Огляд & рейтинг трубопроводів

PipelineDeals, який починається від 24 доларів на користувача на місяць, - це програмне забезпечення управління відносинами з клієнтами (CRM), орієнтоване на малий та середній бізнес (SMB). Він розроблений як простий перехід від роботи з електронними таблицями. Це часто, коли торгові команди починають відстежувати потенційні пропозиції та угоди. Налаштувати його легко, а ваші дані впорядковані так, як є в електронній таблиці, але в PipelineDeals керувати ними простіше. Оскільки ваші дані підключені до засобів зв’язку та відстеження, багато ручних завдань, пов’язаних із електронними таблицями, усуваються. Додайте до цього номер телефону для підтримки, який легко знайти, і у вас є адекватне рішення для управління CRM для підприємств, які не потребують багатьох програмних інтеграцій. PipelineDeals, незважаючи на те, що відповідає цим бізнесменам, не виграє нашу нагороду з вибору редакторів - позначення, яке натомість ділиться Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional і Zoho CRM.

Ціни на трубопроводи

PipelineDeals пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію та два платні плани: Стандартний ($ 24 на користувача в місяць) та Accelerator (48 доларів за користувача на місяць). Стандартний план включає управління конвеєрним продажем, необмежене зберігання документів та необмежену кількість контактів, угод, потенційних клієнтів та завдань. План акселератора включає все це, а також інтегровану скриньку електронної пошти, електронні кампанії та функції автоматизації. Усі плани починаються з трьох ліцензій користувача

Ви можете легко знайти ціноутворення та повний перелік функцій на веб-сайті PipelineDeals або розпочати безкоштовну пробну версію, натиснувши кнопку Спробуйте це безкоштовно у верхній частині домашньої сторінки або посередині сторінки ціноутворення. Безкоштовна пробна версія, яка не потребує кредитної картки, включає всі функції плану прискорення; ви просто повинні вказати свою електронну пошту, електронну адресу та розмір команди продажів. Після реєстрації у верхній частині інформаційної панелі ви побачите сповіщення, яке вимагає підтвердити свою електронну адресу. Клацання, що створює електронний лист із посиланням для підтвердження. Тим часом ви можете розпочати налаштування свого облікового запису, хоча вам потрібно буде підтвердити свою електронну адресу, перш ніж проводити такі дії, як надсилання електронних листів від PipelineDeals. У нижній частині панелі інструментів ви бачите, скільки днів залишилось у вашій пробі.

Контакти, потенційні пропозиції та пропозиції

Під час першого входу в PipelineDeals ви отримуєте вітальне повідомлення із посиланням на деякі завдання, які ви можете виконати, щоб налаштувати свій обліковий запис. Більше десятка завдань включають додавання угоди, особи та завдання; відправлення електронного листа; і налаштування різноманітних налаштувань. У верхній частині панелі інструментів ви маєте доступ до вкладок для порядку денного (завдань), календаря, компаній, угод, електронної пошти, людей та звітів. Символ плюс у верхньому правому куті дозволяє додавати угоди, події, людей тощо. Ваш обліковий запис попередньо заповнений зразковими даними, щоб ви могли краще зрозуміти функції. Немає очевидного способу видалити ці дані відразу, як це можливо, з Base CRM.

Відповідно до своєї обіцянки, кожна вкладка організована так само, як електронну таблицю Microsoft Excel, і всі стовпці можна сортувати та фільтрувати. Ви можете відфільтрувати стовпчик і зберегти його як окремий список. Кожен ряд може бути обраний і діяти; наприклад, ви можете вибрати компанію та видалити її зі свого облікового запису або призначити завдання, пов’язане з нею. Ви можете вибрати людину, яку потрібно перетворити на ведучу чи контакт, надіслати електронний лист або призначити відповідне завдання. Якщо у вас кілька користувачів, ви можете перепризначити запис іншому працівникові.

Як я вже згадував, ви можете використовувати знак плюс у верхній правій частині кожного екрана, щоб додати нову компанію, угоду, подію, особу, завдання чи користувача. Ви також можете додати контакти, завантаживши файл CSV або імпортувавши Vcard з Microsoft Outlook. Для кожного запису, який ви вводите, ви можете додавати необмежені спеціальні поля, а також теги, щоб допомогти в пошуку. Для угод ви можете встановити відсоток ймовірності, щоб допомогти у встановленні пріоритетів. Користувачі організовані у трьох ролях: базові користувачі, менеджери та керівники. Основні користувачі можуть бачити лише власні дані; менеджери можуть бачити всі угоди у своєму відділі; і керівники можуть бачити все. За замовчуванням творці облікових записів виконують виконавчу роль. Окремо, запрошуючи нових користувачів, ви можете надати їм адміністраторський контроль та визначити, чи можуть вони видаляти записи та експортувати звіти чи ні.

