть "Завершити імпорт".

5. Відділіть свої контакти

Набридло прокручувати нескінченний список контактів, щоб спробувати знайти єдину групу клієнтів? Спробуйте створити "Відро" для кращого упорядкування списку контактів. Для цього натисніть на вкладку "Відра" на панелі приладів. Виберіть "Додати відро" та назвіть свою нову групу. Натисніть "Зберегти".

Далі перейдіть до розділу "Контакти" на інформаційній панелі. Клацніть "Unbucketed" в лівій частині екрана. Виберіть усі контакти, які ви хочете додати до "Відра". Вибравши всіх, виберіть "Редагувати відра" та натисніть "Відро", до якого ви хочете призначити цю групу.

6. Створіть трубопровід

Навіть якщо ви ненавидите слово "трубопровід" стільки, скільки я, ви, мабуть, розумієте значення, яке трубопроводи служать для того, щоб допомагати керувати робочими процесами CRM. Якщо ви відстежуєте потенційний потенціал або керуєте продажем, створення конвеєра в Contact Contact CRM може бути дуже корисним для всієї вашої команди. Ось як розпочати: натисніть "Трубопроводи" вгорі панелі приладів. Виберіть "Додати трубопровід". Вам буде запропоновано назвати конвеєр і вказати етапи для кожної події, яка відбувається в процесі роботи. Натисніть "Зберегти".

Далі вам потрібно вибрати «Додати пропозицію» та пов’язати контакт та грошову вартість з кожною угодою. Ще раз натисніть «Зберегти». Також контактно надає запасні трубопроводи з системою, тож ви можете просто використовувати один із них, якщо трубопровід, який ви намагаєтеся спроектувати, не унікальний.

7. Збережіть свої пошукові запити

Ви вже все закусили і запрограмували. Тепер ви хочете отримати доступ до всього, не потребуючи введення пошукової фрази або натискання на три кроки на інформаційній панелі. Контактно CRM дозволяє зберегти ваші пошукові запити так, щоб вони відображалися в одному меню на вашій сторінці "Контакти".

Для цього виконайте пошук на своїй сторінці "Контакти". Після відповіді на ваш запит натисніть "Зберегти поточний пошук". Вам буде запропоновано назвати ваш пошук. Назвіть це ім’я та натисніть «Зберегти».

8. Створіть команду

Якщо ви хочете заощадити дорогоцінний час, спілкуючись із кількома колегами за один раз, створіть команду. Це дасть вам змогу ділитися контактами, конвеєрами та шаблонами без подвоєння та потрійної роботи. Щоб створити команду, натисніть значок "Налаштування". Виберіть "Користувачі" та натисніть "Додати нового користувача". Введіть інформацію користувача та натисніть «Зберегти». Це автоматично створить нову команду. Якщо ви хочете додати нового члена до команди, повторіть цей самий процес, але, замість того, щоб натиснути "Користувачі", натисніть "Команди", щоб розпочати процес.