Огляд та рейтинг базової CRM

Базовий CRM, який починається від 45 доларів на користувача в місяць, робить хорошу роботу в рецепті малого та середнього бізнесу (SMB) та управління відносинами з клієнтами (CRM): підрізати складні, вдосконалені функції, щоб ви могли створити простий інтерфейс, який не буде відлякують користувачів, які не ввійшли в CRM, і коштують багато додаткових доларів за борт. Компанія досягла успіху там і навіть зуміла проникнути в деякі передові можливості аналітики, які не перешкоджають простому інтерфейсу до тих пір, поки ви готові вкласти якийсь час у свою звітність, щоб змусити їх працювати. Однак, коли ваш бізнес зростає і ви хочете додати функції, ви дізнаєтесь, що ціна, яка була вже далеко не найдешевшою в цьому раунді, зростає ще більше. Це та деякі особливі недоліки навколо налаштування тримають його за переможцями нашого редактора у цьому просторі, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional та Zoho CRM.

Незважаючи на те, що більш висока ціна Base може вас відкласти, пам’ятайте, що компанія використовує кілька інших можливостей, які можуть зробити долари вартістю багатьох, включаючи управління ведучими, відстеження угод, вражаючий набір засобів комунікації та інше. Тож навіть при цій більш високій ціні товар залишається конкурентоспроможним. Якщо ви вирішили придбати його, перегляньте наш Керівництво для швидкого запуску PCMag, яке допоможе вам працювати з Base за 10 простих кроків.

В цілому, для компаній, які прагнуть організувати свій конвеєр продажів, Base CRM є прекрасним вибором для малих та середніх підприємств та навіть для невеликих середніх підприємств (МСП), котрі продають команди від 20 користувачів до робочої сили 500-кращих продавців.

Базова ціна на CRM

Base CRM пропонує три платні плани та 14-денну безкоштовну пробну версію. Це підвищило ціни на всі платні плани на 20 доларів на кожного користувача на місяць, і всі плани повинні мати не менше трьох користувачів. План стартера (45 доларів на користувача на місяць) включає в себе індивідуальний конвеєр продажів, відстеження продажів та звітування та мобільний CRM. Професійний план ($ 95 на користувача на місяць) додає прогнозування воронки, аналітику ефективності роботи команди, автоматизацію завдань та зберігання командних документів. Нарешті, план Enterprise (145 доларів на користувача на місяць) додає прогнозовану інформацію про продаж, підрахунок кількості потенційних клієнтів та угод, багато конвеєрів продажів та дозволу на основі ролей. Користувачі можуть додавати дві платформи під назвою Connect і Snap. Connect додає автоматизацію електронної пошти та смарт-дозвони, тоді як Snap пропонує інтеграцію та API для з'єднання з вашим улюбленим стороннім програмним забезпеченням. В обох є безкоштовні опції та оплачені варіанти, починаючи з 25 доларів на кожного користувача на місяць (щомісячно виставляється рахунок).

Ви можете зареєструватися на безкоштовну пробну версію, яка включає всі функції плану підприємства, натиснувши кнопку «Запустити безкоштовну пробну версію» у верхньому правому куті домашньої сторінки. Вказавши своє ім’я та електронну адресу компанії та створивши пароль, ви готові до роботи. На домашній сторінці ви також можете переглянути ціни та інформацію про три вищезгадані плани та порівняти їхні особливості. Безкоштовна пробна версія не вимагає номера кредитної картки, що завжди приємно, а кількість часу, що залишився у вашій пробній версії, відображається у верхній частині панелі інструментів вашого облікового запису. Нарешті, ви також можете подати запит на демонстрацію Base CRM, заповнивши веб-форму; Тоді компанія надішле вам посилання на заздалегідь записаний 30-хвилинний вебінар, який мені здається дуже корисним для отримання землі.

