Підтвердити огляд та рейтинг

Налаштування без проблем

Налаштування для плану сертифікованого малого бізнесу - це самообслуговування і здійснюється шляхом безкоштовного 15-денного пробного періоду, не потрібно спочатку видаляти кредитну картку. Для перевірки цього продукту я використав комбінацію як попередньо налаштованого облікового запису Certify, так і облікового запису, який я створив для себе, щоб краще зрозуміти досвід налаштування облікового запису адміністратора. Після створення мого облікового запису Certify негайно спрямував мене на доступні ресурси, де я знайшов його Керівництво з впровадження самообслуговування та посилання на його навчальний табір Certify. Це були великі ресурси, які переходили до мене крок за кроком через процес бортування. Незважаючи на те, що це не так просто, як щось на зразок Abacus, процес налаштування Certify все-таки не повинен перешкоджати клієнтам будь-якого рівня технічної майстерності.

Я почав із створення відділів, оскільки в програмі Certify кожен користувач повинен бути членом департаменту. Далі я додав необхідні категорії, а потім призначив налаштування політики, встановив пробіг (можна просто перейти з останніми тарифами IRS, які автоматично додаються) та додав користувачів. Існує відео про те, як саме можна виконати кожне з цих завдань, яке зробило налаштування на сервісі шматочком торта. Мобільні додатки безкоштовні та доступні для Android, iOS, Windows Phone і навіть BlackBerry, з будь-якого з відповідних магазинів додатків, а також на веб-сайті Certify. Компанія зробила налаштування та встановлення на борту ще простішими майстрами налаштування для нових користувачів. Сюди входить панель "Що далі" для керівництва користувачами за допомогою процесу бортового налаштування, щоб налаштувати додаток Certify Mobile, налаштувати прямий депозит, додати кредитні картки та скористатися навчанням та навчальними посібниками у навчальному таборі Certify.

Поза межами основ

Підтримка та ресурси Certify були найкращими та ретельнішими з усіх розглянутих продуктів, більш вичерпними, ніж продукти Concur Expense або ExpensePath.

У розділі підтримки я знайшов декілька різних способів отримання будь-якої необхідної допомоги, включаючи адресу електронної пошти для мого sysadmin, номер телефону для спілкування з живою технікою (доступна 24/5), базу знань та поширені запитання. Для порівняння, Abacus пропонує вікно пошуку зі свого посилання підтримки.

Веб-панель приладової панелі була перероблена з останнього разу, коли ми перевіряли цей продукт, і навіть краще організована, ніж раніше, надаючи легкий доступ до різних функцій. Я міг отримати доступ до свого сертифікованого гаманця, в якому зберігаються всі мої очікувані надходження та витрати; додайте нові надходження та витрати за допомогою мобільного телефону, електронної пошти, завантаження та навіть факсу; запустити новий звіт або перевірити стан існуючих; використовувати функцію ReportExecutive для автоматичного збирання та планування звітів; і використовуйте SpendSmart для пошуку чудових ресторанів, готелів та інших продавців.

Набір функцій співробітника Certify багатий за винятком стандартних можливостей відстеження витрат, з такими функціями, як захоплення квитків із вашої камери смартфона, зберігання квитанцій, послуги геолокації та безкоштовні мобільні програми. Набір функцій адміністратора включає типові завдання, такі як контроль над маршрутизацією схвалення, декілька ролей користувачів, інтеграція персональних кредитних карток, зберігання хмарних квитанцій та тестовану версію SMB інтегрується з обліковим програмним забезпеченням Intuit QuickBooks Online Plus. Для тих, хто не використовує QuickBooks, Сертифікований професійний план інтегрується з іншими пакетами бухгалтерського обліку, включаючи Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite і SAP, серед інших - хоча вам потрібно буде співпрацювати з Сертифікованими службами інтеграції, щоб ці зв’язки відбувалися. Наприклад, за допомогою NetSuite ви можете відображати та синхронізувати елементи в NetSuite з полями даних у Certify. Ця інтеграція могла б забезпечити більшу видимість рішень щодо витрат. Інтерфейс програми API (Certify) робить це можливим.