Ви можете підключати електронну пошту та контакти через Google Apps, Microsoft Office 365 та Microsoft Outlook або Exchange. Після цього ви зможете переглянути вхідні папки на вкладці "Електронна пошта" на інформаційній панелі. На вкладці "Електронна пошта" ви також можете налаштувати підпис електронної пошти, створити шаблони та переглянути показники відкритих ставок електронної пошти та інші показники ефективності. Щоб надсилати індивідуальні або масові електронні листи, ви можете скористатися вкладкою Люди, використовуючи прапорці для вибору одержувачів. Ви можете використовувати інструмент для додавання відслідковуваних посилань та документів для подальшої аналітики.

Якщо ви використовуєте календар Google або Microsoft Outlook, ви можете також підключити його до свого облікового запису PipelineDeals; події та завдання будуть синхронізовані. Також на вкладці Електронна пошта ви можете бачити завдання та угоди, пов’язані з вашими контактами; для угод ви можете налаштувати етапи. На контактній картці можна побачити пов’язані повідомлення, завдання та угоди. У кожній угоді може бути лише один власник; ви можете поділитися профілем з іншим працівником або відзначити його у коментарях, щоб ввести їх у бесіду.

Найбільш помітним доповненням до PipelineDeals є Connect, нове інтегроване рішення робочого процесу, доступне за ціною 48 доларів на кожного користувача на місяць. Connect повністю інтегрує вхідну скриньку електронної пошти користувача з керуванням продажами та обліковими записами для спрощення робочих процесів продажів. Connect може інтегрувати будь-яку послугу IMAP (протокол доступу до обміну повідомленнями в Інтернеті) в PipelineDeals, включаючи Gmail та Outlook. Цей різновид розумного вхідного або централізованого перегляду завдань з продажу - це те, що ми бачимо, що набагато більше постачальників CRM додають до своїх платформ, наприклад, новий SalesInbox Zoho CRM або інформаційну панель "Мій день" Infusionsoft. Zoho's SalesInbox - це більш повний шлюб CRM та електронної пошти, але Connect є цінним доповненням для PipelineDeals

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

PipelineDeals пропонує більше десятка інтеграцій, включаючи MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier тощо. Ви також можете отримати доступ до його інтерфейсу програмування програм (API) та використовувати його для створення потенційних клієнтів, використовуючи форму на своєму веб-сайті.

Додаткові інтеграції охоплюють Google Apps, послуги управління ідентифікацією, такі як Bitium, та платформи довідкових служб, включаючи Help Scout. Коли у вас буде достатньо даних, ви можете почати створювати та переглядати звіти. На інформаційній панелі "Звіти" ви можете бачити активні угоди за допомогою гістограми угод за стадіями (етапи можна налаштувати або використовувати такі, як "запит на інформацію" та "переговори"). На звітах є дві інші вкладки. сторінка: Звіт про діяльність та Таблиця активності. Звіт про діяльність - це саме те, що він звучить і налаштовується як електронна таблиця. Таблиця показників діяльності - це спосіб побачити, як ваші продавці стикуються один з одним з точки зору завантаженості та успішності. ви можете налаштувати обидва ці звіти, додаючи або видаляючи стовпці. Якщо ви вже використовуєте Microsoft Excel для відстеження продажів і хочете створювати більш надійні звіти, ви можете додати до своїх електронних таблиць кнопку PipelineDeals. Таким чином, ви можете створити звіт один раз та оновіть їх останніми даними з вашого облікового запису натисканням кнопки.

Підтримка доступна в декількох формах. Ви можете зателефонувати безпосередньо в службу обслуговування клієнтів, скориставшись легким знайти номер; оператори доступні щодня з 8:00 до 20:00 (східний). Ви також можете натиснути на тегу підтримки в правій нижній частині екрана. Звідти ви можете шукати розділ підтримки, відкривати чат у прямому ефірі (коли є доступний) та отримувати доступ до контактної інформації про підтримку та відвідувати довідковий центр та спільноту користувачів. Номер підтримки також помітно розміщується на головній сторінці підтримки, яку також можна шукати. Сторінка підтримки включає статті, які допоможуть вам розпочати роботу, та безкоштовні вебінари через університет розвитку Growth на веб-сайті, а також примітки до класів. Ви також можете подати квиток на підтримку. Спільнота користувачів має два розділи: кращі практики та запити щодо функцій; тільки останні мають будь-які посади.

PipelineDeals також пропонує мобільні CRM-програми для Android та iOS. Додатки містять такі функції, як текстові нагадування SMS перед будь-якою подією в календарі PipelineDeals та доступ до функцій конвеєра продажів без додаткових витрат для абонентів на робочому столі.

PipelineDeals підходить для малого та середнього бізнесу

PipelineDeals не має рівня сторонніх інтеграцій, пропонованих виборами редакторів Salesforce Sales Cloud Lightning Professional і Zoho CRM, але це прекрасне рішення, якщо ви шукаєте перехід від нудних електронних таблиць. Це програмне забезпечення зберігає всі ваші клієнти та комунікації в одному місці, з гнучким звітом та надійною підтримкою. У той час як великим компаніям може знадобитися більш надійний продукт, малі та середні компанії добре допоможуть спробувати PipelineDeals.