Огляд робочої точки та рейтинг

WorkingPoint потрапляє десь посеред сайтів бухгалтерського обліку малого бізнесу, які ми перевірили з точки зору функцій та зручності використання. Це добре в основах і в деяких областях досконало, але не має деяких критичних особливостей. Він має чудову інформаційну панель і хороший загальний досвід роботи, і він підтримує широко використовувані операції купівлі-продажу. Додаток дозволяє відстежувати інвентар та підтримувати записи контактів та постачальників, що є стандартним тарифом. Але це також допомагає оцінити щоквартальні виплати податку на прибуток та пропонує звіт "Графік С", що мало хто з конкурентів робить. Однак WorkPoint не пропонує мобільні додатки - критичний дефіцит - і має кілька інтегрованих додатків. Також сервіс не дозволяє встановлювати рівні доступу користувачів. Таким чином, він найкраще підходить для малого, простого бізнесу, що базується на продуктах, без працівників.

Ціноутворення та плани

Після 30-денної безкоштовної пробної версії ви можете вибрати один з двох варіантів передплати. Блискавка (9 доларів на місяць або 99 доларів на рік) обмежена одним користувачем і до 10 рахунків на місяць. Гроза (19 доларів на місяць або 190 доларів на рік) знімає ці обмеження та додає періодичні рахунки, податкові звіти та платежі по рахунках через PayPal.

Це гарна пропозиція порівняно з деякими послугами Інтернет-бухгалтерії: Intuit QuickBooks Online починається з 20 доларів на місяць, а Sage Business Cloud Accounting - від 25 доларів на місяць. З цього приводу Zoho Books починається від 9 доларів на місяць, а ZipBooks та Wave безкоштовні (за плату за транзакції.)

Інтегровані налаштування

У WorkPoint є менш заселена сторінка налаштувань, ніж Intuit QuickBooks Online та інші. Він містить поля для вашої контактної інформації, старту фінансового року та вибору валюти, а також рахунки за замовчуванням для податку з продажу, знижок з продажу, комісійних зборів та додаткових релевантних позицій.

Інші налаштування відображаються в основних робочих зонах сайту. Наприклад, перейдіть на вкладку Рахунки-фактури, і ви побачите три вкладки нижче, позначені рахунками-фактури, періодичні плани та налаштування. Останній містить поля для відповідних налаштувань, таких як умови оплати за замовчуванням, автоматизовані нагадування про оплату та стандартне повідомлення клієнта. Kashoo робить щось подібне, що також здається менш страшним для нового користувача, ніж екран, який містить десятки варіантів одночасно.

Інформаційна панель WorkingPoint - її домашня сторінка - є більш налаштованою, ніж ті, у яких багато конкурентів. Під час першого входу в систему порожньо. Натискаючи посилання Додати віджети у верхньому правому куті, відкриється список усіх ваших параметрів, які включають діаграми та дані, які служать міні-звітами (підсумки банківських операцій, прибуток та втрати тощо). як інші інструменти для веб-сайтів (як партнерська програма компанії та Etsy Integration). Ви можете впорядкувати ці блоки чисел та графіки та вибрати, який відображати в будь-який час. Xero пропонує подібну функцію, але Zoho Books має більш обмежені налаштування інформаційної панелі.

Хороша інформаційна панель має вирішальне значення для успіху програми обліку малого бізнесу. Власники підприємств можуть складати повномасштабні звіти, щоб побачити критичні дані в режимі реального часу, але це вимагає додаткового часу та зусиль. У дуже малому бізнесі власник носить багато шапок, однією з яких може бути бухгалтерія. Вони хочуть увійти додому та сканувати найважливіші фінансові дані своєї компанії. Іноді вони можуть навіть захотіти укласти швидку транзакцію, перш ніж вони забудуть про неї. WorkPoint задовольняє цю потребу, надаючи посилання на нові рахунки-фактури, котирування, рахунки та витрати. Ви можете шукати рахунки-фактури та котирування (за їх номерами), рахунки та контакти на інформаційній панелі; Ви також можете швидко додати контакт.

Задоволення у використанні

Користувацький інтерфейс і навігаційні інструменти Workpoint виглядають і працюють так само, як і у конкурентів. На панелі інструментів верхнього екрана відображаються вкладки, що представляють кожен головний розділ сайту: Головна, Контакти, рахунки-фактури (та котирування), рахунки (та замовлення на купівлю), елементи, рахунки та звіти. Дві додаткові вкладки відкривають екрани для лабораторій WP (список функцій, які ще тестуються, але доступні) та профіль компанії. Останній, унікальний для WorkingPoint, - це засіб заповнення міні-веб-сайтів, що заповнюється. Ви можете використовувати його як основний веб-сайт або пов’язати його з уже існуючим веб-сайтом для покращення оптимізації пошукових систем (SEO). Ви також можете спілкуватися з клієнтами та потенційними особами через сайт, не розкриваючи свою електронну адресу.

Перейшовши на вкладку Рахунки-фактури, ви зможете швидко побачити свою діяльність та варіанти. На екрані за замовчуванням відображається список рахунків-фактур, який містить стовпці для інформації, яку потрібно швидко переглянути, включаючи баланс, термін, статус та надісланий. Ви можете сортувати список за номером або строком терміну, а потім надрукувати його, експортувати в CSV або підготуватися до друку, оплати, надсилання електронної пошти або видалення до 30 рахунків одночасно. Існують кнопки, які переносять вас на екрани "Нова рахунка-фактура" та "Нова котировка" та посилання на різні представлення списку рахунків-фактур, упорядкованих за діапазоном дат або статусом.