Сертифіковано дозволяє додавати прямі відшкодування депозитів, інтеграцію корпоративних карток, відшкодування в іноземній валюті, звіти про багатовалюту та звітування в реальному часі до вашої системи. Ви також можете відраховувати щоденні витрати на ділові поїздки, вибравши категорію відстані на маршруті у своїх звітах про витрати. Після останнього огляду Certify розширив свої можливості звітування з можливістю друкувати інформаційні панелі підприємств у вигляді файлів PDF, а також нові перегляди звітів про політику витрат, оновлення звітів про друк та новий стовпчик обробленої дати, доданий до Моїх звітів про витрати. Ще одна зручна особливість - це можливість Certify створити на встановленій часовій шкалі проект звіту для управління, який потрібно переглянути.

Додаток зберігає всі існуючі дані клієнта протягом семи років, але якщо клієнт відключається від Certify, він видаляє всі дані через 90 днів. Хмарне зберігання квитанцій включено у всі плани сертифікації. Для додаткового спокою, Certify також пропонує послугу відключення, що дозволяє клієнтам завантажувати копію щомісячних даних, вартість яких становить 25 доларів на місяць.

Безпека для всіх планів Certify є всебічною, використовуючи сертифікати Symantec Secure Sockets Layer (SSL) та виконуючи щотижневі тести оцінки вразливості Verisign. Компанія співпрацює з ControlScan для щоквартальної та щорічної сертифікації відповідності PCI та використовує центри обробки даних Rackspace SSAE 16. Certify також має доступний інтерфейс програмування програми (API) для більш глибокої інтеграції.

OCR Magic

Додаток Android - один із найкращих, які я пережив, і один із найточніших. На головній сторінці ви можете або сфотографувати квитанцію, або вручну ввести витрати. Вибираючи квитанцію, вам пропонується вибрати роздільну здатність зображення серед високих, середніх або низьких. Ви також можете забрати раніше сфотографоване зображення з галереї телефону. Щойно ви зробили фотографію, ви можете прийняти або відхилити її (на жаль, у версії Android відсутні параметри очищення, які пропонує додаток iOS). Потім вас відправляють на сторінку Enter Expense, і кнопка автозаповнення через кілька секунд прочитає квитанцію, використовуючи свою торговельну марку технології ReceiptParse. Потім ви можете внести будь-які коригування. Майстер очищення дозволяє переглядати всі витрати, які потребують уваги з будь-якої причини - наприклад, ті, що перевищують дозволені витрати - дозволяючи пізніше уникати неприємних сюрпризів. Certify також має пряму інтеграцію з кількома постачальниками, такими як Uber.

Після введення квитанцій вам потрібно повернутися на головний екран і синхронізувати їх вручну за допомогою кнопки у верхньому лівому куті.

Після введення всіх надходжень або витрат ви зможете створити новий звіт, перевірити, чи не порушує будь-який із правил будь-які правила, а потім подати звіт. Якщо у вас є кілька осіб, які можуть схвалити ваші витрати, ви можете вибрати особу, якій ви хотіли б їх надіслати. Потім ви можете надіслати його після проходження екрана, в якому просять оцінити деякі місця, які відображаються у звіті про витрати (наприклад, у моєму випадку це були скоби та Данкін Пончики).

Інші кнопки на головному екрані дозволяють вам перевіряти та відповідати на будь-які запити щодо ваших витрат в поточному порядку, а також дозволяти вам використовувати додаток для подорожей Certify для бронювання рейсів, готелів, оренди автомобілів тощо.

Загалом, Certify - надзвичайно чіткий продукт відстеження витрат, який відповідає середовищу SMB, і він буде мати підтримку підприємств, коли SMB буде готовий. Продукт виконує велику роботу з одруженням з адміністратором та фінансуванням вимог з потребою мобільного користувача у простоті звітування про витрати. З тестованих нами продуктів, Certify пов'язаний з Rydoo для нашого вибору редакторів як програмного забезпечення для відстеження витрат, що найбільше пропонується для SMB.