Контакти, потенційні пропозиції та пропозиції

Коли ви вперше увійдете в свій обліковий запис, ви можете ознайомитись з основними характеристиками Base CRM. Базовий CRM включає зразкові дані, щоб ви могли відчути, як виглядає інтерфейс користувача та як з ним взаємодіяти. Після завершення роботи ви можете видалити зразки даних і почати додавати власні. Після цього, коли ви входите в систему, ви перейдете на інформаційну панель свого облікового запису, яка містить інформацію про найвищий рівень про ваш конвеєр продажів, активні угоди, завдання та майбутні зустрічі та активність облікового запису.

У верхньому правому куті - значок з вашими ініціалами; клацнувши по ньому, відкривається спадне меню, де ви можете отримати доступ до налаштувань, керувати своїм обліковим записом, керувати сховищем (документи компанії), переходити до підтримки, залишати коментарі та пропозиції та читати політику конфіденційності та умови надання послуг. Також є посилання на мобільні додатки Base CRM, можливість твітувати про Base, переглядати комбінації клавіш та виходити з системи. Також у верхній частині панелі приладів є вкладки для потенційних клієнтів, контактів, конвеєра продажів, календаря, завдань, центру зв’язку та звітів.

Ви можете додати людей і компаній до свого облікового запису вручну або імпортовавши файл CSV. Люди повинні бути позначені як керівник (той, з ким ви ще не працювали), або контакт (той, з ким ви зараз працюєте чи працюєте). У Base CRM ведучий може бути перетворений у контакт, як тільки вони виявляють інтерес; контакт не може бути перетворений на потенційний клієнт. Коли ви конвертуєте ведучий в контакт, Base CRM може автоматично створювати пов'язану угоду одночасно. Після додавання людей ви можете завантажити документи до їх запису, доступ до яких можна отримати на всіх своїх пристроях. Коли ви додасте особу, Base CRM також автоматично створить карту компанії.

Якщо ви завантажите файл CSV, вам доведеться зіставити поля з полями базової CRM. У більшості випадків Base CRM визначатиме відповідність; в іншому випадку ви можете вибрати поле зі спадного списку. Ви також можете додавати необмежені спеціальні поля та фільтрувати будь-яке додане вами поле. Базовий CRM рекомендує завантажувати не більше 5000 до 10 000 записів одночасно, щоб уникнути уповільнень.

Пропозиції зберігаються на вкладці "Трубопровід продажів" і можуть бути відфільтровані за статусом. Усі записи - ведучі, контакти та угоди - мають картки, на яких можна переглядати деталі та канали діяльності. На запис може бути лише один власник, але якщо у вас є права менеджера, ви можете додати співробітників. Карта компанії показує всіх співробітників у вашій базі даних для ознайомлення.

Після введення всіх даних ваших торгових команд ви можете використовувати Base CRM для відстеження зв'язку з потенційними клієнтами та контактами. Ви можете підключити свій Gmail, Microsoft Outlook / Exchange або обліковий запис електронної пошти Microsoft Office 365 до Base CRM, а потім відстежувати листування, перегляди та кліки електронної пошти. Не потрібно турбуватися про те, що вся ваша вхідна скринька захаращує вашу приладову панель; База відображатиме лише електронні листи, які є у вашій базі даних у центрі зв'язку. Незатребовані електронні листи зберігаються на окремій вкладці, куди ви можете додавати відправників як контакти та потенційні клієнти, якщо це можливо.

Base Voice - це класна функція, за допомогою якої можна дзвонити або текстові контакти та вести прямо з Base CRM. Ви також можете записувати аудіо голосових дзвінків; вся ця активність буде автоматично записана в Base CRM. Ви також можете підключити календар Google до Base CRM, щоб керувати зустрічами та завданнями; зміни, внесені на одній платформі, синхронізуються з іншою. На вкладці Календар відображаються всі зустрічі та завдання, які можна переглянути за днем, тижнем чи місяцем.

Звітність та інтеграція сторонніх організацій

Базовий CRM пропонує досить значну стабільність звітів, включаючи аналіз конвеєра (воронка продажів, розвиток конвеєра та звіти про розподіл етапів), звіти про продажі та цілі, що розбивають загальний та прогнозований обсяг продажів, а також додаткові результати детальні звіти, такі як причини продажу або втрати від власника та джерела. Кожен звіт може бути відфільтрований різними способами, щоб отримати максимально велику або маленьку картинку.