Усі екрани WorkingPoint є інтуїтивно зрозумілими та зручними у використанні, використовуючи звичні умови, такі як спадні списки, кнопки та панелі інструментів. Їх дизайн створює приємне користувацьке враження, хоча сайту в цілому бракує візуальної елегантності ZipBooks або Zoho Books.

Операції та записи

Форми транзакцій у WorkingPoint - це стандартний тариф; нічого справді не примітного в жодному з них. Однак не так багато типів підтримується, як у книгах Zoho Books. Окрім рахунків-фактур та котирувань, рахунків та замовлень на придбання, які дозволяє WorkPoint, Zoho Books пропонує ще кілька додаткових типів, такі як замовлення на продаж та кредитні накладні. Однак WorkPoint пропонує два платіжні шлюзи для отримання платежів від клієнтів: власний і PayPal.

У планах періодичних рахунків-фактур на сайті WorkingPoint є щось трохи непокоїть. Ця функція дозволяє створити профіль для подібних рахунків-фактур, які ви хочете повторно відправляти через різні проміжки часу (наприклад, виставлення рахунку клієнту за щомісячну абонентську плату). Для кожної накладної, WorkPoint змінює дату та при необхідності оновлює ставку податку (незвично, але дуже корисно) та автоматично відсилає їх, навіть не побачивши їх достроково - це непосильна частина. Xero та QuickBooks Online надають тут ще один варіант. Ви можете заповнити більшість полів, але, наприклад, залиште поле "Загальний термін" порожнім, щоб змінити його, перш ніж надсилати його, якщо воно коливатиметься. Вони також автоматично надсилають рахунки-фактури, якщо хочете, але безпечніше мати можливість затверджувати повторювані транзакції, навіть якщо вони щоразу однакові.

Записи контактів WorkingPoint трохи слабкіші, ніж дані деяких конкурентів, як з точки зору того, які деталі ви можете ввести, так і те, що пов’язана інформація автоматично надається вам. Zoho Books має найвичерпніші, інтерактивні записи контактів, але WorkingPoint охоплює основи. З запису контактів можна записати адреси, номери телефонів тощо; переглянути історію рахунків-фактур, котирувань та продажів (додавання власних приміток); або запустити екран Новий рахунок-фактура та Нова котировка.

Якщо ви продаєте продукцію, ви можете заповнити записи предметів, які охоплюють спільну мову, а потім деякі. Ці шаблони містять поля для назви та опису предмета, ціни продажу, одиниці виміру, стану оподаткування та рахунку. Ви можете ввести номер, який у вас є на складі, на певну дату, ціну покупки та рахунок, який відстежує продажі. Кожен завершений запис відображає кількість доступної та середню вартість за одиницю, і кожен дозволяє вручну додавати та зменшувати запаси.

WorkPoint додав функцію відстеження часу, оскільки ми останній раз переглядали її, але вона не настільки надійна чи ефективна, як QuickBooks Online. Це не здається закінченим. Ви можете ввести лише назву завдання, відповідну його ставку на годину та рахунок продажу, а також опис, який з’явиться у рахунку-фактурі. Коли ви зберігаєте елемент, відкривається завершена запис, що містить кнопку "Пуск", ви можете натиснути, щоб запустити таймер, який буде продовжувати працювати, навіть якщо ви вийдете з сайту. Останнє незвичне. Якщо зупинити таймер і натиснути Редагувати, ви побачите дату та час початку / зупинки. Якщо ви хочете змінити цей блок годин і хвилин вручну, ви можете. Коли ви створюєте рахунок-фактуру, конкретний сеанс з тимчасовим відображенням відображається у списку доступних елементів.

Інструмент відстеження часу все ще знаходиться в тому, що називається WP Labs, група функцій, доступних для використання, але вони вважаються незавершеними. Тобто: використовуйте їх на свій страх і ризик та повідомляйте про помилки компанії. У нас виникли проблеми з цими функціями, і поки не можемо рекомендувати їх для використання.

Повернутися до основ

У WorkPoint немає тонких звітів, таких як QuickBooks в Інтернеті, а налаштування мінімально, але в ній є звіт, якого я не бачив в іншому місці: Pipeline Sales, який пропонує прогноз продажів на основі котирувань, які, як очікується, перетворяться на конкретні продажі. дати. Решта - це стандартні фінансові звіти та звіти про старість / збут. Також є три звіти, пов'язані з оподаткуванням прибутку: Розрахунковий звіт про оподаткування; 1099 звіт; та Звіт про графік С, а також звіт про податок з продажу. Щоб дізнатися більше про податки, ви можете ознайомитися з нашим туром кращих послуг з підготовки податківців.

Частина краси хмарних облікових програм - це розширюваність, яку деякі з них пропонують. Якщо основне рішення не настільки потужне і гнучке, як вимагає ваш бізнес, ви часто можете знайти інтегровану програму серед сотень, пропонованих QuickBooks Online і Xero. WorkingPoint пропонує лише декілька, але вони хороші: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy та PayPal. Сайт не інтегрується з жодними онлайн-послугами з оплати праці.

Чи працює WorkPoint для вас?

WorkingPoint недорогий і має потужні інструменти відстеження запасів, чудову інформаційну панель та ефективний поєднання інструментів відстеження доходів і витрат, однак у ньому відсутні мобільні версії та функція оплати праці. Незважаючи на додаткові можливості, які пропонує WorkPoint, QuickBooks Online, наш вибір редакторів для веб-сайтів бухгалтерського обліку для малого бізнесу, перевершує майже будь-який інший спосіб. WorkingPoint дійсно найкраще підходить для дуже малого бізнесу (тих, у кого немає співробітників, крім власника), яким, мабуть, було б краще з вибором редакторів для таких мікрофірм, FreshBooks.