Базовий CRM також включає в себе більш вдосконалені звіти, такі як інформаційна панель ефективності продажів, тривалість етапу, час до першої дії та ефективність маркетингу, виміряні статусом ведучого, джерелом угоди та загальним звітами про вхідні угоди. Базовий CRM також збирає голосові звіти, аналізуючи такі показники, як обсяг та тривалість викликів, намічені відповідно до вартості угоди та часу доби. На професійному та корпоративному рівнях користувачі також отримують доступ до нових функцій звітування про передбачувану аналітику компанії: інтелектуального прогнозування продажів та аналізу настроїв електронної пошти.

Інтелектуальне прогнозування продажів аналізує такі фактори, як активність продажів та швидкість угоди в алгоритмі машинного навчання (ML) для створення прогнозу, керованого даними, який включає оціночну дату закриття та скориговану ймовірність виграшу. Для аналізу настроїв електронної пошти використовуються алгоритми виявлення природних мов та прогнозування ML для аналізу електронних листів та виявлення позитивних, нейтральних чи негативних настроїв. Потім можуть бути створені тригери, щоб представник відділу продажів або його менеджер попередили, коли важливі угоди містять електронні листи з негативними настроями. Менеджери з продажу отримують наполегливе повідомлення, коли угоди, що перевищують вказане значення на етапі переговорів на трубопроводі продажів, підпадають під загрозу втрати відповідно до алгоритму прогнозування. Такий аналіз настроїв - це те, що ви більше бачите на платформах соціальних прослуховувань, і являє собою справді інноваційний крок для Base у звіті про CRM.

Base CRM також має мобільні додатки для Android та iOS; кожен пропонує діяльність, сповіщення, електронну пошту та вбудовані шаблони та офлайн-доступ, а також ряд сторонніх інтеграцій. Base CRM інтегрується з Dropbox, Google Apps і Drive, Harvest (інструмент відстеження часу), MailChimp та Xero (для виставлення рахунків), а також ряд інших інструментів, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу HubSpot, програмне забезпечення для створення пропозицій QuoteRoller, Zapier та Зендеск, серед інших. Компанія також випустила платформу Snap з відкритим кодом і минулого року, яка пропонує API та інтеграційну платформу заздалегідь створених бібліотек коду, щоб забезпечити додаткові інтеграції.

Ви можете отримати доступ до підтримки, натиснувши ініціали у верхній правій частині екрана, що також призводить до налаштувань та керування обліковим записом. Під час підтримки ви можете отримати доступ до бази знань, відео-путівники, дошки ідей (тобто форуми зворотного зв’язку з клієнтами та ідеї, що працюють на базі UserVoice.com). На домашній сторінці ви можете шукати їхні ресурси підтримки, підписатися на вебінар живого продукту або подати квиток. Перший раз, коли я спробував це, після короткої затримки мені надійшло повідомлення про помилку, але воно спрацювало нормально наступного разу, коли я спробував. Одне питання: відвідування довідки розділу підтримки переходить вас від інформаційної панелі. Щоб повернутися, вам потрібно повторно вказати URL-адресу та знову увійти, що, принаймні, прикро. Було б набагато більше сенсу, якби центр підтримки відкрився в новому вікні.

Гарне рішення для малих та середніх компаній

Base CRM пропонує всі основи для невеликих торгових команд, які прагнуть краще відстежувати своїх клієнтів та конвеєр продажів, включаючи інтегровану електронну пошту та голосовий зв’язок. Компанія значно покращила свої можливості звітування та інтеграції сторонніх виробників. Але найбільші організації, які потребують ще більшої інтеграції, більш глибокої звітності та аналітики та більш детальної настройки, все одно будуть краще обслуговуватись з вибором редакторів Salesforce Sales Cloud Lightning Professional або Zoho CRM. Загалом, Base CRM простий у налаштуванні та використанні, а його безпроблемна пробна версія означає, що ви можете надати пробну перевірку, щоб зрозуміти, чи підходить це для вашої компанії.